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原油：石油消費迎來季節(jié)性增長油價維持震蕩反彈

【資料圖】

周四國內(nèi)原油價格小幅震蕩運行。OPEC+自5月初開始自愿性減產(chǎn)，后續(xù)關(guān)注減產(chǎn)落地的情況。拜登政府尋求補充政府緊急石油儲備的猜測導(dǎo)致供應(yīng)趨緊的跡象支撐，并預(yù)計石油季節(jié)性需求將上升。美國能源部長格蘭霍姆表示，美國政府可能在今年年底開始回購原油以補充戰(zhàn)略石油儲備。美國能源信息署發(fā)布了5月份《短期能源展望》。該報告預(yù)計石油消費季節(jié)性增長和歐佩克原油產(chǎn)量下降將在未來幾個月給原油價格帶來一些上行動力。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年5月5日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.24598億桶，比前一周增長3萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.62584億桶，比前一周增長295萬桶；美國汽油庫存總量2.19711億桶，比前一周下降317萬桶；餾分油庫存量為1.06153億桶，比前一周下降417萬桶。備受關(guān)注的美國俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存3400.7萬桶，增長39.7萬桶。過去的一周，美國石油戰(zhàn)略儲備3.62014億桶，下降了292萬桶。技術(shù)面，油價短期回調(diào)尋找支撐，中長期仍然維持看漲。操作建議：回調(diào)遇到支撐可做多思路為主。

焦炭焦煤：焦炭現(xiàn)貨再提降期貨盤面偏弱震蕩

周四，焦炭2309低位開盤，震蕩運行。供給端來看，焦企利潤小幅下降，目前基本維持前期限產(chǎn)力度，焦炭產(chǎn)量持穩(wěn)運行。需求方面，鋼材價格偏弱運行，鋼廠對原料謹(jǐn)慎采購，焦企持續(xù)累庫，近日，焦炭現(xiàn)貨落地第七輪提降，累計降價600-700元/噸。期貨盤面偏弱震蕩，建議偏空思路操作。

周四，焦煤2309低位開盤，震蕩運行。煤礦出貨壓力漸顯，累庫壓力增大。進口方面，蒙煤市場價格下行，口岸成交一般。焦企維持限產(chǎn)運行，而5月鋼廠檢修限產(chǎn)增多，焦煤真實需求下滑。現(xiàn)貨價格支撐不足，期貨盤面偏弱震蕩，建議偏空思路操作。

橡膠：需求向好膠價維持震蕩反彈

周四滬膠小幅震蕩反彈。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，上海市場天然橡膠價格跟隨盤面窄調(diào)為主，市場整體買盤氣氛依然偏淡，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11800-11850元/噸，越南3L/混合膠價格為12000-12300元/噸，元/噸附近，實單具體商談。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)新膠釋放逐漸放量，海外產(chǎn)區(qū)即將逐步進入旺產(chǎn)季，供應(yīng)放大態(tài)勢令市場承壓，但由于云南產(chǎn)區(qū)延期開割，未來整體供應(yīng)表現(xiàn)仍待關(guān)注。，下游，當(dāng)前輪胎開工負(fù)荷呈現(xiàn)恢復(fù)性提升，整體開工表現(xiàn)尚可。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟預(yù)期向好，提振未來橡膠需求。技術(shù)面，膠價維持震蕩反彈。操作建議：多單持有。

PTA：現(xiàn)貨價格松動基差快速走弱

周四TA2309收漲0.26%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周及下周貨源報盤參考期貨2309升水350元/噸自提，參考商談5750-5800元/噸自提，買賣氣氛尚可，部分貨源成交參考期貨2309升水330自提。下游需求表現(xiàn)平淡，PTA現(xiàn)貨價格松動，基差快速走弱。油價轉(zhuǎn)入震蕩，PX重心窄幅下移，成本支撐力度減弱。短期09合約關(guān)注5300附近支撐，建議暫時觀望。

聚烯烴：市場延續(xù)走低

周四塑料2309收跌0.86%。現(xiàn)貨延續(xù)下跌，下游接貨意向較弱，成交平淡，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價7930-8200元/噸，華東報價8080-8330元/噸，華南報價7980-8250元/噸。

周四PP2309收跌0.46%。現(xiàn)貨偏弱運行，貿(mào)易商積極出貨，商談成交為主，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7240-7330元/噸，華東報價7300-7450元/噸，華南報價7420-7530元/噸。

下游新增訂單不足，需求季節(jié)性趨弱，原料采購意愿較低，生產(chǎn)商以價換量積極排庫，現(xiàn)貨價格重心走低。短期盤面延續(xù)弱勢運行，關(guān)注石化去庫情況，建議謹(jǐn)慎偏空思路。

燃料油：持續(xù)震蕩情緒溫和

周四，國際原油小幅上漲，燃料油交投市場情緒相對溫和，燃油走勢震蕩。近期雖然國際市場燃料油基本面有轉(zhuǎn)好趨勢，中東等地燃料油采購熱情回升帶動新加坡地區(qū)燃料油庫存水平下降，但是整體燃油供應(yīng)仍寬松。國內(nèi)市場受休漁期和出口相對疲軟等影響弱于往年同期。原油大幅度下挫導(dǎo)致市場信心出現(xiàn)不足。但是近期燃油走勢仍受原油成本端波動影響，原油價格反彈帶來的利多情緒對市場的影響大于燃油基本面的影響。操作建議：震蕩思路

甲醇：重心下移甲醇偏弱震蕩

周四甲醇主力合約2309較前一交易日跌幅0.8%，增倉2萬手，持倉160萬手。現(xiàn)貨方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉甲醇市場現(xiàn)貨參考價格在2335-2360元/噸，弱勢整理。甲醇山東南部市場少數(shù)意向商談在2280元/噸，價格略有松動。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)開工逐步抬升，雖然仍有部分裝置有檢修計劃，但整體產(chǎn)能損失量少于恢復(fù)量，國內(nèi)供應(yīng)壓力逐步累積。需求端下游目前庫存較為充足，需求增量有限，甲醇基本面維持偏弱格局。操作建議：震蕩偏弱思路操作。

棉花：鄭棉維持弱勢現(xiàn)貨價格續(xù)跌

周四，鄭棉偏弱運行，成交略有見底，持倉減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格繼續(xù)延續(xù)跌勢，3128B指數(shù)較昨日下調(diào)16元/噸，報16337元/噸。國內(nèi)基本面上，產(chǎn)區(qū)天氣炒作已過，5月中旬后新疆開始回溫。消費面臨考驗，尤其是出口形勢嚴(yán)峻。CPI數(shù)據(jù)打壓大宗商品整體走勢。操作上建議短線偏空思路，中線多單可持有。

白糖：鄭糖波動加大短線關(guān)注政策指引

周四，鄭糖盤中下挫，隨后震蕩回升，成交略有放大，持倉有所增加。據(jù)云南糖網(wǎng)，廣西現(xiàn)貨價格上調(diào)10元/噸。國際市場短期供需偏緊情況依然沒有改變，巴西降雨暫歇，但是運輸方面仍有阻礙。國內(nèi)基本面來看，供應(yīng)收縮，進口成本高企，庫存處于十年低位。不過市場對于儲備糖輪出的預(yù)期較高，需要密切關(guān)注政策方面的動態(tài)。操作上建議中線多單持有。

蘋果：明顯走弱關(guān)注銷售進度

周四，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2310震蕩下行，較上一交易日跌1.7%左右，減倉0.7萬手，持倉15萬手。山東產(chǎn)區(qū)惜售情緒降溫，冷庫出貨積極性尚可。陜西產(chǎn)區(qū)客商數(shù)量減少，走貨速度放緩。時令水果即將大量供應(yīng)市場，氣溫逐漸升高，庫存蘋果面臨一定銷售壓力。新季蘋果方面，目前產(chǎn)區(qū)天氣未見明顯異常，前期雨雪天氣影響有待觀察。操作建議觀望。

花生：反彈回落花生沖高動力不足

周四，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2310低位震蕩，較上一交易日跌1.6%左右，減倉0.1萬手，持倉16萬手。產(chǎn)區(qū)上貨量有限，貿(mào)易商低價惜售，產(chǎn)地價格偏強運行。下游對于高價接受度有限，成交放緩。需求恢復(fù)需要時間，關(guān)注新米種植情況，操作建議暫時觀望。

玉米:現(xiàn)貨下跌期貨延續(xù)弱勢

周四玉米期貨下跌，7月合約跌1.56%暫報2528元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2630-2650元/噸，較昨日下跌20-30元，廣東蛇口新糧散船2700-2720元/噸，集裝箱一級玉米報價2800-2830元/噸，較昨日降價20元，東北玉米收購價格偏弱運行，黑龍江深加工新玉米主流收購2500-2560元/噸，吉林深加工玉米主流收購2560-2650元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2600-2750元/噸，遼寧玉米主流收購2630-2700元/噸。總體來看，國內(nèi)現(xiàn)貨端繼續(xù)受小麥弱勢及需求偏弱壓制，遠(yuǎn)期進口巴西沖擊及國內(nèi)新作增產(chǎn)預(yù)期較強，玉米市場短期或延續(xù)偏弱格局。建議短線偏空操作。

生豬:現(xiàn)貨仍顯羸弱期貨下修升水

周四生豬期貨下跌，主力LH2307合約暫報15575元，較上日結(jié)算價跌1.64%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南14.3元/公斤-14.8元/公斤，較昨日小跌0.1元/公斤；山東14.9元/公斤-15.5元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤。近期白條走貨表現(xiàn)一般，終端需求仍受壓制，而養(yǎng)殖端均重下降較慢，供需面整體寬松使得現(xiàn)貨偏弱震蕩。盡管根據(jù)仔豬出生數(shù)據(jù)來看，6、7月出欄有收縮可能，但由于凍品庫存高位，市場擔(dān)憂未來供應(yīng)收縮或不及預(yù)期，加之隨著時間推移而遲遲未得到現(xiàn)貨驗證的前提下，盤面有下修升水需要。操作上，觀望。

銅鋁：銅鋁小幅下跌預(yù)計震蕩運行

周四，銅鋁尾盤大幅下跌，滬銅主力下跌2.87%，報收65310元/噸，滬鋁主力下跌1.42%，報收18030元/噸。現(xiàn)貨方面，5月11日上海地區(qū)電解銅價格下跌790至66600元/噸，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價格18320，跌60；華南18350，跌80；中原18230，跌60（單位：元/噸）。宏觀方面，今日中國發(fā)布CPI數(shù)據(jù)，4月CPI環(huán)比下降0.1%，同比上漲0.1%，核心CPI環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為上漲0.1%，同比上漲0.7%，漲幅與上月相同。今日銅鋁成交量較上一日大幅增加，滬銅成交量較上一交易日增加7.24萬手增幅57.93%，滬鋁成交量較上一交易日增加11.73萬手增幅50.64%。銅方面，去庫放緩，需求不及預(yù)期，淡季將至，警惕需求回落的風(fēng)險。鋁方面，根據(jù)氣象預(yù)測，5月中旬云南降水增多，若未來云南來水逐漸轉(zhuǎn)好，鋁供應(yīng)將有釋放，疊加旺季即將結(jié)束，供需偏緊的格局或許會有改變。整體來說，銅鋁預(yù)計維持震蕩運行，建議短線操作。

鎳：滬鎳大跌，預(yù)計短期震蕩偏弱

周四滬鎳主力合約大跌，收盤于169580元/噸，下跌5.36%，持倉量增加8161手，跌破17萬元重要支撐線。宏觀層面，今日發(fā)布中國4月份CPI同比上漲0.1%，PPI同比下降3.6%。基本面，鎳礦進口價格持平，我國主要港口鎳礦庫存小幅去化。精煉鎳現(xiàn)貨價格下跌，供應(yīng)放量逐漸顯現(xiàn)。鎳鐵價格企穩(wěn)，不銹鋼受一定貿(mào)易商和下游補庫行為、成交氛圍走強；合金電鍍端部分企業(yè)進行小幅采貨。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價格再度走弱，三元電池端需求有所回暖，而新能源汽車四月份消費相較三月有所下滑，重點關(guān)注后期地方政策。庫存端，LME、國內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運行。低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預(yù)計鎳價震蕩偏弱，操作上建議逢高做空、短線思路。

股指：市場續(xù)震，股指短期回調(diào)

今日股市高開小幅震蕩，午后市場震蕩回落。市場情緒方面，兩市上漲家數(shù)3100多家，下跌家數(shù)1800多家，多少個股上漲。行業(yè)方面，傳媒上漲2.43%，紡織服飾上漲接近2%。計算機跌1.5%。概念方面，影視指數(shù)漲近7%。南北船合并指數(shù)跌4%。資金流向方面，機構(gòu)、主力、大戶、散戶凈流出，北向資金凈流出。隨著銀行板塊近期回落，對股指形成壓力。股指短期回落。

操作建議：股指觀望