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(資料圖片僅供參考)

鋼材核心邏輯：今日，國內建筑鋼材市場小幅下跌，市場成交量有所回落，全國建筑鋼材日均成交量14.57萬噸，環比回落1.53萬噸；熱卷價格也小幅下跌。近兩周市場需求呈現緩慢復蘇狀態，但復蘇基礎依然不牢固。地產成交量同環比均有所回升，但各城市之間呈現分化狀態；不同的基建項目之間也呈現分化狀態。供應方面，雖然部分地區鋼廠有限產政策，但供應仍未到頂，鐵水和粗鋼產量仍未到頂。所以鋼材市場走勢仍顯糾結。所以近期鋼材市場走勢略顯糾結，進入3月份之后市場焦點將轉向需求復蘇的強度和高度的博弈，需注意需求恢復不及預期風險。

鐵礦石核心邏輯：上周鐵礦石到港量環比回落，鐵水產量依然處于上行通道之中，且鋼廠原料庫存也處于歷史低位，故短期鐵礦石基本面依然偏強。但中期來看，礦石利空因素逐漸積聚。一方面，鋼廠利潤仍處于中低位，且高成本向下游傳導存在一定困難，所以礦石估值水平整體偏高。另一方面，鋼廠低庫存狀態若持續至3月，則這一因素可能會從利多轉化為利空！同時，政策調控的風險也是一直存在的。所以我們認為礦石價格繼續上漲空間有限，但做空需等待矛盾進一步積累。

焦炭核心邏輯：內蒙煤礦事故后，不少煤種探漲，焦炭原料成本抬升，焦企挺價心態開始加強。鋼廠方面，雖然日均鐵水產量穩步回升中，且天氣轉暖后復工率預計仍將抬升，鋼廠后市雖然預期較好，但目前焦炭庫存不低，增庫動力仍然不足。年后開始的第三輪提降仍僵持未落地，可見博弈白熱化程度。近期關注內蒙煤礦事故的消息，是否會進一步引發大規模安全限產。

焦煤/動力煤核心邏輯：內蒙古發生重大煤礦事故后，煤礦安全檢查收緊，內蒙所有露天煤礦開始自查，區域內焦煤供應收緊。目前市場仍在關注進一步政策走向，擔心安全政策會進一步加嚴。貿易商惜售心理較強，部分煤礦也開始提漲，不過目前下游需求暫時穩定，焦企庫存水平雖然較低，但目前也存在一定觀望心理，大規模補庫較難。后續需持續關注內蒙事故進展。

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