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孚能科技（688567.SH）交出了一份超預(yù)期的經(jīng)營業(yè)績。

單看二季度，實現(xiàn)凈利潤2,693萬元，成功扭虧為盈。今年上半年，孚能科技毛利率13.49%，較2023年提高了近7個百分點。很明顯，在當前鋰電企業(yè)盈利能力普遍承壓的背景下，孚能科技的表現(xiàn)超出市場預(yù)期。

作為全球三元軟包龍頭的孚能科技，毫無疑問將重新成為市場關(guān)注的焦點。我們認為，孚能科技有足夠的時間和機會來鞏固其市場地位，實現(xiàn)其經(jīng)營業(yè)績的增長。在固態(tài)電池技術(shù)尚未成熟，海外市場方興未艾，低空經(jīng)濟仍處于發(fā)展初期的背景下，孚能科技還有足夠的時間窗口期。

新技術(shù)、新工廠

孚能科技后發(fā)優(yōu)勢明顯

2024年，鋰電行業(yè)提到最多的一個詞是：內(nèi)卷。

在產(chǎn)能擴張這件事上，孚能科技總體比較克制。正因為這樣，在同行們紛紛清理老舊產(chǎn)能時，孚能科技卻顯得非常從容。

不過，從今年開始，孚能科技也開始了大幅擴產(chǎn)。

贛州年產(chǎn)30GWh動力電池基地，已于今年一季度試生產(chǎn)；今年6月，廣州年產(chǎn)30GWh動力電池也正式試生產(chǎn)。那么問題來了，一向保守的孚能科技，怎么突然就激進了呢？

這種自信源于企業(yè)深厚的技術(shù)積累和市場洞察力。

早在2022年，孚能科技發(fā)布了全新動力電池解決方案SPS，但是，采用該技術(shù)的贛州和廣州新工廠，并沒有立馬開建。用公司的話說，要等到全部打通鏈路并通過國際市場的檢驗后，才會進入到從1到10的復(fù)制階段。

所以，孚能科技合計60GWh新工廠、新產(chǎn)能的建成，標志著孚能科技正式擁抱即將到來的TWH時代。

孚能科技的SPS大軟包電池，具有高安全、高能量密度、超快補能、高放電倍率、超長循環(huán)和超寬溫度適應(yīng)等優(yōu)勢，為公司的產(chǎn)品競爭力提供了有力支撐。成本控制方面，SPS方案實現(xiàn)了電池包系統(tǒng)零部件成本降低50%，材料成本降低33%，體積利用率提升至75%，能夠兼容從高鎳三元到低鎳富鋰錳、磷酸錳鐵鋰、鋰離子等不同的材料體系，匹配不同的產(chǎn)品和場景需求，滿足未來10年技術(shù)迭代和新能源汽車的要求。

顯而易見，憑借新技術(shù)和新工廠的投入使用，孚能科技后發(fā)優(yōu)勢明顯。

積極開拓海外市場

將成為公司業(yè)績增長點

孚能科技在海外市場的拓展同樣成果顯著。

根據(jù)動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計，2023年，孚能科技動力電池出口銷量排名行業(yè)前三；韓國SNE Research數(shù)據(jù)顯示，剔除中國市場，孚能科技全球出貨量排名全球第七，裝機量同比增長了163.3%。

收入結(jié)構(gòu)方面，孚能科技海外市場的營收占比從2019年的11.1%提高到今年上半年的74.8%。跟國內(nèi)客戶不同，海外客戶更加求穩(wěn)，對成本也沒那么敏感，且合作周期長。2023年，孚能科技海外業(yè)務(wù)毛利率為12.72%；2024年上半年，孚能科技海外業(yè)務(wù)毛利率提高到16.33%。

從這個角度說，海外業(yè)務(wù)的高毛利率為公司的盈利能力提供了有力支撐。

2018年，孚能科技成為奔馳的電池供應(yīng)商。據(jù)說，孚能科技是當時唯一一家能夠滿足

300wh/kg指標且通過奔馳所有測試的企業(yè)。

除了奔馳之外，孚能科技還分別與土耳其汽車品牌TOGG合作，成立合資公司Siro，并在土

耳其建廠；與印度第二大汽車工業(yè)集團Mahindra Group合作，獲得了其純電平臺項目的定

點。

一句話，作為最早在海外建廠的電池企業(yè)之一，孚能科技已經(jīng)走在了國內(nèi)企業(yè)的前列。

固態(tài)電池和飛行汽車

千億市場才剛剛開始

在固態(tài)電池領(lǐng)域的研發(fā)，孚能科技同樣處于領(lǐng)先地位。

孚能科技固態(tài)電池研發(fā)分為四代，2022年，孚能科技第一代軟包半固態(tài)電池順利裝車；第

二代半固態(tài)電池已處于送樣階段，預(yù)計2025年投產(chǎn)。目前，孚能科技的半固態(tài)電池已經(jīng)實

現(xiàn)了超過5000次循環(huán)壽命，總行駛里程超過160萬公里。

2023年11月，遠航Y(jié)6配套的孚能科技半固態(tài)電池正式下線；2024年3月，孚能科技的半

固態(tài)電池率先導(dǎo)入一汽解放商用車。

這些數(shù)據(jù)表明，孚能科技在半固態(tài)電池技術(shù)方面，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

眾所周知，固態(tài)電池憑借其高能量密度和安全性，特別適合低空飛行。在低空經(jīng)濟領(lǐng)域的布

局，也體現(xiàn)了孚能科技的前瞻性。

早在7年前，孚能科技就已經(jīng)完成了關(guān)鍵技術(shù)體系開發(fā)；2022年，首次向電動飛機客戶

供應(yīng)樣品；2023年，孚能科技第一代航空動力電池的電動飛行器交付給終端客戶，而且是

全球首例；今年5月，孚能科技宣布，其動力電池已經(jīng)取得了載人飛行領(lǐng)域的定點合同。

根據(jù)中國民航局的預(yù)測，到2025年，低空經(jīng)濟市場規(guī)模將達到1.5萬億，到2035年有望達

到3.5萬億，假設(shè)電池環(huán)節(jié)占比是15%-20%，未來10年時間，將為電池行業(yè)帶來5000億

元以上的市場增量。

也就是說，這個千億規(guī)模的市場，才剛剛開始。

總結(jié)

在動力電池行業(yè)，孚能科技已經(jīng)算是一位“老兵”。

從電動摩托電池系統(tǒng)，到新能源車動力電池，再到eVTOL動力電池，孚能科技已經(jīng)成為全球三元軟包動力電池的領(lǐng)軍企業(yè)。

隨著贛州和廣州兩大動力電池基地的投產(chǎn)，孚能科技將迎來從1到10的階段。憑借在動力電池領(lǐng)域多年的積累和持續(xù)的投入，再加上海外市場的持續(xù)增長，以及固態(tài)電池和飛行汽車領(lǐng)域的前瞻性布局，孚能科技有望實現(xiàn)彎道超車。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。