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11月12日，萬潤新能（688275）發(fā)布《關(guān)于部分超募資金投資項(xiàng)目延期的公告》。公告顯示，根據(jù)公司對目前市場需求變化的可行性分析，為提高公司高端產(chǎn)品的供給能力，將對超募資金投資項(xiàng)目魯北萬潤智慧能源科技（山東）有限公司 “24萬噸/年磷酸鐵鋰聯(lián)產(chǎn)24萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目”中的“12萬噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目”生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)升級，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品。

魯北萬潤為公司IPO募投項(xiàng)目。此次公告投資項(xiàng)目延期，看似為產(chǎn)能釋放時間的推遲，實(shí)質(zhì)是公司產(chǎn)品技術(shù)路線的迭代，有助于增強(qiáng)公司在高壓實(shí)密度產(chǎn)品方面的供應(yīng)能力，以搶占磷酸鐵鋰正極材料高端產(chǎn)品的技術(shù)制高點(diǎn)。

公司出貨增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平 市場份額穩(wěn)居全球第二

公開信息顯示，2025年第三季度，公司磷酸鐵鋰出貨量為9.84萬噸，同比大幅增長65.53%。1-9月，公司累計(jì)出貨24.67萬噸，同比增幅高達(dá)79.54%，增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，市場份額加速提升，穩(wěn)居全球第二。

受益于出貨量的強(qiáng)勁拉動，第三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.00億元，同比增長52.26%；前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)73.36億元，同比增長51.18%。

值得注意的是，公司其他經(jīng)營質(zhì)效指標(biāo)也連續(xù)四季度實(shí)現(xiàn)改善。第三季度公司毛利率為4.02%，環(huán)比與同比均呈現(xiàn)明顯提升；經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為2.58億元，成功由負(fù)轉(zhuǎn)正。

今年5月，公司公告與寧德時代簽訂日常經(jīng)營重大合同，約定自2025年5月至2030年，公司向?qū)幍聲r代合計(jì)供貨約132.31萬噸。該項(xiàng)合作為年初以來正極材料行業(yè)最大訂單，預(yù)計(jì)未來平均每年可以為萬潤新能貢獻(xiàn)20萬噸以上的銷售量。借助與頭部電池企業(yè)深化戰(zhàn)略合作，公司的龍頭地位將持續(xù)穩(wěn)固提升。

儲能需求暴增帶動磷酸鐵鋰漲價 公司高壓密產(chǎn)能釋放有望增厚盈利空間

自今年下半年以來，儲能需求超預(yù)期暴增。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，截至2025年9月底，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模突破1億千瓦，較"十三五"末激增超30倍，占全球總裝機(jī)40%以上，穩(wěn)居世界第一。國內(nèi)儲能需求持續(xù)高漲，企業(yè)訂單排至明年，部分企業(yè)產(chǎn)能拉滿。

在全球儲能需求大爆發(fā)的背景下，頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商的產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)緊張，磷酸鐵鋰價格開始出現(xiàn)“回暖”。

長江有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，自10月初以來，多數(shù)鋰電材料報(bào)價顯著走高。截至11月13日，磷酸鐵鋰均價約3.69萬元/噸，較10月初累計(jì)上漲0.33萬元/噸，漲幅約10%。11月14日，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰動力型市場均價上漲200元至38600元/噸；儲能型市場均價上漲200元至36600元/噸。

業(yè)內(nèi)人士表示，盡管磷酸鐵鋰行業(yè)名義產(chǎn)能較大，但三代及四代以上高壓密產(chǎn)品的技術(shù)主要集中于頭部廠商手中。隨著明年動力電池對高端產(chǎn)品需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，以及儲能廠商自身產(chǎn)品迭代需要高端鐵鋰產(chǎn)品的支撐，預(yù)計(jì)明年高壓密產(chǎn)品的供需矛盾將更為突出。

萬潤新能此次募投項(xiàng)目延期，預(yù)計(jì)將在2026年釋放12萬噸新一代高壓密產(chǎn)品產(chǎn)能，此舉有助于更好地滿足新能源行業(yè)終端對能量密度、循環(huán)性能、安全性能的需求，并進(jìn)一步提升公司市場競爭力。同時，高端產(chǎn)品利潤空間大，有望增厚公司明年的盈利空間。