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富途資訊12月15日消息,$GUANZE MEDICAL(02427.HK)$正在招股中,于12月15日至12月20日招股,公司擬發行1.93億股股份,其中公開發售約1928.5萬股,國際發售約1.74億股,每股發行價0.53-0.63港元,每手5000股,預期將于12月29日上市。
GUANZE MEDICAL是一家立足于山東省的醫學影像解決方案供應商,主要從事提供醫用影像膠片產品及醫學影像云服務。就醫用影像膠片產品業務而言,集團從事分銷采購自國際品牌(尤其是該醫學影像產品生產商)的醫用影像膠片產品及銷售該公司自家品牌的醫用影像膠片產品。就該公司的分銷業務而言,集團是該醫學影像產品生產商在山東省的二級分銷商。就醫學影像云服務業務而言,按2021年銷售收入計,集團為山東省第三大醫學影像云服務供應商,占據市場份額約4.7%,占據中國市場份額約0.4%。集團計劃將其業務集中于山東省。
財務狀況方面,公司2019~2021年的總收入為1.41億元、1.84億元、2.11億元人民幣,2021以及2022上半年的收入分別為1.07億元、0.99億元人民幣。同期的凈利潤分別為0.22億元、0.29億元、0.23億元以及0.11億元、0.15億元人民幣。
行業方面,醫用影像膠片產品是醫學影像診斷不可或缺的一大領域,其于中國的市場規模從2016年的約人民幣57億元增至2021年的約人民幣66億元,復合年增長率為2.9%。考慮到醫用影像膠片產品是一個相對成熟的市場及使用須醫學影像云服務支持的數字醫用影像膠片的趨勢,預期于2030年該市場規模約為人民幣48億元。
于2021年,山東省就居住人口、醫療機構覆蓋及門診次數而言在中國所有省、市及自治區中、分別排名第二名、第二名及第五名。山東省醫用影像膠片產品的市場規模由2016年的約人民幣3.8億元穩定增加至2021年的約人民幣4.2億元,并預期于2030年達至約人民幣3.5億元。
籌資用途方面,公司預計將全球發售所得款項凈額用于以下用途:約46.4%將用于延伸至山東省東部,以擴闊客戶基礎及進一步鞏固于山東省的市場地位;約37.3%將用于藉由策略性收購、取得醫療器械注冊證及將軟硬件升級以加強醫學影像云服務的供應;約2.7%將用于擴大產品組合以橫向擴充價值鏈;約2.5%將用于參與交易會、貿易展覽及會議,不斷推廣該公司的品牌及增加市場知名度;約2.5%將用于將資訊科技系統升級;及剩余約8.6%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。
此外,該公司已與Carsonlin Investment Ltd、慕敏女士、楊新云女士(統稱「基石投資者」)訂立基石投資協議,基石投資者已同意待若干條件達成后,按發售價認購可以總金額人民幣2700萬元購買的有關數目發售股份。假設發售價為0.58港元,基石投資者將認購的發售股份總數為5146.5萬股發售股份,占全球發售項下發售股份約26.7%及緊隨全球發售及資本化發行完成后已發行股本總額約5.4%(假設并無行使超額配股權)。