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國債：海外恐慌情緒降低市場風險偏好，期債全線收漲

國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.14%，5年期主力合約漲0.08%，2年期主力合約漲0.02%。

(資料圖片僅供參考)

行情解讀：

1，公開市場方面：央行開展了290億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，當日30億元逆回購到期，因此單日凈投放260億元。

2，資金面：資金面方面，Shibor短端品種全線上行。隔夜品種上行21.5bp報1.8290%，7天期上行9.6bp報2.0550%，14天期上行5.7bp報2.0660%，1個月期上行0.7bp報2.3780%。

3，市場風險偏好：A股低開低走，盤初市場持續走弱，三大指數跌幅相繼超過1%，創業板指一度跌至2%，午前市場止跌小幅反彈；午后A股跌幅逐步收窄，創業板指一度接近翻紅，但市場未能更進一步，尾盤出現回落。市場下跌個股超4000只。國內商品期市收盤多數下跌，能化品領跌，貴金屬均上漲，農產品漲跌不一，基本金屬多數下跌。

4，海外環境：隔夜硅谷銀行風波仍在持續，原油市場大幅低開定價危機，不過市場在情緒是否后有所回升，后續在此事件下市場關注聯儲是否繼續按節奏加息，今夜美國CPI數據將引發更大波動。美聯儲的持續加息最終必然會引發金融市場的動蕩甚至經濟衰退，硅谷銀行的問題是美聯儲大幅加息下的必然結果。未來該事件是否還有后續，仍具有較大的不確定性并需要持續關注。一方面，關注美國中小銀行是否還有擠兌的風險；另一方面，銀行資產端的債券在加息周期中深度虧損，也需要較長的時間緩和。此外，需要關注歐洲國家的債務壓力。

5，邏輯觀點：高頻數據中地產和汽車銷售修復依舊不強，疊加兩會政策定調偏穩，市場對經濟強修復的預期有所下降，經過上周的消化后，利率再度進入震蕩區間。對于方向的選擇，國內錨定地產銷售、資金面變化；國外關注硅谷銀行風險事件以及美聯儲加息節奏變化。目前逆回購余額降至較低水平，流動性相對穩定，市場關注點轉向MLF續作情況。本周關注2月消費、投資、70城房價等經濟數據預期差。

操作建議：

三大期債加權指數仍在20日動態區間內延續反彈，其中十債距離上沿和120日均線還有小幅空間，多單逐步離場為宜。

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