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2025年，智能物流自動化行業(yè)迎來高光時(shí)刻。根據(jù)極智嘉招股書，2024年全球約80%的倉庫尚未采用自動化解決方案，全球倉儲自動化解決方案的總潛在市場超過2萬億。2024年全球倉儲自動化解決方案市場規(guī)模4711億元，預(yù)計(jì)到2029年達(dá)到8040億元，CAGR4.8%。根據(jù)灼識咨詢，中國智能場內(nèi)物流解決方案市場規(guī)模有望從2024年1013億元增長至2029年2010億元，CAGR14.7%。

全球無人叉車銷量在2023年突破3萬臺，中國市場增速高達(dá)46.6%。在這一蓬勃發(fā)展的市場中，港股和A股市場都有明星公司吸引投資人的關(guān)注。

作為港股倉儲物流行業(yè)的明星企業(yè)，極智嘉業(yè)務(wù)遍及全球40多個(gè)國家和地區(qū)，服務(wù)超過800家終端客戶，包括63家世界500強(qiáng)企業(yè)。

在科創(chuàng)版上市的自動AGV，AMR生產(chǎn)廠商井松智能（688251.SH），則選擇了深耕國內(nèi)市場的策略。根據(jù)2025年中報(bào)數(shù)據(jù)，井松智能97.17%的收入來自內(nèi)銷。這家公司專注于智能倉儲物流系統(tǒng)和服務(wù)，在鋰電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域建立了穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)。

倉儲物流行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)蓬勃發(fā)展

2022年上市的科創(chuàng)版企業(yè)井松智能，從技術(shù)層面看，產(chǎn)品技術(shù)水平全球領(lǐng)先。

2025年3月，井松智能推出了基于無軌導(dǎo)航技術(shù)的智能堆垛機(jī)器人方案。該方案通過FMR智能叉取機(jī)器人對接多種物流設(shè)備，實(shí)現(xiàn)貨物的自動搬運(yùn)、堆垛和存儲。

井松智能的“鷹眼智能監(jiān)控系統(tǒng)”能夠通過傳感器全廠覆蓋，實(shí)時(shí)分析采集來的數(shù)據(jù)，無論是人員、車輛還是貨物的狀態(tài)和位置，都能被精準(zhǔn)掌握。這套系統(tǒng)與智能調(diào)度系統(tǒng)組合，實(shí)現(xiàn)了全局優(yōu)化和實(shí)時(shí)監(jiān)控。

在導(dǎo)航技術(shù)方面，井松智能開發(fā)了深度學(xué)習(xí)托盤自動識別技術(shù)，依托RGB圖像識別與TOF點(diǎn)云圖三維標(biāo)記，讓FMR車體擁有“立體視覺”。這一技術(shù)即使面對擠壓變形、表面污損的托盤，也能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)識別。

根據(jù)井松智能的公開信息，公司正在研發(fā)AI+物流領(lǐng)域的垂類大模型，可以適配于所有標(biāo)準(zhǔn)化類FMR和AGV產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)海外客戶交付一站式及“傻瓜式”部署，大幅節(jié)省工程師現(xiàn)場調(diào)試的人力成本。公司也在進(jìn)行新一代倉儲物流人形機(jī)器人的研發(fā)及生產(chǎn)，預(yù)計(jì)很快將會發(fā)布。

不同市場對于倉儲物流行業(yè)的關(guān)注度正在趨同

根據(jù)井松智能的公開資料顯示，2024年其90%以上的業(yè)務(wù)收入來自于國內(nèi)市場，而公司的國際化布局已從2025年開始并計(jì)劃2026年提升標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品及海外銷售收入占比超50%，公司已陸續(xù)落地西班牙，俄羅斯等國家與客戶簽訂訂單。井松智能更多從事定制化項(xiàng)目，這種業(yè)務(wù)模式更重，邊際成本下降不夠明顯。

不過，這一估值差距可能正在迎來修復(fù)契機(jī)。根據(jù)公開資料顯示，井松智能正在進(jìn)行產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型和海外市場開拓，力爭將產(chǎn)品和海外市場銷售在2026年達(dá)到占比50%以上。如果參照港股上市公司海外市場的毛利，井松智能的國際化和產(chǎn)品化銷售布局將帶動公司在2026年的毛利及現(xiàn)金流水平大幅提升。

2025年8月以來，井松智能股價(jià)出現(xiàn)顯著上漲，截至9月26日，年初至今漲幅已達(dá)117.41%，顯示市場正在重新評估其價(jià)值。

井松智能或被低估

井松智能是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，在重載AGV、視覺導(dǎo)航等領(lǐng)域擁有核心技術(shù)。這些技術(shù)在國產(chǎn)替代背景下具有戰(zhàn)略價(jià)值。根據(jù)公開資料顯示，公司正在研發(fā)行業(yè)內(nèi)首個(gè)AI+垂類模型人形機(jī)器人產(chǎn)品，機(jī)器人替代人類去進(jìn)行搬運(yùn)，極具市場想象空間。

在無人叉車這一細(xì)分領(lǐng)域，隨著鋰電、光伏等行業(yè)對智能物流需求持續(xù)增長，井松智能在這些領(lǐng)域的深耕將帶來持續(xù)訂單。

智能物流賽道依然廣闊。據(jù)預(yù)測，2023-2028年全球AMR市場規(guī)模將以36.8%的復(fù)合年增長率增長。在這個(gè)足夠大的市場中，容得下多個(gè)贏家。

在當(dāng)前的港股與A股市場皆存在倉儲物流自動化明星企業(yè)，作為科創(chuàng)版代表的井松智能憑借其在特定行業(yè)的深度耕耘和技術(shù)積累，已為價(jià)值投資者提供了值得關(guān)注的標(biāo)的。