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鋅鎳：國內宏觀情緒支撐，鋅鎳震蕩；

(相關資料圖)

周四滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.05%。冬季來臨，歐洲電價短線上行，能源危機重新支撐鋅價。基本面方面，外盤精煉鋅供給偏緊，內盤持穩；庫存方面，LME庫存持續下行，國內社會庫存周內略有下行。需求端，近日鋅價高企，下游采購剛需為主。美聯儲如期加息50BP，但國內宏觀情緒高漲仍未消退，鋅價短線繼續震蕩概率較高。

周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌0.9%。鎳鐵方面，不銹鋼受盤面影響價格上行，但終端消費依舊偏弱，鋼廠利潤縮窄甚至倒掛，鎳鐵需求走弱，對持續走高的鎳鐵價格接受意愿較低。需求端，不銹鋼近期市場整體成交有所轉弱，下游備貨情緒不高，市場庫存稍有累積。合金端，目前已進入合金行業淡季預計純鎳板塊12月純鎳耗量下行。硫酸鎳方面，近期生產利潤虧損，MHP折價系數下行。短期鎳擠倉情緒有所消退，但國內宏觀情緒仍然高漲，鎳短線震蕩概率較高。

貴金屬：美聯儲終端利率超預期金銀震蕩偏弱；

周四，黃金白銀期貨均下跌。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報404.70元/克，下跌0.65%，滬銀主力合約AG2302暫報5269元/千克，下跌2.26%。美聯儲12月會議如期加息50bp，經濟預測顯示2023年終端利率進一步上調至5.1%，點陣圖顯示有7位官員認為將升至更高，鮑威爾表示目前沒有考慮過降息，考慮降息需滿足美聯儲確信通脹會以持續的方式下降到2%。美聯儲相對預期偏鷹，金銀震蕩偏弱。考慮到隨著經濟增長壓力逐漸浮現，而通脹同時高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐，短期內警惕貨幣政策預期差帶來的回調風險。關注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐。

花生：備貨心態謹慎花生需求不旺；

周四，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2304午后下挫明顯，較上一交易日跌1.1%左右，減倉0.2萬手，持倉13萬手。上貨量有所增加，但市場需求不旺，局部商品米少量出貨，批發市場整體交易量并不多，少量逢低補庫。油廠到貨量減少，個別大型油廠收購價格偏弱。市場信心不足，操作建議震蕩偏空思路對待。

蘋果：消費未恢復蘋果震蕩筑底；

周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305開盤迅速向下，午后探底回升，較上一交易日漲0.3%左右，增倉3萬手，持倉18萬手。今年圣誕節、元旦及春節節日備貨時間重疊，并且產區交通恢復，看貨客商數量有所增加。不過采購心態謹慎，主要采購低價貨源，高價貨市場接受度一般。下游批發市場行情表現不佳，計劃減少備貨量。需求恢復仍需要一定時間，觀察節日消費情況，若不及去年，蘋果向上缺乏動力。操作建議震蕩偏空思路對待。

豆類：供給壓力增加連粕近月走低；

周四連粕市場近弱遠強，M2301合約減倉下行，繼續下挫，M2305合約低位震蕩。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩收跌。近期美豆震蕩盤局越發明顯，美豆出口需求向好與阿根廷旱情仍在發酵，支撐期價。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨走低，部分品牌跌幅60-70元/噸。自本周以來，國內豆粕現貨逐步下滑，伴隨著國內港口大豆到港量的增加，現貨、基差承壓明顯，與之對應M2301合約多頭開始離場，期價震蕩回落，相對而言遠月合約因貼水過大而獲得支撐。整體而言，國內豆粕市場進入供給有序增加，需求下降，庫存回升，壓力凸顯的節奏中，市場或震蕩回落，短線偏空交易為宜。

油脂：菜油收漲豆棕油走低；

周四油脂期貨走勢分化，豆油、棕櫚油震蕩收低，菜油震蕩收漲。匯易網報道，菜油現貨與前一日持平，而豆油、棕櫚油現貨下跌40-80元/噸不等。馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四在連升兩日后下滑，追隨其他油脂品種跌勢，全球經濟衰退疑慮揮之不去。國際原油電子盤走低也讓美豆油震蕩回落。國內方面，國際油脂走低拖累內盤油脂，豆油、棕櫚油跟盤下滑，菜油因收儲需求提振獲得支撐，盡管近期菜籽進口到港增加，但是由于儲備需求增加，菜油庫粗累庫可能不及預估。豆油、棕櫚油因需求疲軟，成本支撐減弱而承壓下降。整體而言在國內需求尚未修復前，市場震蕩筑底行情仍將持續，短線操作為宜。

玉米:偏弱震蕩等待新的驅動；

周四大連玉米期貨走勢偏弱震蕩為主，主力C2303合約暫報2793元，跌0.36%。現貨方面，據匯易網，東北、華北玉米價格窄幅波動，南方銷區繼續小幅回調。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2850-2900元/噸，廣東蛇口新糧散船3000-3020元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，較昨日降價20元，集裝箱一級玉米報價3100元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2690-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2700-2800元/噸，內蒙古玉米主流收購2780-2820元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸，華北深加工玉米價格窄幅波動。往后來看，下游深加工企業及飼料企業雖然近期實現一定的程度補庫，但絕對庫存水平仍在低位，預計后期仍有一定逢低補庫動作，這或限制現貨繼續下行的空間。從預期來看，2022/23年產需缺口依然較大，但市場更多的關注點在于進口玉米及其他替代物的邊際變量上，前期國際玉米價格連續回落疊加人民幣匯率升值，對國內盤面形成一定調整壓力，但在全球谷物整體供需平衡表并不是很寬松及國內進口仍受配額限制的情景下，進口成本的下跌或難轉換為盤面趨勢向下的動力。綜合來看，玉米連續調整后，短期利空或有所消化，進一步下跌動力減弱。操作上，觀望。

生豬:養殖戶扛價有所增加期貨近強遠弱；

周四生豬期貨近強遠弱，主力LH2303合約暫報16650元，漲幅1.4%。現貨方面，據匯易網，河南報價19.4元/公斤-19.9元/公斤，較昨日持平；山東報價20.1元/公斤-20.7元/公斤，較昨日上漲0.8元/公斤。對于后市來看，短期豬價快速下跌，部分養殖戶惜售心態有所增加，后期出欄壓力或有所減緩，而春節消費旺季環比改善預期仍存，后期豬價進一步下跌動能或減弱，但要出現反彈還需看見均重指標的顯著下降。而對于春節后的行情來看，由于2022年4、5月能繁母豬存欄處于低位，對應23年2、3月生豬出欄難有較大的恢復，而目前盤面利潤處于偏低位水平，后期關注恐慌性拋售結束后LH2303的潛在估值修復機會。操作上，短期觀望。中期關注LH2303的逢低買入機會。

螺紋鋼：供需數據轉暖期螺大幅回升；

周四螺紋期貨上漲。宏觀面來看，防疫政策優化，財政部發行特別國債，宏觀預期大幅轉暖。本日上海鋼聯供需數據略有轉暖，螺紋鋼表需298萬噸，環比回升21萬噸。鋼材產量944萬噸，環比回升4萬噸。鋼材庫存1265萬噸，環比下降23萬噸。供需略有轉暖，市場期待產業鏈補庫，期螺上漲預計短期可以持續。建議觀望為主。

鐵合金：期貨升水震蕩偏強；

錳硅：周四錳硅期貨沖高略有回落。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港低，港口庫存環比有所下降。從生產來看，北方錳硅生產微利，南方無利潤。上周產量略有減少，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國60.14%，較上周減1.25%；日均產量28283噸，減215噸。同時鋼材產量有所回升。供需略有轉暖，低庫存下標志性鋼廠開啟鋼招較早。但供需并未明顯緊張，建議觀望為主。

硅鐵：周四硅鐵期貨沖高略有回落。上周硅鐵產量小升，本周（12.9）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國43.78%，較上期降0.2%；日均產量16256噸，較上期增32噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23704.8噸，環比上周增0.91%。供需雙增，硅鐵期貨略高估，但年末生產不確定性增加，建議觀望為主。