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國債：利率小幅波動，國債多單輕倉；

前期央行在降準之后，貨幣市場重新恢復流動性充足的狀態(tài)，銀行間方面，shibor重返低位波動。現券市場層面上，由于穩(wěn)定經濟的措施積極出臺，貨幣需求出現快速上升，一度導致利率回暖。貨幣需求、貨幣供給雙向上升，市場利率在躍升之后波動逐步減弱，國債多單輕倉。

(資料圖片)

股指：維持信心，股指多單持有；

隨著國內對新冠病毒的共存認可，在前期人們會自覺形成一種避免集中感染風險的心理，這在一定程度上降低人們的流動性，拉長傳染的時間。新冠病毒感染受到的傷害相對較弱，保持樂觀情緒。消費、旅游、餐飲恢復的預期不變。經濟層面上，隨著消費端復蘇，上游將會逐步帶動，整體上保持樂觀預期。維持經濟恢復信心，股指多單輕倉。

鋅鎳：宏觀情緒影響，鋅鎳暫時觀望；

周一晚間滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.59%。冬季來臨，歐洲電價短線上行，能源危機重新支撐鋅價。基本面方面，外盤精煉鋅供給偏緊，內盤持穩(wěn)；庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國內社會庫存略有增加。需求端，近日鋅價高企，下游采購剛需為主。近期房地產利好消息頻出，外加防疫政策進一步優(yōu)化，市場情緒高漲。短期鋅高位震蕩概率較高，建議暫時觀望。

周一晚間滬鎳主力合約較前一交易日上漲1.09%。鎳鐵方面，近期國內鋼廠受宏觀政策利好影響，對于不銹鋼未來預期有所改善，因此對原料價格有所讓步，國內鎳生鐵由于出貨情況較好而逐漸去庫。需求端來看，12月全國不銹鋼廠總產量或環(huán)比小幅增加，增量主要體現在鋼廠對300系不銹鋼的復產，主因或在于300系利潤空間恢復，疊加現貨成交情況較好。合金方面，下游企業(yè)春節(jié)放假時間多集中于春節(jié)前或后1個月的范圍內，因此在此期間合金訂單情況或出現小幅下降，多數合金企業(yè)12月純鎳耗量均出現下降預期。硫酸鎳方面，近期生產利潤虧損，MHP折價系數下行。從基本面來看，短期鎳基本面有所改善，但估值偏高。近期宏觀情緒影響較大，外加近期庫存低位支撐鎳價，建議暫時觀望。

貴金屬：金銀震蕩偏弱關注通脹數據；

周一晚間，COMEX黃金期貨下跌1.0%報1792.3美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌1.3%報23.403美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2302主力合約報403.00元/克，下跌0.37%；滬銀2302主力合約報5265元/千克，下跌0.47%。美國12月一年期通脹率預期降至4.6%，創(chuàng)2021年9月以來新低，11月PPI同比升7.4%，略高于預期，金銀震蕩偏弱。市場關注今天晚間將公布的CPI數據和周四凌晨美聯(lián)儲會議。12月會議大概率成為美聯(lián)儲緊縮斜率的拐點，但仍需謹慎看待，目前市場對明年下半年美聯(lián)儲將降息的積極預期。考慮到隨著經濟增長壓力逐漸浮現，而通脹同時高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐，短期內警惕貨幣政策預期差帶來的回調風險。關注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐。

花生：高價抑制消費意愿；

周一，花生期貨延續(xù)下跌。主力合約PK2304震蕩下行，收10328，較上一交易日跌0.5%，增倉0.3萬手，持倉12萬手。產區(qū)交通逐漸恢復，上貨量有所增加，緩解前期供應偏緊格局。但是原料高價嚴重壓縮油廠利潤，油廠到貨量減少，個別大型油廠收購價格偏弱。批發(fā)市場采購相對謹慎，多按需補貨，市場成交不旺。關注備貨意愿及采購速度，操作建議震蕩偏空思路對待。

蘋果：主力合約移倉換月；

周一，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2301寬幅震蕩，收8455，較上一交易日跌0.35%，減倉0.5萬手，持倉12萬手，主力合約即將完成換月，持倉轉向5月合約。目前產地交通逐步恢復，出貨積極性較高，對外報價略有下調。圣誕節(jié)、元旦等節(jié)日備貨開始，今年禮盒需求不及去年同期水平，客商備貨謹慎。市場消費情況不旺，個別檔口下調價格。關注備貨情況，若不及預期，蘋果向下概率較大。操作建議震蕩偏空思路對待。

豆類：阿根廷降雨來襲美豆震蕩下挫；

周一CBOT大豆期貨收盤下跌，因為周末期間阿根廷出現有利降雨，中國大豆需求可能放緩，令市場擔憂美國的大豆出口需求。3月期約收低22.75美分，報收1465.50美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕震蕩下挫，資金加快離場步伐，市場短期承壓，美豆走低帶來的成本壓力，市場短期面臨下行調整風險。短線交易為宜。

油脂：原油反彈美豆油震蕩收漲；

周一CBOT豆油期貨收盤上漲，其中基準期約收高3.7%，主要受到國際原油期貨反彈的支持。3月期約收高1.93美分，報收61.47美分/磅。受此影響，夜盤連豆油低開高走，期價在低位小幅反彈。

周一BMD毛棕櫚油期貨大幅下挫，主要是受到其他市場下跌的拖累。2月毛棕櫚油下跌254令吉，報收3,741令吉/噸。夜盤馬棕油震蕩反彈，收復部分日間跌幅。受此影響，連棕油夜盤低開高走，期價在日間低位震蕩。截止收盤P2305收7726，跌178（-2.25%）。

周一ICE加油菜籽期貨收盤互有漲跌，其中1月期約略微收漲，而其他期約全線收低，基準期約收低0.8%。3月期約收低6.60加元，報收854.30加元/噸。受此影響，夜盤鄭菜油震蕩走低。國際原油反彈對國際油脂有所支撐，國際油脂跌幅暫緩，內盤油脂因需求疲軟遠超預期，這讓油脂庫存壓力凸顯，油脂低位弱勢行情仍將延續(xù)，快進快出。

玉米:期貨偏弱震蕩暫時觀望為宜；

周一夜盤大連玉米期貨偏弱震蕩，主力C2303合約暫報2815元，跌0.18%。現貨方面，據匯易網，華北玉米價格表現震蕩，南方銷區(qū)行情穩(wěn)中走低。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2840-2890元/噸，較上周五降價20元，廣東蛇口新糧散船3010-3030元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，較上周五繼續(xù)降價10元，集裝箱一級玉米報價3100元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2660-2720元/噸，吉林深加工玉米主流收購2700-2820元/噸，內蒙古玉米主流收購2750-2820元/噸往后來看，下游深加工企業(yè)及飼料企業(yè)雖然近期實現一定的程度補庫，但絕對庫存水平仍在低位，預計后期仍有一定逢低補庫動作，這或限制現貨繼續(xù)下行的空間。從預期來看，2022/23年產需缺口依然較大，但市場更多的關注點在于進口玉米及其他替代物的邊際變量上，前期國際玉米價格連續(xù)回落疊加人民幣匯率升值，對國內盤面形成一定調整壓力，但在全球谷物整體供需平衡表并不是很寬松及國內進口仍受配額限制的情景下，進口成本的下跌或難轉換為盤面趨勢向下的動力。綜合來看，玉米連續(xù)調整后，短期利空或有所消化，進一步下跌動力減弱。操作上，觀望。

生豬:階段性供需失衡豬價大幅下挫；

周一生豬期貨跳空下跌，主力LH2301合約收報17895元，跌幅6.6%。現貨方面，據匯易網，河南生豬報價19元/公斤-19.5元/公斤，較上周末下跌2.6元/公斤；山東報價19.1元/公斤-19.7元/公斤，較上周末下跌2元/公斤。因制臘需求表現弱于預期、加之疫情防控松綁初期擔憂陽性擴散戶外消費進一步收縮，而供應端養(yǎng)殖集團為完成年度計劃沖量，同時散養(yǎng)戶壓欄及二次育肥集中出欄打壓豬價。對于后市來看，短期豬價快速下跌，部分養(yǎng)殖戶惜售心態(tài)有所增加，后期出欄壓力或有所減緩，而春節(jié)消費旺季環(huán)比改善預期仍存，后期豬價進一步下跌動能或減弱，但要出現反彈還需看見均重指標的顯著下降。而對于春節(jié)后的行情來看，由于2022年4、5月能繁母豬存欄處于低位，對應23年2、3月生豬出欄難有較大的恢復，而目前盤面利潤處于偏低位水平，后期關注恐慌性拋售結束后LH2303的潛在估值修復機會。操作上，短期觀望。中期關注LH2303的逢低買入機會。

棉花:美棉下跌受累于需求憂慮；

擔憂中國需求，棉價走弱。03合約下跌1.79美分/磅，跌幅為2.2%。在中國經濟步入正軌前，市場或仍保持疲弱。美國農業(yè)部月度供需報告上調美棉產量，下修需求。夜盤鄭棉偏弱運行。短期供應壓力釋放不足對于價格有一定支撐。并且內地需求有所增加，開機率上升，疆棉提價。操作上建議短線交易為主。

白糖:原糖收低巴西產量高于預期；

原糖期貨收低，巴西糖產量高于預期。03合約下跌0.22美分/磅，跌幅為1.1%。巴西11月下半月糖產量為103萬噸，同比大增532.3%。市場短期供應偏緊或得到緩解。鄭糖夜盤小幅震蕩。總體來看，短期內外價差支撐鄭糖價格，基本面上由于春節(jié)較早，備貨或逐步啟動，糖價走勢確認5500元/噸一線底部。但近期反彈，逐步兌現利好，繼續(xù)上行需要新的利多指引。操作上建議短線交易為主。

PTA：市場震蕩反彈；

周一夜盤TA2305收漲0.79%。近期PTA集中檢修，新線量產窗口滯后，供應端整體收縮，下游織造開工低位，但部分貿易商低位補庫，聚酯產銷環(huán)比放量，長絲庫存高位回落，關注去庫持續(xù)性。成本端，煉化大廠計劃檢修，PX價格震蕩企穩(wěn)，PTA加工費維持中性。短期PTA受成本及情緒影響較大，關注油價走勢及新裝置投產進度。建議謹慎對待反彈。

聚烯烴：短期低位偏強震蕩；

周一夜盤塑料2301收跌0.33%、PP2301收跌0.33%。中期看新產能釋放，進口有增量預期，供應壓力逐步增加，而年底下游需求走弱，市場進入累庫周期，基本面預期承壓。短期市場供應平穩(wěn)，暫無明顯增量壓力，產業(yè)鏈庫存維持中性，下游剛需采購為主，聚烯烴延續(xù)偏強震蕩，關注新裝置投產進度。建議震蕩思路。

焦炭焦煤：供需雙弱焦炭震蕩運行；

周一夜間，焦炭2301震蕩運行，報收2971，下跌4.5，跌幅0.15%。伴隨焦炭現貨提漲落地，焦企虧損情況有一定程度緩解，部分焦企有小幅度提產，但開工率絕對水平仍在低位。鋼廠利潤壓力存在，鐵水產量周環(huán)比下降，但下游庫存低位，剛需采購下焦企出貨順暢。期貨盤面高位震蕩運行，建議短線操作。

周一夜間，焦煤2301高位開盤，震蕩偏強運行，報收2337.5，上漲19，漲幅0.82%。疫情管控政策逐步放開，礦方恢復生產。蒙煤進口通關水平高位，貿易商心態(tài)積極。焦企虧損情況好轉，開工周環(huán)比小升。市場對補庫需求預期存在，期貨盤面偏強震蕩，建議短多操作。

鐵礦石：鋼廠補庫震蕩回落；

周一夜盤鐵礦石高位回落，05合約跌18.5至至791.5，跌幅2.28%。宏觀情緒方面，臨近美聯(lián)儲議息會議，市場有所恐慌。產業(yè)上鐵礦石供需情況有所好轉，疏港量回升，鋼廠庫存增加，說明在宏觀情緒帶動下，鋼廠情緒回暖開始補庫，邏輯兌現盤面回調，操作上建議觀望。

玻璃：情緒波動盤面震蕩；

周一夜盤玻璃震蕩回落，截止收盤，玻璃05合約跌15至1553，跌幅0.96%。政策面對房地產加大刺激力度，市場情緒走弱走好推動遠月上漲，現貨端面臨季節(jié)性淡季，需求弱勢，庫存維持高位，現貨價格弱勢。多頭趨勢基本確立，短期迎來震蕩，操作上建議逢低做多。

螺紋鋼：下游補庫觀望為主；

周一晚間螺紋期貨下跌0.28%至3922元/噸。昨日上海鋼聯(lián)建材成交15萬噸，回歸正常水平。宏觀面來看，防疫政策優(yōu)化，財政部發(fā)行特別國債，宏觀預期大幅轉暖。但實際需求疲軟，上周上海鋼聯(lián)建材成交均值14.1萬噸，同比回落21.3%。上海鋼聯(lián)新一期供需數據，螺紋鋼表觀需求繼續(xù)下降至277.5萬噸，比上周下降2.2萬噸，螺紋鋼總庫存開始回升，鋼材壘庫早于正常年份2-3周，說明當下供需較差。但市場預期未來需求能有所回暖。建議投資者觀望為主。

鐵合金：供需相對平衡鐵合金觀望為主；

錳硅：周一黑色系商品小幅回落。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港不高，港口庫存環(huán)比有所下降。從生產來看，北方錳硅生產微利，南方無利潤。上周產量略有減少，Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產能利用率）全國60.14%，較上周減1.25%；日均產量28283噸，減215噸。同時鋼材產量有所回升。供需略有轉暖，低庫存下標志性鋼廠開啟鋼招較早。但供需并未明顯緊張，建議觀望為主。

硅鐵：周一黑色系商品小幅回落。上周硅鐵產量小升，本周（12.9）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產能利用率）全國43.78%，較上期降0.2%；日均產量16256噸，較上期增32噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23704.8噸，環(huán)比上周增0.91%。供需雙增，硅鐵期貨略高估，但年末生產不確定性增加，建議觀望為主。