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捷報頻傳！國投泰康信托斬獲 “雙料” 獎項

來源：今日熱點網發布時間：2024-11-27 20:33:49

時至年末，喜訊頻傳。國投泰康信托憑借2024年創設的“家庭金融服務體系”及在家族信托服務領域的創新實踐，接連斬獲惠裕全球家族智庫（FOTT）“中國家族管理領袖·綜合服務能力獎”、《銀行家》雜志“2024年度家族信托管理創新優秀案例獎”兩項殊榮，這是公司連續五年攬獲“中國家族管理領袖TOP50”、“銀行家金融創新優秀案例”相關獎項。

戰略布局搭建家庭金融服務體系

在“世界格局、技術革命、經濟周期、老齡社會”等因素影響下，家庭財富管理的挑戰與日俱增。公司聚焦現代家庭的需求變化，順應信托“三分類”要求，搭建了全新的財富規劃與受托服務一體化平臺，并于2024年3月份正式推出“家庭金融服務體系”——基于財富家庭的多元化需求，以“奕賬戶”為起點和落腳點，建立“家庭服務信托、保險金信托、家族信托、家族辦公室”等業務矩陣，攜手合作伙伴為客戶提供財富規劃、資產配置、保障傳承、養老、教育規劃、公益慈善、家企治理等綜合化金融服務，助力客戶更好實現財富保護、增值、運用與傳承。

公司在家族信托、家庭服務信托等方向的積極創新實踐，正在獲得客戶、專家及合作伙伴的廣泛認可。截至2024年11月，國投泰康信托家族信托管理規模接近500億元，年度規模增速穩居行業前列，與銀行、保險等70余家同業機構達成合作，構建了業內覆蓋面最廣泛的展業平臺之一；在家庭服務信托業務領域，公司積極與律所、公證處、保險經紀、社會組織及其他公益組織等機構合作，構建服務生態圈，全方位滿足財富家庭的綜合需求。

本次“中國家族管理領袖TOP50”、 “銀行家金融創新優秀案例”榜單如期發布，經過層層評選，公司憑借業務創新實踐再次攬獲相關獎項，彰顯了社會各界對國投泰康信托的信任與肯定。

響應國家戰略創新養老金融服務

伴隨著我國步入“中度老齡化”階段，社會養老服務需求不斷增長，養老金融的重要性正在日漸凸顯。中央金融工作會議提出做好金融“五篇大文章”以來,國投泰康信托積極參與養老金融領域相關研究與實踐，養老已成為公司“家庭金融服務體系”的重要場景服務之一。

《銀行家》“金融創新與新質生產力暨2024銀行家金融創新成果發布會”活動中，國投泰康信托受邀出席“養老金融服務與財富管理”圓桌論壇。公司財富首席規劃官孟昊桀表示，“當前養老金融的發展面臨投教成本高、落地成本大兩個突出問題。信托公司可從老年人的綜合需求與財務管理、養老照護等難點與痛點出發，積極探索養老金融服務供給，通過信托制度、信托平臺和信托賬戶，打造多場景、多層次的養老金融服務生態體系，以體系化、綜合化的信托安排提供綜合解決方案，以推動養老金融的健康發展。”

圖為《銀行家》雜志“養老金融服務與財富管理”論壇現場

近年來，公司立足備老、養老及特殊家庭需求，積極參與養老金融領域相關研究與實踐，通過攜手各類金融機構、公證、養老機構、慈善組織、律所、監護組織等服務機構，共同構建綜合養老金融服務生態。2023年國投泰康信托加入中福協《養老傳承規劃服務模式研究》、2024年3月發布《涉老及特殊家庭監護與信托應用指南》、聯手國投健康創設“奕賬戶·養老服務權益”，公司致力于為養老、備老家庭提供國投特色化、市場差異化的養老服務供給。

正大美好赫奕傳家

新形勢下，家庭金融服務需求的綜合性、多樣性日漸凸顯，催生了新的商業邏輯、業務模式和發展格局。展望未來，國投泰康信托將始終秉持“客戶至上”的服務理念，積極擁抱變化，創新引領，攜手各方合作伙伴協同賦能、共創價值，成為家庭實現“向上心愿”的助推器和筑夢師，助力千萬家庭成就財富夢想，實現更美生活。

簡介

“中國家族管理領袖TOP50論壇”由惠裕全球家族智庫、《家族辦公室》雜志主辦，是國內兼具專業性、前瞻性和權威性于一體的年度盛會。作為家族辦公室行業的觀察者和敦促者，惠裕全球家族智庫搭建了一個行業生態共創者的對話交流平臺，行業觀察者家、學者和財富傳承實踐者等社會各界齊聚一堂，通過分享、探討等思想碰撞，探討家族辦公室行業服務格局螺旋升維的創新路徑。

“金融創新與新質生產力暨2024銀行家金融創新成果發布會”由《銀行家》雜志社組織舉辦，中國社會科學院財經戰略研究院、中央財經大學中國互聯網經濟研究院、西南財經大學信托與理財研究所、《銀行家》研究中心提供學術支持。作為國內集專業性、權威性與實踐性為一體的品牌金融活動，銀行家金融創新論壇已成功舉辦17屆，已成為展示我國金融業金融服務與產品創新的品牌服務平臺，旨在為金融同業提供了一個良好的交流對話平臺，并發掘和傳播中國金融機構在創新實踐過程中沉淀的好案例，助力金融機構揚帆遠航。