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(資料圖片僅供參考)

行情解讀：宏觀上，美國11月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值46.2，前值46.1，預(yù)測值46.1，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，美元指數(shù)走軟。按美元計，11月貿(mào)易順差698美元，前值851億美元；11月出口金額同比下降10.6%，預(yù)期下降4.3%，前值降0.3%。11月進口金額同比下降8.7%，預(yù)期下降7.1%，前值0.7%。受海外經(jīng)濟走弱和國內(nèi)疫情影響，進出口雙雙走弱不及預(yù)期。近期浙江、四川、廣東、江蘇和福建等地均已有政府相關(guān)部門組團出海搶訂單的行動。全力以赴穩(wěn)住外貿(mào)基本盤。國內(nèi)防疫政策再放松，新十條頒布，多地推行陽性居家隔離，非必要不核酸不檢查，取消落地檢等。利好兌現(xiàn)后，市場開始擔(dān)憂短期新增激增或反而降低居民外出消費意愿和增加儲蓄。

供應(yīng)端：國內(nèi)外冶煉廠檢修減產(chǎn)增加，進口窗口的關(guān)閉和國內(nèi)電解銅到庫不足造成了即使是消費淡季，銅社會庫存也沒有明顯的累庫，截止12月5日，國內(nèi)社會庫存降至10.74萬噸。LME銅庫存不足9萬噸。而廢銅因供應(yīng)偏緊，精廢價差不足1000元，對精銅的替代效應(yīng)有限，加劇了精銅的供應(yīng)緊張。雖然本周受年底資金流緊張影響，有大戶在市場上趁高出貨套現(xiàn)，貿(mào)易商跟風(fēng)甩貨，大量倉單流出，升水一路下跌，但是銅的低庫存和去庫對銅價的支撐依舊很強。需求端：據(jù)SMM調(diào)研，2022年11月銅箔企業(yè)開工率為100.3%，環(huán)比增長5.78個百分點。預(yù)計12月銅箔行業(yè)整體開工率為101.23%，環(huán)比增長0.93個百分點。隨著春節(jié)臨近，新能源裝機的熱情逐漸減退，12月的增長放緩。需求端：今日1#電解銅現(xiàn)貨對當(dāng)月12合約報于升水20~120元/噸，均價升水70元/噸，較昨日下跌150元/噸。平水銅成交價66140~66300元/噸，升水銅成交價格66180~66360元/噸。但即便如此下游采購欲仍不高，不少下游銅桿廠依舊維持低開工率，冬儲補庫遲遲沒有開始。

操作和建議：宏觀上，國內(nèi)防疫政策再放松，進出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，美元走軟，基本面上，銅整體供需雙弱，低庫存和淡季仍去庫對銅價有明顯支撐，短期銅價高位震蕩，建議多單可滾動持有，關(guān)注后續(xù)國內(nèi)庫存累庫情況。下周三美聯(lián)儲12月議息會議即將召開，跟蹤美聯(lián)儲對后續(xù)縮表和加息的態(tài)度。

風(fēng)險提示：礦山罷工，需求走弱，11月宏觀數(shù)據(jù)公布

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