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隨著半導體產業鏈國產化替代的加速，光刻膠企業相關項目進展受到投資者高度關注。潛力黑馬久日新材（688199.SH）近日就在互動平臺透露，公司光刻膠產能處于爬坡階段，第二季度光刻膠和光敏劑的訂單量均在逐步增長，光刻膠已累計形成噸級訂單，光敏劑也已形成規模化銷售。

在半導體產業國產化浪潮中，光刻膠作為核心材料長期被日美企業壟斷。久日新材依托二十多年化工技術積累，通過自主研發與戰略并購，正在光刻膠領域打開新局面。

全產業鏈布局構建獨家優勢

久日新材的光刻膠之路始于2020年，通過收購大晶信息、大晶新材等企業，公司成功切入半導體化學材料賽道。四年磨一劍，2024年成為其產業化的里程碑時刻，年產4500噸光刻膠項目于2024年11月19日正式進入試生產階段，涵蓋面板光刻膠4000噸、半導體光刻膠500噸。標志著這家光引發劑龍頭企業在半導體化學材料領域實現關鍵突破。

破局背后是久日新材在技術上的厚積薄發。

公司已形成由全球頂尖光刻膠技術專家組成的研發生產團隊，擁有先進的實驗測試設備和研發環境。同時，久日新材與南開大學共同建立起聯合研究院，實現了高校科研資源與企業產業化能力的強強聯合。

在產品端，公司已研發30余款半導體光刻膠配方，包括半導體i-線光刻膠、發光二極管g-線/h-線光刻膠和面板光刻膠，部分產品已通過下游客戶測試并實現批量供貨。產品的測試性能指標可與國內市場同類進口產品媲美，意味著國產替代進程有望加速。

久日新材真正的核心競爭力在于其全產業鏈布局。公司已掌握光刻膠核心原材料——重氮萘醌類光敏劑等產品的生產工藝，能夠實現光刻膠全產業鏈發展。更關鍵的是，公司董事長趙國鋒控制的另一家企業張家界久瑞生物，掌控了光敏劑合成中的關鍵天然原料——五倍子及其提取物焦性沒食子酸的提取合成技術。這一原料全球范圍內尚無法人工合成，而久瑞生物擁有全國最大的五倍子產區資源。

行業觀察人士指出，“久日新材打通光敏劑、光刻膠生產的上下游全產業鏈，形成高效內循環。”這一布局不僅大幅降低生產成本，也為國內下游企業提供了穩定的供應鏈保障。

綜合競爭力有望占據行業有利位置

隨著4500噸光刻膠項目投產，久日新材在半導體化學材料領域的產能擴張已邁出實質性步伐，但公司的發展藍圖遠不止于此。

目前公司投產的半導體光刻膠主要為面板光刻膠和半導體i-線和g-線產品，其中i-線和g-線產品應用于365nm以上工藝。在業內人士看來，這是切入光刻膠市場的合理路徑：“目前國內市場需求很大，國內成熟制程應用廣泛，隨著技術進步和國產化進程加速，市場需求將持續增長。”久日新材采取穩扎穩打策略，將以中端市場為切入點，逐步向高端領域滲透。另一方面，光敏劑市場也擁有廣闊空間。數據顯示，國內重氮萘醌類光敏劑年需求量約800噸。目前，公司的光刻膠已累計形成噸級訂單，光敏劑已形成規模化銷售。

從久日新材的整體業務看，產業鏈協同效應為其提供了另一種競爭力。作為全國產量最大的光引發劑生產供應商，公司在化學合成、化工生產和工藝開發領域積累了二十多年經驗。在產品品類、研發與技術服務能力、穩定供貨能力、品牌影響力等方面，公司均擁有強大的競爭優勢，具有全球影響力。這種協同效應在成本控制方面尤為明顯。在光引發劑業務中，公司通過酸-酸縮合一步連續法制備中間體酮，降低原材料消耗；采用氯代物工藝替代硫酸-溴代法，減少廢酸排放并降低成本。這些工藝優化的能力同樣可以復制到其半導體化學材料生產中。

截至目前，久日新材在半導體化學材料領域的布局已形成清晰路徑：以光引發劑業務支撐半導體化學材料研發；以光敏劑為突破口，打破原材料瓶頸；以中端光刻膠為切入點，逐步實現高端突破。至此，公司已打造形成從原材料光敏劑到光刻膠產品的完整產業鏈。

隨著光敏劑和光刻膠項目產能釋放，久日新材有望在半導體化學材料國產化浪潮中占據有利位置。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。