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(資料圖片)

鋼材核心邏輯：今日，國內建筑鋼材市場小幅下跌，市場成交量14.94萬噸，環比回落3.7萬噸；熱卷價格則漲跌互現。海外市場風險繼續發酵，繼美國硅谷銀行倒閉之后，瑞士信貸事件亦尚未塵埃落定，但國內穩增長政策的持續出臺對沖了海外市場的影響，周五央行再度宣布了下調存款準備金率0.25個百分點。螺紋鋼現實需求亦有走弱跡象，1-2月份地產降幅雖然明顯收窄，但新開工面積降幅仍在10%附近！且上周高頻的表觀消費數據也回落了6萬噸。同時，鋼材供應也呈現回升趨勢，鐵水期產量回升至237萬噸，5大材包括螺紋鋼周產量也在回升過程中。另外，投機性需求近期也有所減弱，后期期現公司出貨概率較大。

鐵礦石核心邏輯：鐵礦基本面方面的利多目前僅有鐵水日產量回升。利空因素也在逐漸積聚，一則，鋼材需求分歧較大的情況下，鋼材高成本向下游傳導困難！二是，港口庫存雖然在下降，但中高品礦的庫存都處于相對高位。三是，鐵水產量逐步接近頂部區域，鋼廠補庫相對謹慎。未來鋼廠的低庫存可能會從利多變成利空。四是，鐵礦石供應的季節性淡季逐漸結束，本周全國45個主要港口礦石到港量環比回升200萬噸。

焦炭核心邏輯：澳煤全面開放進口消息一出，雙焦經歷連續大跌。2月下旬開始的這波反彈支撐點主要在兩會宏觀預期偏好以及礦難引發焦煤安全生產加嚴的擔憂。安全事故雖然引發了全國范圍內的安全大檢查，但影響力度及范圍都不及預期，之前停產檢查的內蒙礦方也已經基本復產。目前雖處于金三銀四傳統季節性旺季，下游銷售較前期有所好轉，但鋼廠利潤仍然維持低位，焦炭提出的第一輪提漲仍未落地。此輪鋼廠焦化廠之間的提漲提降博弈已經持續60多天，實屬拉鋸戰。焦煤成本支撐減弱的情況下，焦炭自身矛盾不足以走出行情。

焦煤/動力煤核心邏輯：澳煤全面開放進口消息釋放，盤面情緒迅速降溫。從實際情況來看，短期內澳煤焦煤增量預計有限，目前澳煤存在進口優勢的煤種主要還是動力煤。少數之前購買澳洲焦煤的貿易商已經順利通關，開放通關后若中國買家集中詢價，不排除澳煤有進一步漲價的可能，疊加船期等因素，預計真正流入中國市場將至4月初。可能最先遭受沖擊的是蒙煤，蒙煤與澳煤在質量上仍然存在差距，不少鋼廠如果有選擇還是愿意用澳煤。待此輪情緒消散后，看澳煤實際量對市場的實際影響有多大。

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