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近日，鉀肥市場傳言紛紛，國際鉀肥寡頭加鉀今年會減少在中國以及東南亞的銷售，截至明年1月份的訂單均已簽訂完成;以色列鉀肥ICL(ICL.N)也表示，2023年公司的鉀肥貨源已售罄;國內(nèi)供應(yīng)更是雪上加霜，國內(nèi)最大鉀肥供應(yīng)商青海鹽湖因修建內(nèi)部運(yùn)輸?shù)缆穯栴}以及冬季氣候影響，供應(yīng)也將受限;中歐班列運(yùn)往國內(nèi)的鉀肥補(bǔ)給也呈現(xiàn)緩增態(tài)勢。現(xiàn)階段國內(nèi)冬儲全面開放，國際上東南亞地區(qū)以印尼 、馬來西亞為代表進(jìn)入了種植園招標(biāo)季，下游鉀肥的需求增長更加明顯，區(qū)域性鉀肥貨源供應(yīng)緊張狀態(tài)將持續(xù)，四季度鉀肥價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步上漲。

在國際鉀肥供給上，加鉀Nutrien(NTR.N)財(cái)報(bào)顯示，2023年前三季度，公司總銷量為991.3萬噸，受北美和巴西強(qiáng)勁需求的推動，第三季度鉀肥銷售量創(chuàng)歷史新高，總銷量389.5萬噸。加鉀Nutrien和美盛Mosaic(MOS.N)的Canpotex加拿大鉀肥聯(lián)盟，今年大幅減少了亞洲地區(qū)的鉀肥銷售，銷往中國地區(qū)鉀肥占比從去年的14%下降到了9%，銷往東南亞市場貨源也從34%下降到了28%，并進(jìn)一步加大了對于拉丁美洲的銷售，前三季度占比47%，同比增加了11%。也印證了加鉀未來尤其是今年會減少在中國以及東南亞的銷售思路，截至明年1月份的訂單均已簽訂完成，很可能會導(dǎo)致階段性的區(qū)域貨源供給不足。

加拿大鉀肥聯(lián)盟Canpotex在亞洲地區(qū)銷售顯著下降

我國鉀肥進(jìn)口數(shù)據(jù)也表明，今年1-9月與去年同期相比，我國鉀肥從加拿大進(jìn)口由166萬噸下降到105萬噸，下降幅度達(dá)59%，在我國進(jìn)口占比從27%大幅下滑到13%。

在國內(nèi)鉀肥供給上，2023年前三季度，鹽湖股份(000792.SZ)氯化鉀的產(chǎn)量達(dá)到約342.18 萬噸，相比于去年同期的429萬噸，同比下降20.2%。業(yè)內(nèi)人士表示，青海鹽湖產(chǎn)量下降或?qū)⒊掷m(xù)，主要是受到鹽湖資源日益枯竭影響導(dǎo)致柴達(dá)木鉀鹽資源告急，柴達(dá)木盆地33個(gè)鹽湖中的23個(gè)探礦權(quán)平均壽命僅有17年。同時(shí)，由于多年開發(fā)，鹽湖資源無論是固體礦還是液體礦，鉀資源品位都在降低，礦藏厚度變薄，鉀資源后續(xù)保障難度加大。前兩年因國內(nèi)保供擴(kuò)大生產(chǎn)也并不利于鹽湖鉀礦的健康發(fā)展。

近期，鹽湖由于受冬季溫度影響，鹽湖晾曬時(shí)長有所增加，提鉀難度增高，疊加當(dāng)下市場傳言內(nèi)部運(yùn)輸?shù)缆冯A段性受阻，預(yù)計(jì)四季度鹽湖的市場供給量或?qū)⒂幸欢ǔ潭认陆怠?/p>

在鉀肥需求端，ICL預(yù)計(jì)明年的鉀肥需求量約為6,800萬至6,900萬噸，去年約為6,000萬至6,100萬噸，今年約為6,400萬至6,500萬噸。總體而言，大多數(shù)地區(qū)的庫存都很低，需要補(bǔ)充庫存。Nutrien同樣表示，天氣和地緣政治問題繼續(xù)影響著全球谷物和油籽的生產(chǎn)和貿(mào)易流動，導(dǎo)致庫存緊張。由于渠道庫存減少和種植者需求增加，將提高公司鉀肥銷售量。Mosaic也提到，經(jīng)過兩年的化肥施用不足后，種植者正在尋求補(bǔ)充土壤養(yǎng)分。在全球大多數(shù)主要種植地區(qū)，鉀肥的庫存已經(jīng)耗盡，需要在2024年進(jìn)行補(bǔ)充。由此可見，全球鉀肥市場都面臨著貨緊價(jià)揚(yáng)的階段，這種供需矛盾在中國及東南亞更為突出，或?qū)⒋碳ぴ搮^(qū)域價(jià)格穩(wěn)定回升。