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品種觀點與操作建議

期債：資金面寬裕但匯率壓力不減，期債高位整理

央行本周三進行20億元7天期逆回購操作，與此前持平，當日實現(xiàn)零投放零回籠。資金面來看，銀行間流動性處于寬松狀態(tài)，DR007低于7天逆回購利率。銀存間質押式回購利率多數(shù)下跌。國債利率目前接近前期低位，在政策面沒有超預期消息的情況下，大概率以震蕩為主。美債收益率繼續(xù)上行，匯率壓力再增。周三國債期貨小幅收漲，10年期主力合約平收，5年期主力合約漲0.02%，2年期主力合約漲0.01%。期債T12關注101.5爭奪。

【資料圖】

銅：月差逐漸回落，銅價偏弱運行

昨日滬銅12合約收于61170元/噸，跌1.28%，夜盤收于62120元/噸，跌0.14%。倫銅收于7365美元/噸，跌0.75%。現(xiàn)貨方面，上海電解銅現(xiàn)貨報升水610~升水680，平水銅成交價格62975元/噸，升水銅成交價格63000元/噸。美國通脹高企下，美聯(lián)儲激進加息預期下美元指數(shù)高位運行，施壓金屬價格。銅精礦港口庫存高企，非洲主要港口恢復正常，粗銅供應將增加。隨著交割換月，市場持續(xù)交倉部分隱形庫存轉移至交易所倉庫，上期所倉單快速增加。滬銅月差明顯回落至千元以下。下游買貨仍以剛需采購為主。銅價短期偏弱運行。

煤焦：煤礦開始復產，煤焦弱勢

昨日焦煤主力合約收盤2042.5元（+0.25%），蒙煤2150元/噸，焦炭主力合約收盤2659元（+0.87%），日照港準一級焦2770元/噸。找鋼網建材及熱卷消費環(huán)比小幅增加，電爐開工回升，貢獻部分建材增量。上周鐵水產量維持高位，但山西地區(qū)高爐停產增多，據(jù)調研山西省已累計停產檢修高爐16座，未來鐵水有下降壓力。主產地疫情擴散，煤焦運輸不暢，焦企受利潤及原料影響限產增加，山西因環(huán)保等限產繼續(xù)增加，原料采購有放緩，上周多地焦企開始二輪100元提漲，主流焦企繼續(xù)博弈。煤礦開工連續(xù)三周下降，當前山西地區(qū)主產區(qū)供應恢復加快，介休、柳林地區(qū)煤礦和選煤廠啟動復產復工工作，港口煉焦煤價格小幅下調。市場消息近日云南煤礦事故頻發(fā)，造成人員傷亡，關注安檢政策變化。當前鋼材消費較為一般，疫情防控影響部分施工，市場短期預期較弱，成材價格受到壓力，受原料及利潤影響，高爐停產增多，鐵水預期下行，后期也可能面臨冬季限產及消費下滑的影響，原料端受到現(xiàn)實與預期的打擊。關注疫情對消費影響及煤礦復工進度情況，當前盤面貼水較大，盤面企穩(wěn)后關注低位試多機會。

TA：原油后半夜反彈，TA或可反彈

昨日拜登宣布再拋1500萬桶原油儲備，臨近11月中期選舉，美國方面更傾向于打壓油價，但美國原油儲備創(chuàng)38年來新低，后半夜國內夜盤交易結束后，原油V型反彈，守住90美元關口，布倫特原油主力合約夜盤收報92.57美金/桶，漲2.13%，TA01合約夜盤報5376（-26）元，跌0.48%，今日或能跟隨反彈。TA現(xiàn)貨基差昨日回落，報01+641（-17）元，維持高位。PX昨日報1013（-17）美元，TA加工費520（-10）元，中性。倉單15346（+3324）張，預報0張，增加迅速。

短期看，原油端守住90美金關口，今日TA或可短多，但加工費已恢復至中性，倉單增加表明產業(yè)客戶依然不看好后市，建議短線偏多交易為主，逢低做多，及時落袋為主，繼續(xù)關注原油。

PVC：下跌破新低后持穩(wěn)，PVC四季度偏空預期未變

PVC近期破位下跌，近兩日空頭開始落袋，減倉明顯，在5900元一線持穩(wěn)。PVC主力合約夜盤報5922（+15）元，漲0.25%。華東現(xiàn)貨價格跟隨盤面小幅反彈，昨日PVC華東現(xiàn)貨價格報6170（+40）元，華南報6190（+0）元，華北報5920（+0）元。

短期看，PVC昨日空頭繼續(xù)減倉落袋，現(xiàn)貨低位持穩(wěn)，5900元一線有支撐，下方空間有限。前期推薦逢高做空，今日繼續(xù)推薦低位落袋，風險是經濟政策好轉，企業(yè)停工挺價。

玉米：飼用需求有支撐，玉米震蕩盤整

昨日連盤玉米c2301合約最高價2864，最低價2843，最終收至2853，較前日漲13，持倉656,061手，增10,610手。北港價格繼續(xù)下跌，錦州港下跌，10元/噸，早間汽運到貨391車約16000噸，港口裝船2艘8.1萬噸。鲅魚圈下跌10元/噸，本周期價震蕩偏弱，市場開秤收購心態(tài)謹慎。蛇口港受日前補貨需求增加影響，價格偏強運行，漲10元/噸。截至10月14日，廣東港內貿玉米庫存共計40.8萬噸，較上周增加13.2萬噸；外貿庫存57.3萬噸，較上周減少1.1萬噸。山東及華北地區(qū)收購價上調10-20，10月19日晨間山東深加工企業(yè)廠門到車307輛，較前日減少17輛，上量較少，價格有支撐。生豬價格不斷走高，生豬存欄不斷增加，豆粕供應緊張，玉米的需求也在不斷上漲。在利好支撐下，玉米還有一定的上漲空間，后期需持續(xù)關注上市節(jié)奏及收割期天氣變化。

生豬：政策調控下，期現(xiàn)價差擴大

昨日生豬全國均價28.5元/公斤，上漲1.6%。東北地區(qū)27.7元/公斤，上漲1.7%，兩廣地區(qū)28.7元/公斤，上漲1%。期貨方面，LH2301昨日下跌1.9%，期貨貼水4960元/噸。東北地區(qū)外調大豬量少價高，支撐養(yǎng)殖散戶挺價壓欄情緒，市場散戶豬源抓豬困難，多轉向采購集團豬源，價格普遍提漲。當?shù)匦枨蟛患眩榔髮Ω呶回i價抵觸增大，養(yǎng)殖端挺價較強，但高位上漲或有減弱。廣東地區(qū)豬價補漲，養(yǎng)殖端調價偏于理性，中端貿易端持續(xù)虧損、接貨謹慎，終端屠宰、毛批成交仍顯高價，但外圍市場漲勢停滯、部分區(qū)域亦有回落跡象或制約短期漲價氣氛，預計豬價偏強運行。據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測，10月10~14日當周，36個大中城市精瘦肉零售價格周均價比去年同期上漲超過40%，進入《完善政府豬肉儲備調節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預案》確定的過度上漲一級預警區(qū)間。為切實做好生豬市場保供穩(wěn)價工作，近日國家將投放今年第6批中央豬肉儲備，并指導各地加大力度同步投放地方政府豬肉儲備，21日拋儲2萬噸。

油脂：天氣憂慮持續(xù)，油脂延續(xù)反彈

周三油脂延續(xù)反彈趨勢，棕櫚油繼續(xù)增倉領漲，P01增2.24%至8140，豆、菜油跟漲，Y01增0.63%至9540，OI01增1.52%至11358。

東南亞持續(xù)強降雨點燃市場對于減產的擔憂，印尼已發(fā)布自17號未來21天的洪水預警，持續(xù)的大雨和長時間的洪水將破壞棕櫚果的收獲和運輸，損害棕櫚油產量。此外，葵油運輸受到限制也放大植物油市場恐慌情緒。

豆油基差高位走弱，截至第41周國內庫存處于偏低水平82.8萬噸；棕櫚油庫存繼續(xù)攀升至60.63萬噸的高位，基差低位運行；菜油短期維持供應偏緊格局，庫存僅為10.75萬噸。

棕櫚油產量端話題炒作偏早，且宏觀風險還在，僅以反彈看待，建議短線操作，豆菜油跟漲幅度有限，關注產區(qū)降雨情況。

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