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行情解讀：

宏觀分析：美國1月CPI將于明日公布，美國將公布2023年1月CPI，目前市場預(yù)期美國1月CPI年率未季調(diào)為6.2%，略低于6.5%的前值；美國1月CPI月率季調(diào)后為0.5%，高于-0.1%的前值。2月16日，美國將公布截至2月11日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)，有望繼續(xù)增加。美聯(lián)儲的下一步舉措與通脹走勢密切相關(guān)。如果通脹高于預(yù)期，那么加息節(jié)奏可能走強(qiáng)，美元走高，反之則美元走弱。1月新增社融5.98萬億元，同比少增1959億元。其中，新增信貸和信托貸款同比分別多增7312億元和少減618億元，1月信貸投放創(chuàng)2010年以來單月歷史新高。但從信貸結(jié)構(gòu)來看，企業(yè)端表現(xiàn)仍好于居民端，現(xiàn)階段居民加杠桿意愿仍不足，1月30城商品房銷售同比下降41%，1月人民幣存款增加高達(dá)6.87萬億元，同比多增3.05萬億元，消費(fèi)投資意愿仍待修復(fù)。

滬銅

(資料圖)

基本面分析：南美礦端干擾持續(xù)，但隨著海外供應(yīng)端的持續(xù)修復(fù)，中國煉廠大冶總部、江銅、銅陵金冠、江銅富冶和鼎銅業(yè)等即將或已經(jīng)進(jìn)入檢修期，SMM進(jìn)口銅精礦指數(shù)TC或逐漸回升。交割臨近，冶煉廠發(fā)貨量將增加，而隨著復(fù)工的加速，需求也將增長，周度累庫幅度收窄，預(yù)計庫存拐點(diǎn)臨近，截至2月13日周一，SMM全國主流地區(qū)銅庫存環(huán)比上周五增加0.34萬噸至31.63萬噸，消費(fèi)逐步恢復(fù)疊加進(jìn)口銅到貨仍偏少，令庫存累積幅度減少。目前總庫存較春節(jié)前的19.66萬噸增加11.97萬噸。

策略建議：近期美聯(lián)儲鷹聲頻傳，銅承壓下行，本周交割臨近，供需或雙增，市場密切關(guān)注明日美國CPI數(shù)據(jù)，預(yù)期通脹將繼續(xù)回落，銅價多次測試68000-68200的支撐，短期有企穩(wěn)蓄勢的狀態(tài)，建議逢低輕倉試多。

風(fēng)險提示：全球經(jīng)濟(jì)衰退超預(yù)期，礦山罷工，需求大幅走弱

滬鋁

基本面分析：周末云南限電減產(chǎn)消息遲遲沒有落地，之前的利多消息逐漸消耗完畢。SMM預(yù)計1月底國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能或回落至4010萬噸附近，預(yù)計1月產(chǎn)量或在340萬噸附近，同比增長6.2%。近期能源價格回落，預(yù)焙陽極價格走弱，氧化鋁價格維持穩(wěn)定，整體而言，電解鋁成本支撐減弱，電解鋁最新行業(yè)成本為17537元/噸，行業(yè)平均利潤1472元/噸。2月9日，SMM統(tǒng)計國內(nèi)電解鋁社會庫存119萬噸，較上周四庫存增加14.3萬噸，較本上周一庫存量增加4.7萬噸。較去年2月份歷史同期庫存增加24.1萬噸。較春節(jié)前1.19號庫存累計增加44.9萬噸。

策略建議：宏觀和板塊情緒不佳，累庫和成本支撐減弱下，鋁震蕩下行，預(yù)計短期鋁震蕩偏弱，關(guān)注下方18200支撐情況，關(guān)注后續(xù)累庫拐點(diǎn)和云南限電落地。

風(fēng)險提示：海內(nèi)外鋁冶煉減產(chǎn)

滬鋅

基本面分析：2023年1月SMM中國精煉鋅產(chǎn)量為51.12萬噸，環(huán)比減少1.46萬噸或環(huán)比增少2.77%，同比減少0.64萬噸或1.23%。略高于1月預(yù)期值50.46萬噸。國內(nèi)礦產(chǎn)鋅冶煉廠生產(chǎn)利潤高企，進(jìn)入2023年1月，國內(nèi)多數(shù)大中型鋅冶煉廠以滿產(chǎn)及超產(chǎn)為主；檢修則主要集中四川、湖南等再生鋅冶煉廠為主，另云南及內(nèi)蒙部分煉廠亦1月常規(guī)檢修。截至本周五（2月10日），SMM七地鋅錠庫存總量為18.55萬噸，較上周五（2月3日）增加1.14萬噸，較本周一（2月10日）增加0.47萬噸，國內(nèi)庫存錄增。

策略建議：受美元走高影響，鋅價承壓，短期需求不及預(yù)期，鋅跌破2萬3整數(shù)關(guān)口，預(yù)計短期震蕩偏弱，建議暫時觀望，等待鋅價止跌企穩(wěn)。

風(fēng)險提示：能源價格，冶煉廠減產(chǎn)

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