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(相關資料圖)

行情解讀：

宏觀分析：美國1月CPI同比漲幅由上月的6.5%回落至6.4%，為連續7個月漲幅下降，創2021年10月以來最低，但高于預期值6.2%；環比則上升0.5%，符合市場預期。核心CPI同比升5.6%，創2021年12月以來最小增幅，預期升5.5%，前值升5.7%；核心CPI環比升0.4%，符合預期。利率期貨數據顯示，目前市場預期美聯儲在3月加息25個基點的概率超過90%。整體而言美國CPI雖然超預期，但是仍處于下降通道中。美聯儲哈克表示，加息進程還未結束，但很可能已經接近了；預測今年核心通脹率在3.5%左右，2024年為2.5%，2025年將回到2%的目標。

滬銅：

基本面上，礦端干擾增加，自由港印尼公司預計Grasberg礦運營月底前將部分重啟。國內精煉銅供需雙增，周度累庫幅度收窄，庫存拐點逐漸臨近。1月SMM中國電解銅產量為85.33萬噸，環比-1.9%，同比4.3%。預計2月國內電解銅產量為89.93萬噸，環比+5.4%，同比+7.6%。上周(2.6-2.10)國內主要精銅桿企業周度開工率為62.51%較上上周大幅增長20.36個百分點。宏觀情緒釋放后，銅回歸基本面本身，當前貿易商挺價出貨，中下游觀望逢低采購，預計銅短期區間震蕩，建議逢低輕倉試多。風險提示：礦山停產，需求崩塌

滬鋁：

云南限電減產消息預計本周將逐漸落地，短期利多消息已經消耗完畢。近期能源價格回落，預焙陽極價格走弱，電解鋁成本支撐減弱。美對俄鋁征收200%關稅后，俄鋁或涌入中國市場。2月13日，SMM統計國內鋁錠社會庫存121.8萬噸，較上周四增加2.8萬噸，較去年2月份歷史同期庫存增加22.4萬噸。目前電解鋁錠庫存仍是累庫為主，但庫存增速有所放緩。鋁棒社會庫存20.85萬噸，較上周四去庫0.59萬噸，各地區均由此前累庫轉為小幅去庫。基本面累庫和成本支撐減弱下，預計短期鋁震蕩調整，建議暫時觀望，關注下方均線支撐，累庫拐點和云南限電落地情況。風險提示：海內外鋁冶煉減產

滬鋅：

國內冶煉廠鋅精礦儲備較充足，多數大中型鋅冶煉廠以滿產及超產為主，利潤高企。1月精煉鋅產量為51.12萬噸，略高于預期值50.46萬噸。短期鋅價下跌將帶動下游采購回暖，但節后房地產和汽車消費不及預期，終端訂單不足，中下游加工企業仍以逢低采購為主。截至本周一（2月13日），SMM七地鋅錠庫存總量為18.78萬噸，較上周五（2月10日）增加0.23萬噸，國內庫存錄增。短期強預期部分兌現轉為弱現實，美國CPI數據如期回落但超出預期，鷹派官員發聲加息還未結束，宏觀情緒釋放后，鋅回歸自身供需邏輯，短期2萬3關口得而復失，短期或震蕩偏弱，建議暫時觀望。風險提示：需求崩塌

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