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恒天財富:優化組合資產配置能更好把握權益投資機會
來源:今報在線 發布時間:2023-03-31 18:02:13

權益時代的全面到來給當下的投資者們和眾多金融機構及從業者帶來了改變。對投資者來說,需要持續地去掌握正確的財富管理知識,客觀識別復雜的金融產品,尋找負責任的、有能力的服務機構,為自己開展財富管理提供幫助;對于財富管理機構和從業人員來說,則需要持續地去提升自身的專業能力、服務水平,從銷售產品轉型為買方投顧,為客戶開展資產配置服務。

面對巨變的時代,關于財富管理,恒天財富在活動中為投資者提出三點建議:第一,把握權益投資的機會,開始做權益配置;第二,配置為王,堅持資產配置,穿越周期;第三,找到好的財富管家,逐步開始建立自己的“家族辦公室”,對家庭財富進行專業化的管理。

如何更好地把握權益投資的機會呢?恒天財富建議投資者需要結合自己的風險偏好和承受能力,將各類資產進行適當比例的配置,不建議all in某一類資產。這是因為在財富管理新時代,在凈值化時代,資產配置依然有效,而且高效。大道至簡,投資者在新時代要去扭轉原來的投資邏輯,從單純購買產品向持續構建組合、優化組合的資產配置轉變,從而實現財富目標。

更重要的是,當下我們面對的最大變化不是簡單地從固收類資產轉向權益類資產,而是要看到財富管理的服務方式和內容都發生了變化。同時,面對行業的變化,為真正能夠幫助客戶持續創造價值,恒天財富正在從具有極致執行力的銷售型機構全面向能夠提供“家族辦公室”這樣高度專業的服務型平臺去轉型。

作為專業的財富管理機構,恒天財富發展十多年來,已經形成多元的股權結構、強大的股東支持、團結奮斗的團隊、深厚廣博的客戶基礎、全譜系的產品平臺、金融牌照及良好的市場口碑“六大核心競爭力”。在轉型中的未來,恒天財富會持續結合市場、行業、客戶等各個維度的變化,通過更好的服務方式去為客戶創造價值,只要堅持做難而正確的事,相信終能收獲時間的反饋。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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