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工業硅：基本面未有改善，硅價低位震蕩

周一工業硅主力合約較前一交易日上行0.16%，收盤于15915元/噸?，F貨市場成交較差，硅廠出貨意愿較低。

(資料圖片)

在供給端，北方開工率高位，供應充足，西南地區云南有硅廠因為虧損停產。需求端，有機硅市場悲觀情緒難以消散，單體廠虧損加深，對工業硅需求走弱。多晶硅價格維持高位，企業開工率高企，但行業庫存也在快速攀升。庫存方面，港口庫存和工廠庫存略有累積，高庫存施壓硅價。成本端，當前還原劑價格仍有下行空間，帶動工業硅生產成本下移。當前工業硅2308合約基本已經下行至新疆生產成本折盤面價格，但現貨價格仍然高于生產成本，近日現貨價格下行速度加快，基差開始收斂。短期仍無明顯利多因素出現，硅價低位震蕩概率較高

鎳：鎳價上漲，預計短期震蕩走勢

周一夜間滬鎳主力合約小幅上漲，收盤價報價178390元/噸，上漲0.28%；LME鎳收盤價報價23800美元/噸，上漲1.41%。消息面，倫鎳亞盤已于昨日恢復交易，亞洲時段總成交量624手，市場參與度尚可。基本面，上游端鎳礦價格高位持穩。精煉鎳現貨價格止跌回彈，雖臨近換月但升水依舊堅挺，市場成交偏弱。不銹鋼廠減產消息頻出，整體利空鎳鐵價格。不銹鋼整體需求沒有明顯向好，鋼廠處于集中采購階段，疊加庫存高位企業急于出貨，現貨報價仍有跌幅。合金電鍍端部分企業進行小幅采貨，需求回暖仍需一定時間。新能源領域，硫酸鎳價格小幅下降，三元電池端處于被動去庫階段。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。消息面、低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預計鎳價短線震蕩走勢，操作上建議投資者短線操作。

貴金屬：銀行業擔憂有所緩解金銀震蕩下跌

周一晚間，COMEX黃金期貨下跌1.5%，報1953.80美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌0.8%，報23.145美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2306主力合約報435.5元/克，下跌1.30%；滬銀2306主力合約5190元/千克，下跌0.82%。

第一公民銀行與FDIC完成硅谷銀行收購談判，市場對銀行業風波的擔憂有所緩解，美債收益率反彈，金銀震蕩下跌。美聯儲3月會議加息25bp落地，點陣圖顯示美聯儲加息進入尾聲。本次美聯儲提及銀行業危機影響，表示更緊的信貸條件可以替代加息，但目前仍未給出年內降息的預期。當前市場已在短期內計入了較多降息預期，貴金屬或有一定的消化漲幅需求，但加息末期貴金屬將同時受到金融屬性和避險屬性的提振，在衰退預期和降息預期下維持偏強走勢。長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯儲加息步入尾聲和央行購金亦未改變。

操作上建議，維持逢低買入思路。

銅鋁：震蕩偏強短線操作

周一夜間，滬銅主力上漲0.33%，報收69400元/噸，倫銅上漲0.49%，報收8989美元/噸；滬鋁主力上漲0.65%，報收18575元/噸，倫鋁上漲0.9%，報收2365美元/噸。宏觀方面，美聯儲發出加息進入尾聲的暗示后，近期宏觀情緒好轉，交易寬松預期，利多銅鋁等有色價格，仍需警惕宏觀不穩定性帶來的風險?；久嫔希~方面，電解銅供需預期偏緊，鋁方面，云南減產的影響在旺季需求持續回升下，預計更加顯化，供需偏緊。銅鋁持續去庫中，基本面對價格支撐較強，但目前仍缺乏突破高位的動力?？傮w來說，當前宏觀情緒與基本面共同利多銅鋁價格，短期內預計維持震蕩偏強運行，操作上，可逢低買入，短線操作。