近日,河南豫光金鉛股份有限公司(以下簡稱“豫光金鉛”)主板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債項目成功發(fā)行。此次發(fā)行由華英證券擔任獨家保薦機構(gòu)及主承銷商,是華英證券近年來在股權(quán)業(yè)務領(lǐng)域的又一重要成果。
本次可轉(zhuǎn)債 項目預計募集資金7.1億元,資金將主要用于“再生鉛閉合生產(chǎn)線項目”“年產(chǎn)200噸新型電接觸材料項目”“分布式光伏發(fā)電項目”等。這些項目的實施將有助于豫光金鉛進一步擴大市場影響力、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品種類、優(yōu)化財務結(jié)構(gòu),并推進再生鉛行業(yè)向規(guī)模化、規(guī)范化、清潔化方向發(fā)展。
豫光金鉛作為河南豫光金鉛集團有限責任公司的控股子公司,是我國大型鉛冶煉企業(yè)、白銀、再生鉛生產(chǎn)基地。公司工藝技術(shù)和裝備水平國際國內(nèi)領(lǐng)先,擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),持續(xù)引領(lǐng)鉛冶煉行業(yè)發(fā)展。近年來,公司在科研和標準制定方面取得了顯著成果,擁有科技成果200余項,獲得授權(quán)專利220余項,其中2項科技成果榮獲“國家科技進步二等獎”。
作為本次項目的保薦機構(gòu)及主承銷商,華英證券深刻理解和洞察發(fā)行人及其所在行業(yè),為豫光金鉛提供了全方位的專業(yè)投行服務。華英證券用專業(yè)的投行業(yè)務實力順利完成了證監(jiān)會向上海交易所平移的工作,充分彰顯了其作為綜合金融服務商的執(zhí)行力及專業(yè)度。
華英證券秉承金融服務實體經(jīng)濟的宗旨,全面做好科技金融等五篇大文章,聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)企業(yè),加強對綠色低碳等重點領(lǐng)域的支持。此次助力豫光金鉛再融資成功發(fā)行,有利于豫光金鉛踐行環(huán)保和節(jié)能減排要求,貫徹落實國家“循環(huán)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”目標,進一步鞏固公司市場競爭力和影響力,持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)鏈向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。
未來,華英證券將繼續(xù)響應國家政策改革理念,踐行“三大戰(zhàn)略”,依托“投行+”的綜合金融服務模式,賦能更多優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),與更多的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者共同創(chuàng)造價值。
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