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2月29日，網易發布2023年第四季度及全年財報。財報顯示，網易2023年總營收1035億元；非公認會計準則下，歸屬于公司股東的持續經營凈利潤326億元；網易Q4營收271億元；非公認會計準則下，歸屬于公司股東的持續經營凈利潤74億元。

憑借穩健表現，近期網易獲高盛、匯豐、摩根大通、摩根斯坦利、瑞銀、交銀、中金、里昂等多家機構買入、增持評級。摩根大通發布研究報告稱，予網易增持評級，重申網易為中國互聯網其中一只首選股，相信在2024年會繼續跑贏同業，而在新游戲推出周期的推動下，料股價在未來3-6個月迎來反彈。

自2023年12月22日“網絡游戲管理新政意見稿”以來，網易反彈幅度超過30%。摩根士丹利分析師Alex Poon發布關于網易的策略性觀點報告，稱該公司股價料將在未來60天進一步上漲。“我們預計隨著網易2024年新產品周期開啟，將推動每股收益普遍預期上修周期的到來，《射雕》3月28日開啟公測，將于2024年第二季度發布的《永劫無間手游》2月27日拿到版號。”

春節檔拿下賽道第一，《蛋仔派對》除夕DAU達4000萬

春節是游戲行業不可錯過的重要時間點，尤其對于合家歡的派對游戲來說。春節期間，《蛋仔派對》登上央視網絡春晚、河南春晚、蛋仔春晚3個春晚舞臺。在除夕夜當天，《蛋仔派對》日活躍用戶在線人數突破4000萬。

匯豐表示《蛋仔派對》春節鞏固領導地位，日活、流水均超《元夢之星》網易繼續保持派對游戲的領先地位。高盛也發布研報稱，玩家流失率高于預期，騰訊新品《元夢之星》表現疲軟。

據匯豐公布的數據顯示，《蛋仔派對》 iOS 流水從農歷新年第一天到第八天，超過了騰訊《元夢之星》的 5 倍，《蛋仔派對》女性用戶和年輕用戶比《元夢之星》更多，只有 11% 的月活躍用戶同時玩兩款游戲。擁有規模龐大且差異化的用戶群，2000 萬內容創建者，每秒生成 3.8 張新地圖的強大UGC 生態系統和持續推廣，匯豐表示相信《蛋仔派對》應該在短期內保持其領導地位。

《永劫無間》手游版號獲批，細分賽道市占率將進一步提升

近日，國家新聞出版署發布 2 月國產網絡游戲審批信息以及 2 月版號變更信息，網易《永劫無間》手游、《天啟行動》出現在名單中獲審批。

《永劫無間》手游宣布，游戲將于4月1日啟動測試，并且做了許多匹配手游的針對性設計。例如選擇了如今在手機使用中最常見的操作滑動來承載主要的戰斗操作，游戲還加入了“一鍵連招”和“AI輔助戰斗系統”等功能，讓玩家更放松、更愜意的享受冷兵器競技的樂趣。去年底《永劫無間》在成都舉辦了線下公開試玩，短短三天吸引了近5000位玩家參與。自去年7月轉為免費游戲后，《永劫無間》全球玩家數量僅3個月翻番至超4000萬。

花旗發布研報稱，2月份共有111款國產網絡游戲獲批版號，獲批版號的游戲作品數量連續第三個月超過100款，表明政府正致力于促進網絡游戲產業健康發展。同時，該行還指出，這次獲批游戲中包括101款手游、5款跨平臺游戲及5款PC游戲，當中以《永劫無間》手游版最受關注，相信可被視為最大催化劑。

由此可見，網易接下來的新游儲備陣容強大。據了解，武俠開放世界大作《射雕》定檔3月28日，預約量已破千萬，同時，《燕云十六聲》《代號：無限大》《零號任務》等游戲也備受期待。

中金認為網易在開放世界、競技射擊等相關細分賽道或題材均有重要產品儲備，有望助推 2024 年市占率進一步提升。海外市場方面，近期亦有相關被投工作室公布在研作品進展，預期有望于 2024年中及往后陸續看到更多海外新品動態。里昂稱，2024 年網易游戲儲備依然強勁，預計網易2024年將保持 10% 以上的收入及利潤率增長。

激進推進AI落地，務實路線取得顯著成效

Open AI發布的首個視頻生成模型Sora，引發震動。第四季度，網易游戲加快AI玩法應用，以最快的速度與最有優勢的場景結合落地應用，全面滲透業務中，已經取得了實實在在的商業價值和社會價值，被認為是，當前最務實，也是最有實效的AI落地樣本之一。

作為首個大規模應用AI玩法的主流游戲，《逆水寒》手游基于底層伏羲AI大模型，首創虛擬報業系統《大宋頭條》，AI根據玩家興趣全自動生成超3億條圖文并茂的江湖要聞，繼續探索AI變革游戲體驗的場景化落地。《蛋仔派對》持續升級搭載AI算法的UGC創作工具，推出“蛋碼”、“萬能生成器”等新功能，大幅降低復雜地圖的創作門檻，提高地圖寓教于樂屬性，幫助玩家地圖總數突破1億張，單張地圖最高游玩次數超1.2億次。

此外，網易加快AI在教育服務、音樂輔助創作等領域的落地步伐，取得階段性成果。網易有道Q4升級自研大模型“子曰2.0”，推出虛擬人口語教練Hi Echo 2.0、AI家庭教師小P老師等多個大模型原生應用。AI技術加持下，有道在線營銷服務連續五個季度同比漲超50%，Q4營收同比增96.9%創新高。

網易云音樂深化AI技術在音樂生產、消費、推薦全流程環節應用，旗下AI音樂實驗室研發的一站式AI寫歌系統，已打造出多首刷新行業紀錄的爆款歌曲。據統計，網易云音樂AI音樂實驗室制作的歌曲多次登上飆升榜、新歌榜、原創音樂榜等榜單，產生了播放超1000w的單曲、多首超100w播放的單曲，例如AI Remix《若把你》、嚴選7周年AI主題曲《如期》，攜手淘寶共創的2023年度AI神曲《尊嘟就醬》等。

景林資產披露2023年Q4持倉數據顯示，在四季度繼續增持網易，持股市值達到了2.6億美元。景林資產表示，AI技術將深刻影響人們的生活和工作方式，公司將重點關注AI技術的落地應用。這一表態或許也從側面顯示了對于網易AI落地應用的看好。而中泰證券認為，春節期間頭部產品表現良好，Sora帶動AI板塊關注度提升，游戲低估值修復可期。