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貴金屬：褐皮書表現(xiàn)難言樂觀金銀暫時維持震蕩

(資料圖片)

周四，黃金白銀期貨維持震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2306暫報(bào)444.42元/克，下跌0.17%，滬銀主力合約AG2306暫報(bào)5656元/千克，上漲0.43%。

歐元區(qū)3月CPI環(huán)比升0.9%，低于預(yù)期的升1.1%，反映歐洲通脹壓力減弱。美聯(lián)儲新發(fā)布的褐皮書顯示，銀行業(yè)風(fēng)波后整體經(jīng)濟(jì)活動變化不大，反映經(jīng)濟(jì)增長信心有所下降。美元指數(shù)略有反彈，金銀維持震蕩。隨著上周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集驗(yàn)證美國3月通脹回落、經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，衰退預(yù)期交易暫緩，金銀進(jìn)一步上行暫時缺乏驅(qū)動。市場預(yù)期5月加息25bp概率約80%，預(yù)期降息時間推后至9月。短期內(nèi)金銀或暫維持震蕩，但加息末期貴金屬將同時受到金融屬性和避險屬性的提振，長線驅(qū)動貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲加息步入尾聲和央行購金未改變。

操作上建議，逢回調(diào)買入為主。

原油：擔(dān)心美國加息油價短期維持震蕩調(diào)整

周四國內(nèi)原油價格出現(xiàn)回落調(diào)整。投資者擔(dān)心美國美聯(lián)儲可能在5月加息，這可能會抑制經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的希望。伊拉克聯(lián)邦政府和庫爾德斯坦地區(qū)半自治政府已經(jīng)解決了恢復(fù)伊拉克北部從土耳其港口杰伊漢向國際市場出口石油所必需的技術(shù)問題。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年4月14日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.33931億桶，比前一周下降619萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.65968億桶，比前一周下降458.1萬桶；美國汽油庫存總量2.23544億桶，比前一周增長130萬桶；餾分油庫存量為1.1209億桶，比前一周下降35.6萬桶。上周美國原油凈進(jìn)口量驟降1220萬桶。技術(shù)面，油價短期維持震蕩調(diào)整。操作建議：震蕩偏空思路短線操作。

鐵礦石：鋼材產(chǎn)量下滑盤面震蕩增加

周四鐵礦石震蕩回落。供需端看，進(jìn)入旺季后供需仍強(qiáng)，但是黑色終端需求開始走弱，鋼材價格弱勢，負(fù)反饋驅(qū)動預(yù)期主導(dǎo)盤面。鋼聯(lián)數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)鋼材產(chǎn)量開始下滑，前期盤面大幅貼水預(yù)期的負(fù)反饋開始兌現(xiàn)，盤面波動加大，但反彈基礎(chǔ)仍弱，操作上建議中線逢高做空。

玻璃：去庫加快情緒亢奮

周四玻璃強(qiáng)勢拉升，09合約創(chuàng)出近期新高。隆眾數(shù)據(jù)顯示玻璃場內(nèi)庫存大幅下滑并且速度加快，市場情緒亢奮，盤面遠(yuǎn)月給出的貼水有充足的修復(fù)動能。玻璃供需情況持續(xù)走好，地產(chǎn)竣工端同比繼續(xù)走強(qiáng)，需求樂觀，廠內(nèi)庫存高位繼續(xù)下滑，供應(yīng)端則難以有效回升，中期上行延續(xù)。操作上建議逢低做多。

螺紋鋼：產(chǎn)量有所減少期螺低位震蕩

周四期螺低位震蕩。本日上海鋼聯(lián)新一期供需數(shù)據(jù)出爐，鋼廠減產(chǎn)初現(xiàn)，五大品種產(chǎn)量966.6萬噸，環(huán)比減少17萬噸；五大鋼種表觀消費(fèi)1005萬噸，環(huán)比增加1萬噸；螺紋鋼產(chǎn)量294萬噸，出現(xiàn)小幅減產(chǎn)，表觀消費(fèi)321萬噸，有少量回升。供需數(shù)據(jù)短期略有回暖，但減產(chǎn)壓低原料價格。偏長周期鋼材面臨供給增加需求減少，輕倉持空為主。

鐵合金：供需雙雙回落合金低位震蕩

錳硅：周四錳硅期貨略有回落。Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國57.65%，較上周減4.92%；日均產(chǎn)量30040噸，減1440噸。五大鋼種硅錳（周需求）：146564噸，環(huán)比上周增0.1%。錳硅明顯減產(chǎn)，需求小增，但原料疲弱。暫時觀望為主。

硅鐵：周四硅鐵期貨下跌。市場青海硅鐵夏季錯峰限電文件流出，但尚未執(zhí)行。目前硅鐵減產(chǎn)后處于低位。Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國34.94%，較上期降0.45%；日均產(chǎn)量14370噸，較上期增150噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：24827.5噸，環(huán)比上周增0.39%。但產(chǎn)量仍比高點(diǎn)出現(xiàn)明顯下降。硅鐵迅速減產(chǎn)穩(wěn)價，建議觀望為主。

PTA：盤面回撤擴(kuò)大

周四TA2309收跌2.33%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，下周貨源報(bào)盤參考期貨2305升水50元/噸自提，參考商談6305-6350元/噸自提，PTA主力供應(yīng)商遞盤一口價4月20日-28日貨源不低于6380元/噸自提，4月20日-5月17日貨源參考期貨2309升水410元/噸自提。供應(yīng)商繼續(xù)托盤現(xiàn)貨，但下游聚酯工廠降負(fù)，需求預(yù)期走弱，且油價回調(diào)利空成本，PTA回撤幅度擴(kuò)大，關(guān)注PTA檢修及聚酯減產(chǎn)情況，建議逢高短空或觀望。

聚烯烴：市場偏弱震蕩

周四塑料2309收跌0.22%。現(xiàn)貨局部下調(diào)，終端剛需接貨為主，成交側(cè)重商談，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報(bào)價8250-8350元/噸，華東報(bào)價8220-8450元/噸，華南報(bào)價8150-8400元/噸。

周四PP2309收跌0.78%。現(xiàn)貨偏弱運(yùn)行，下游謹(jǐn)慎觀望居多，交投氣氛欠佳，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價7500-7600元/噸，華東報(bào)價7500-7630元/噸，華南報(bào)價7650-7800元/噸。

近期供應(yīng)變化不大，上游石化積極排庫，庫存低于去年同期，但下游訂單跟進(jìn)不足，工廠原料采購謹(jǐn)慎，盤面反彈仍然乏力，關(guān)注下游補(bǔ)庫情況。短線震蕩思路應(yīng)對。

純堿：遠(yuǎn)興投產(chǎn)預(yù)期加強(qiáng)純堿大幅下跌

周四純堿盤面大幅下跌，主力09合約報(bào)收2220，下跌6.01%。

消息面上，市場傳聞遠(yuǎn)興能源將于5月初點(diǎn)火。若投產(chǎn)順利，預(yù)計(jì)7月份開始將有大規(guī)模純堿產(chǎn)能釋放，9月份前遠(yuǎn)興天然堿一期將有至少300萬噸/年的低成本產(chǎn)能投入市場，純堿供需基本面將由緊平衡轉(zhuǎn)向?qū)捤蔂顟B(tài)，純堿遠(yuǎn)月價格將大幅下跌。

基本面上，本周最新庫存數(shù)據(jù)公布，4月20日國內(nèi)純堿企業(yè)庫存總量在37.1萬噸（含部分廠家外庫庫存），環(huán)比上周庫存增加17.7%，其中重堿庫存16.5萬噸，環(huán)比上周增加5萬噸，增幅明顯。短期純堿現(xiàn)貨市場難見明顯好轉(zhuǎn)。

展望后市，悲觀情緒下純堿盤面或仍存在進(jìn)一步下跌空間。但中期看需謹(jǐn)慎堿廠夏季檢修、浮法玻璃新增點(diǎn)火產(chǎn)線等上行風(fēng)險因素。

操作建議：逢高偏空思路

生豬:現(xiàn)貨小漲期貨震蕩

周四生豬期貨震蕩為主，主力LH2307合約暫報(bào)16525元，較上日結(jié)算價大致漲0.18%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價14.4元/公斤-14.9元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東報(bào)價14.9元/公斤-15.5元/公斤，較昨日持平。往后來看，按照仔豬出生數(shù)據(jù)推算，4-5月理論出欄量仍處于增加狀態(tài)，6-7月環(huán)比或有所減少，8月之后繼續(xù)增加，而消費(fèi)表現(xiàn)仍偏弱，整體供需面仍顯寬松，尤其是凍品庫存上升及宰后均重維持高位，均表明行業(yè)供需改善仍不明顯。對于期貨而言，從仔豬出生數(shù)據(jù)及仔豬價格在2-3月的上漲來看，6、7月理論出欄量環(huán)比減少的可信度仍較高，但須提防行業(yè)過度預(yù)期下，凍品庫存及大豬壓欄在時間維度上的重新分配對彼時實(shí)際供應(yīng)的補(bǔ)充，這可能削弱LH2307上漲空間。操作上，LH2307合約總體以逢低買入為主，價差方面適度參考LH7-9月正套。

玉米:悲觀預(yù)期延續(xù)玉米期貨下跌

周四玉米期貨下跌，主力C2307合約較上日結(jié)算價跌1.06%，暫報(bào)2711元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2680-2730元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2820-2840元/噸，較昨日下跌20元，集裝箱一級玉米報(bào)價2900-2920元/噸，東北玉米收購價格穩(wěn)定，黑龍江深加工新玉米主流收購2500-2600元/噸，吉林深加工玉米主流收購2600-2700元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2600-2750元/噸，遼寧玉米主流收購2670-2700元/噸。對于后市來看，國內(nèi)基層余糧不多，糧源大多轉(zhuǎn)移到貿(mào)易商手中，挺價銷售心理升溫，進(jìn)口方面，二季度進(jìn)口玉米到港量預(yù)計(jì)有所減少，南方港口谷物庫存連續(xù)下降，整體供應(yīng)壓力有減輕跡象；需求方面，國內(nèi)深加工企業(yè)虧損，開機(jī)率下降，養(yǎng)殖端生豬養(yǎng)殖利潤持續(xù)虧損，飼料需求預(yù)期不佳，加之小麥對玉米性價比顯現(xiàn)，飼料企業(yè)維持剛需備貨為主，大幅做高庫存動力不足。總體來看，國內(nèi)玉米供需面邊際改善，但亦不具備較強(qiáng)的向上的驅(qū)動，同時，由于北半球進(jìn)入新季播種期，未來播種面積、天氣等炒作風(fēng)險上升，預(yù)計(jì)玉米震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

豆類：供給壓力逐步體現(xiàn)現(xiàn)貨拖累連粕下行

周四連粕市場大幅下挫，各地現(xiàn)貨報(bào)價下跌以及隔夜美豆走低給連粕帶來壓力。國際方面，CBOT大豆電子盤繼續(xù)下移，美豆相對疲軟，外部市場對其沖擊明顯，國際原油的走低以及美元的走強(qiáng)讓大宗商品承壓，盡管未來兩周，美國產(chǎn)區(qū)可能降雨超量影響春播，但是仍無法抵消巴西集中上市打來的壓力，短期美豆弱勢震蕩延續(xù)。國內(nèi)方面，中國糧油商務(wù)網(wǎng)報(bào)價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨下調(diào)報(bào)價，其中華南地區(qū)豆粕價格下調(diào)200元/噸，當(dāng)前豆粕報(bào)價再度回落至4000元/噸附近。市場預(yù)期20日以后全國油廠開工率可能會有明顯提高，供給壓力在盤面上釋放，M2309合約增倉下行，3400一線短空平倉，期價暫時獲得喘息。但整體國內(nèi)油廠開工進(jìn)入回升期，豆粕供給壓力將逐步增加，豆粕期現(xiàn)價格仍面臨下行壓力。短線偏空操作為宜。

油脂：開工提升預(yù)期增強(qiáng)油脂震蕩回落

周四油脂期貨震蕩回落，伴隨著國內(nèi)豆油、菜油供給端的增加，內(nèi)盤油脂反彈夭折，期價回落。匯易網(wǎng)報(bào)價顯示，江蘇豆油價格有所回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨?bào)價8550元/噸-8650元/噸，較上一交易日上午盤面下跌200元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調(diào)整，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨?bào)價7780元/噸-7880元/噸，較上一交易日上午盤面下跌110元/噸。江蘇張家港菜油價格有所回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨?bào)價9030元/噸-9130元/噸，較上一交易日上午盤面下跌150元/噸。

周四BMD毛棕櫚油期貨連續(xù)第二日下跌。周邊市場的走低給馬棕油帶來壓力，國際原油及美豆油的走低讓馬棕油難以在高位支撐。不過近期黑海谷物協(xié)議的進(jìn)展仍對馬棕油下方有所提振。國內(nèi)方面，隨著市場對于大豆、菜籽油廠開工率提高預(yù)期的增強(qiáng)，豆油、菜油領(lǐng)得油脂。不過市場五一長假需求依然給予希望，油脂下方短期有一定支撐，短期油脂底部寬幅震蕩延續(xù)。等待需求的兌現(xiàn)。短線操作快進(jìn)快出。

棉花：鄭棉偏強(qiáng)震蕩中期多單持有

周四，鄭棉全天小幅波動，持倉有所增加，成交變動不大。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格小幅上行，3128B指數(shù)較前一日上漲9元/噸，報(bào)15742元/噸。國際市場短期美棉主產(chǎn)區(qū)依舊干燥，下方空間有限。國內(nèi)基本面上，關(guān)注新棉種植進(jìn)度。出口訂單恢復(fù)好于預(yù)期，消費(fèi)有所支撐。操作上建議短線交易為主，中線多單持有。

白糖：鄭糖高位整理中線多單持有

周四，鄭糖在6800點(diǎn)一線上下波動，持倉大幅減少，成交收縮。現(xiàn)貨價格持穩(wěn)為主。國際市場短期供需偏緊情況并未改變，不過4月下旬巴西降雨減少，壓榨或恢復(fù)。國內(nèi)基本面來看，3月進(jìn)口地量，供應(yīng)收緊落地。保持多頭思路。但高位波動加大，操作上建議中線多單持有。

工業(yè)硅：反彈無力，底部震蕩

周四工業(yè)硅主力合約較前一交易日下行2.41%，收盤于15160元/噸。今日硅廠小批量出貨暢通，部分硅廠在庫存壓力較小的前提下，小幅上調(diào)報(bào)價以試探下游接受度。供給端，受電力不足、行情弱勢等多因素影響，西南、華北等地區(qū)部分硅廠停爐減產(chǎn)，新疆電價上調(diào)部分企業(yè)也有減產(chǎn)計(jì)劃。雖然一些小型硅企停產(chǎn)，但整體產(chǎn)量下行速度緩慢。需求端，多晶硅生產(chǎn)維持高景氣狀態(tài)，有機(jī)硅終端需求低迷，生產(chǎn)仍然處于深度虧損，短期對工業(yè)硅需求將繼續(xù)走弱；鋁合金終端，汽車需求未有回暖跡象，但近期有政策支持汽車消費(fèi)需求；出口方面貿(mào)易商接單情況較差。庫存高企且尚未有明顯去庫趨勢，施壓硅價。當(dāng)前工業(yè)硅供需改善情況不大，短期還是期現(xiàn)商補(bǔ)庫帶來的弱反彈行情。成本端，石油焦、電極價格都在下行趨勢中，工業(yè)硅成本有下移可能性。硅價上行動力較弱，繼續(xù)底部震蕩概率較高。

銅鋁：上方承壓銅鋁預(yù)計(jì)高位震蕩

周四，滬銅主力暫下跌0.32%，暫報(bào)69380元/噸，滬鋁主力暫上漲1.05%，暫報(bào)19210元/噸。現(xiàn)貨方面，上海地區(qū)電解銅價格下跌180至69505元/噸，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價格19110，漲80；華南19210，漲80；中原18980，漲70（單位：元/噸）。宏觀方面，美聯(lián)儲官員發(fā)布鷹派言論，宏觀情緒謹(jǐn)慎，美元反彈，銅價再次承壓。銅方面，受高價影響，整體現(xiàn)貨市場交投表現(xiàn)一般，銅桿成交一般，銅板帶成交稍有增長，企業(yè)方面，力拓一季度精煉銅產(chǎn)量13.07萬噸，Antofagasta2023年一季度銅總產(chǎn)量環(huán)比減少25.4%。鋁方面，供應(yīng)端，云南水電的擾動消息未得到證實(shí)，近期交易減產(chǎn)預(yù)期，需要警惕消息落空的風(fēng)險；今日現(xiàn)貨市場成交一般，畏高情緒仍然較高，按需采購為主，鋁價上升使得廢鋁跟漲。整體來說，銅鋁上方有壓力，銅鋁預(yù)計(jì)高位震蕩。操作上建議暫時觀望。

鎳：滬鎳震蕩，預(yù)計(jì)短期震蕩走勢

周四滬鎳主力合約震蕩走勢，收盤于195680元/噸，小幅上漲0.20%。基本面，由于菲律賓近期礦價下跌較多，挺價心理走強(qiáng)。精煉鎳現(xiàn)貨價格小幅回落，市場成交尚可。鎳鐵看多情緒變強(qiáng)，挺價意愿明顯。不銹鋼成交有所回暖；合金電鍍端部分企業(yè)進(jìn)行小幅采貨，需求回暖仍需一定時間。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價格暫時企穩(wěn)，三元電池端仍處被動去庫階段，車企銷量四月初無明顯好轉(zhuǎn)。庫存端，LME、國內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價震蕩走勢，操作上建議短線思路為主。

股指：金融回落，股指觀望

今日股市早盤低開走低，午后市場有所回升，國證A指下跌0.22%。市場情緒方面，兩市上漲家數(shù)1600多家，下跌家數(shù)3400多家，多數(shù)個股下跌。行業(yè)方面，傳媒漲超4.5%，通信漲超2.5%，計(jì)算機(jī)，家用電器上漲，電力設(shè)備、有色金屬跌超2%。概念方面，傳媒金股漲超6%，鋰電正極指數(shù)跌超3.5%。資金流向方面，機(jī)構(gòu)凈流入，主力、大戶、散戶凈流出，北向資金合計(jì)凈流入。熱點(diǎn)方面，人工智能再度火熱，銀行板塊回落，由于主要權(quán)重大多回落，股指受挫，轉(zhuǎn)為觀望。

操作建議：觀望。

國債：利率小幅波動，國債多單減倉

今日國債早盤低開震蕩，全天市場波動較小，十年期國債微跌0.03%。現(xiàn)券利率方面，10年期國債到期收益率下跌0.05個基點(diǎn)，7年期國債到期收益率下跌0.22個基點(diǎn)，5年期國債到期收益率下跌0.25個基點(diǎn)，3年期國債到期收益率下跌0.25個基點(diǎn)。銀行間方面，隔夜shibor小漲7.70個基點(diǎn)，報(bào)收2.2070%。央行公開市場操作方面，逆回購340億元，規(guī)模相對較小。第一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，貨幣需求回暖的可能性較大，利率回升，國債多單暫減。

操作建議：多單減倉