近日,華英證券有限責任公司作為獨家主承銷商,助力諸城泰石投資控股集團有限公司(以下簡稱“泰石投資”)成功發行2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)——“25泰石01”。此次發行規模4.3億元,期限5年,票面利率3.75%,創濰坊地區無評級無擔保債券的歷史利率新低,在業界引起廣泛關注。
泰石投資由諸城市國有資產運營中心出資設立,作為諸城市城市建設的重要力量,在城市基礎設施建設、國有資產運營領域承擔著關鍵任務,已完成眾多道路、橋梁等大型項目的投資與建設,區域壟斷優勢顯著,發展前景廣闊。然而,在以往的債券發行市場中,評級和擔保常被視為決定利率的關鍵因素。
為響應地方政府“降負債降融資成本”的號召,華英證券業務九部項目組迅速響應泰石投資的融資訴求,在債券市場持續調整的不利環境下,憑借專業的服務和零反饋的高效協同機制,逆市實現低利率發行。此次“25泰石01”的成功發行,打破了“重評級”的傳統發行慣例,為濰坊同類區縣平臺開辟了低成本融資的新路徑,對降低濰坊區域城投平臺債券融資成本起到積極的示范作用,贏得了發行人的高度認可,充分展現了華英證券優秀的項目執行能力與綜合金融服務專業度。
這并非華英證券在投行領域的首次突破。近年來,華英證券在多個項目中實現創新,為地方實體經濟發展持續賦能。未來,華英證券將繼續秉持“精品投行、特色投行”的理念,通過“投行+”2.0國聯綜合金融服務體系,精準對接客戶需求,在服務地方實體經濟的道路上持續探索,不斷為企業和區域經濟高質量發展注入新活力 。
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