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對(duì)話經(jīng)緯創(chuàng)投:在實(shí)業(yè)投資時(shí)代、布局科技創(chuàng)新領(lǐng)域
來源:壹點(diǎn)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-07 16:22:03

在今年的WISE2022 新經(jīng)濟(jì)之王大會(huì)上,36氪邀請(qǐng)到經(jīng)緯創(chuàng)投創(chuàng)始管理合伙人張穎,分享了在硬科技與產(chǎn)業(yè)投資時(shí)代,如何思考與布局,解答了對(duì)當(dāng)前新經(jīng)濟(jì)的看法,對(duì)未來中國市場投資機(jī)會(huì)的認(rèn)識(shí),以及對(duì)WISE 2022 新經(jīng)濟(jì)之王大會(huì)主題 "Long China Long Innovation 守望中國保持創(chuàng)新 "的理解。

他對(duì)未來幾年,中國市場上新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展,以及中國本土硬科技領(lǐng)域的創(chuàng)新與突破等方面,是比較樂觀的。當(dāng)市場回歸,機(jī)會(huì)來臨時(shí),相信中國市場,相信中國產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)凸顯價(jià)值,創(chuàng)始人更需要聚焦自己擅長的領(lǐng)域,跟團(tuán)隊(duì)一起靜下心來,把最重要、最值得做的幾件事情做好,做有效的延展,并給予一定時(shí)間和耐心。

他指出,對(duì)創(chuàng)業(yè)者和投資機(jī)構(gòu)來說,變化每年都在發(fā)生,是很正常的事情,關(guān)鍵在于要在諸多的變化過程中,找到適合自己的機(jī)會(huì),然后聚焦并落實(shí)執(zhí)行。同時(shí),創(chuàng)新是中國創(chuàng)業(yè)者群體的特色,近幾年以先進(jìn)制造、AI、機(jī)器人、智能汽車生態(tài)這些硬科技領(lǐng)域?yàn)榇淼膭?chuàng)業(yè)者們,正在通過不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和迭代,在模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、突破性的創(chuàng)新技術(shù)等方面更上一層樓。

以下為對(duì)話內(nèi)容:

1、重拾信心

36氪:歡迎張穎總又來到WISE大會(huì),很好奇您今年在心態(tài)上有什么不同?

張穎:這是一個(gè)好問題,最近很多朋友都在問我,怎么看現(xiàn)在大環(huán)境的變化。今年整體來說國際的大趨勢,中美關(guān)系、俄烏戰(zhàn)爭等等因素,大家都能感覺到一些經(jīng)濟(jì)上的挑戰(zhàn),各個(gè)行業(yè)里面的一些“逆風(fēng)”,但是整體來說我自己對(duì)于未來幾年的發(fā)展,未來幾年國內(nèi)在各種各樣硬科技的突破方面,還是相對(duì)比較樂觀的。

相信中國市場,相信中國的產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)市場回歸的時(shí)候,要抓住機(jī)會(huì),聚焦自己擅長的領(lǐng)域,靜下心來去把最重要、最值得做的那幾件事情給做好,再去做有效的延展,給予一定時(shí)間的耐心。至少我跟我們的幾個(gè)合伙人以身作則,現(xiàn)在是這么做的。

36氪:WISE大會(huì)10年來一直在關(guān)注中國新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)生的變化,作為投資人,您怎么看這些變化?

張穎:其實(shí)變化是永恒的,每年都在發(fā)生,不管是每年的熱點(diǎn)行業(yè)切換,到資本市場的起伏,其實(shí)變化是永恒的,是非常正常的一件事情。哪怕在所謂的新經(jīng)濟(jì)時(shí)代,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,熱點(diǎn)行業(yè)都在不斷切換,投資人的“群羊效應(yīng)”時(shí)有發(fā)生,在追一些熱點(diǎn)、風(fēng)口,這些變化一直在發(fā)生。

關(guān)鍵問題是,你怎么在這些變化起伏的過程中,找到適合自己的機(jī)會(huì)和自己企業(yè)的機(jī)會(huì),然后聚焦,再把一件事情給執(zhí)行出來。這需要不少認(rèn)知迭代,和對(duì)未來前景的預(yù)判,它考驗(yàn)?zāi)銓?duì)未來3年、5年,對(duì)大趨勢的判斷是否正確。

我非常相信當(dāng)年雷軍總說的“順勢而為”這句話。過去20多年,我自己從一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資人的角度來說,如果沒有中國經(jīng)濟(jì)的騰飛,如果沒有抓住新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的爆發(fā),沒有抓住這種風(fēng)險(xiǎn)投資的節(jié)奏感,就沒有今天的經(jīng)緯。

2、 ”子彈(資金)”不斷,投資不斷。

36氪:未來中國市場的投資機(jī)會(huì)在哪里?經(jīng)緯打算怎么做?

張穎:未來投資機(jī)會(huì)這個(gè)話題,很多人都在關(guān)心。真實(shí)的答案是什么?我們也只能對(duì)一些大的趨勢有所判斷,對(duì)與政策同頻、允許的一些領(lǐng)域有所了解。

在今天這個(gè)時(shí)間點(diǎn),給予大家更多信心的,是硬科技,包括機(jī)器人、智能制造、智能電動(dòng)車,還有光伏、儲(chǔ)能,以及中國本土數(shù)字化的推進(jìn),醫(yī)療健康等等。

中國市場非常多元和厚實(shí),從創(chuàng)業(yè)者的角度來說,其實(shí)大家更多應(yīng)該去思考,在這么多領(lǐng)域的變化中,什么更適合我,我是否值得在一個(gè)領(lǐng)域里堅(jiān)持。同時(shí)能去迭代,去應(yīng)變,然后變得更好。

當(dāng)然我們現(xiàn)在在硬科技投資,也就是剛剛提到的那些領(lǐng)域,投資占比超過90%。但我也經(jīng)常鼓勵(lì)經(jīng)緯的同事們,對(duì)待某一些關(guān)注度暫時(shí)不高的領(lǐng)域,讓他們一定要持續(xù)迭代認(rèn)知,加深對(duì)行業(yè)的理解,對(duì)中國模式的理解,要更好地去理解這個(gè)領(lǐng)域里的新公司為什么會(huì)崛起,它爆發(fā)的節(jié)奏有什么值得總結(jié)的地方。在今天,敢于在低谷時(shí)期繼續(xù)創(chuàng)業(yè)的創(chuàng)業(yè)者,往往都比較優(yōu)秀,并且他們的決心,也比之前要高很多,也許他們能做出完全不一樣的公司,能給他們自己、給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來驚喜。

36氪:您相信Long China嗎?為什么?

張穎:Long China對(duì)我來說,是我20多年做投資的主線,如果沒有Long China這種決心,我也不會(huì)在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域騰飛的過程中,堅(jiān)持做一個(gè)早期投資人這樣的角色。面對(duì)地緣政治的變化,面對(duì)中美關(guān)系,面對(duì)很多“卡脖子”的這種挑戰(zhàn)和壓力,這些事情是在測試很多投資人和投資機(jī)構(gòu)是否真正在Long China。不管怎么樣,經(jīng)緯和我發(fā)自內(nèi)心,聚焦中國,努力在中國挖掘優(yōu)秀的早期創(chuàng)業(yè)者。我并不知道未來3年5年10年,他們能給我們?cè)俅螏矶喔叩母叨龋俏艺J(rèn)為在所有考慮因素之下,這是最正確的事情。

還有一點(diǎn)很重要,就是不要總覺得自己換個(gè)地方也會(huì)成功。那些曾經(jīng)在中國或因?yàn)橹袊谕顿Y領(lǐng)域或其他任何領(lǐng)域達(dá)到一定高度的人,如果在當(dāng)下輕易放棄中國,然后幻想著倚仗自己所謂的經(jīng)驗(yàn)和資本去到另外一個(gè)國度仍能取得相同的成績和高度,我認(rèn)為這種幻想成真的可能性幾乎為零。

沒有中國厚實(shí)多元的市場,沒有優(yōu)質(zhì)龐大的人才基礎(chǔ),沒有這樣的創(chuàng)業(yè)生態(tài),怎么可能在異國他鄉(xiāng)達(dá)到或者超過自己之前職業(yè)生涯的高光?我堅(jiān)定認(rèn)為,對(duì)于我們這些沾了中國經(jīng)濟(jì)騰飛和巨大市場勢能而獲得了一點(diǎn)點(diǎn)成功的人群來說,如果要想達(dá)到自己人生的事業(yè)高位,那就必須還是要專注在中國,也只有在中國,繼續(xù)聚焦且專注于自己擅長的事情,才有可能突破自己未來的職場和事業(yè)的天花板。

我經(jīng)常跟同事們說,聚焦中國,“子彈(資金)”不斷,投資不斷。在這段話的基礎(chǔ)上,只有相信,才會(huì)有后面的一切。不是有句話嗎?相信,相信的力量。我覺得看好中國這件事,其實(shí)有非常多的維度,只有發(fā)自內(nèi)心的全心全意地聚焦、相信中國,才會(huì)在自己的領(lǐng)域里面達(dá)到未來想要的高度。

3、“保持創(chuàng)新”是中國創(chuàng)業(yè)者群體的特色

36氪:如果說Long Innovation是解決問題的方法,那么持續(xù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力到底在哪兒?作為投資人,您怎么預(yù)判企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的能力?

張穎:我覺得“保持創(chuàng)新”是中國創(chuàng)業(yè)者群體的特色。在各個(gè)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,創(chuàng)業(yè)者們其實(shí)一直在持續(xù)創(chuàng)新,以前更多的是模式創(chuàng)新,今天更多是硬科技創(chuàng)新,智能汽車、機(jī)器人、先進(jìn)制造、各個(gè)卡脖子環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代等等。這些創(chuàng)新的底層邏輯都是一樣的,對(duì)人的要求也是一樣的,只有不斷地去迭代自己的認(rèn)知,不斷地學(xué)習(xí),不斷地去與技術(shù)人才共融,然后組建出最好的團(tuán)隊(duì),才能最終有創(chuàng)新產(chǎn)品走向市場。過去是創(chuàng)新的模式,今天是創(chuàng)新的技術(shù)、產(chǎn)品,這些都跟創(chuàng)始人和創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的綜合質(zhì)量,直接成正比關(guān)系。

今天,做一個(gè)創(chuàng)新的技術(shù)、產(chǎn)品公司,其實(shí)對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品本身的要求更高了。如果創(chuàng)始人問:”我沒有產(chǎn)品背景,沒有技術(shù)背景,如何在今天所謂的Innovation這個(gè)時(shí)代去創(chuàng)新”,我都會(huì)建議他們?nèi)フ业胶线m的技術(shù)合伙人、聯(lián)合創(chuàng)始人,大家一起配合工作。

過去在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里崛起的,有豐富運(yùn)營管理等商業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人,今天他的能力不會(huì)歸零,但如果想要繼續(xù)在新的領(lǐng)域、新的時(shí)代再創(chuàng)輝煌,去達(dá)到更高的高度,就需要去找到合適的、有技術(shù)背景的、有Innovation背景的聯(lián)合創(chuàng)始人。

在這個(gè)基礎(chǔ)上,創(chuàng)始人也要迭代認(rèn)知,要對(duì)未來的趨勢、未來的產(chǎn)品、未來這些“卡脖子”等問題,思考如何去解決它們,從自己擅長的角度去配合產(chǎn)品技術(shù)合伙人們一起達(dá)到新高度。

36氪:今年國內(nèi)重視底層技術(shù)創(chuàng)新,但外部環(huán)境又在抑制發(fā)展,經(jīng)緯在硬科技賽道做了很多布局,那您對(duì)硬科技未來投資趨勢怎么看?對(duì)創(chuàng)業(yè)者有什么建議?

張穎:在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,中國能出那么多大市值的優(yōu)質(zhì)公司,其實(shí)10多年前我們很多人也沒有想到。在硬科技與產(chǎn)業(yè)投資的大背景下,我認(rèn)為在未來,中國出現(xiàn)一些硬科技領(lǐng)域里的大公司,也是非常正常的一件事情,至少對(duì)于我們?cè)缙谕顿Y機(jī)構(gòu)來說,我們是這么理解的。作為一個(gè)優(yōu)秀的早期投資機(jī)構(gòu)和投資人,我們的本色就是樂觀主義、長期主義,我們相信一切能實(shí)現(xiàn),我們也希望一切能實(shí)現(xiàn)。

對(duì)于技術(shù)創(chuàng)業(yè)者,我的建議就是找到一個(gè)合適的、理解商業(yè)的、有公司運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的聯(lián)合創(chuàng)始人。今天,大量的科技產(chǎn)品發(fā)明者、科學(xué)家變成創(chuàng)業(yè)者,這樣的群體已經(jīng)越來越大,他們最缺乏的可能就是一個(gè)能互相信任、能當(dāng)做創(chuàng)業(yè)伙伴的商業(yè)/運(yùn)營/聯(lián)合創(chuàng)始人。

很多技術(shù)人才,很多技術(shù)導(dǎo)向的創(chuàng)業(yè)者,他們都是在某一個(gè)領(lǐng)域或者是某一些細(xì)節(jié)上非常專業(yè)和優(yōu)秀,這來自于長期的積累。但是在創(chuàng)業(yè)過程中,如果要求眾多的”他們”都變得非常全面,綜合能力很強(qiáng),其實(shí)這是一個(gè)小概率事件。所以,我認(rèn)為每一個(gè)產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)始人,第一件要想的事情就是怎么去搭建合伙人團(tuán)隊(duì)。“我的聯(lián)創(chuàng)是誰?他要跟我在哪些地方不一樣?他要在我不擅長的哪些地方,充分發(fā)揮他的潛力,無論是商業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、招聘經(jīng)驗(yàn),還是管理經(jīng)驗(yàn)、組織經(jīng)驗(yàn),然后互相扶持一起成長”。

創(chuàng)始人們要讀懂自己,知道自己的欠缺和不足,早一點(diǎn)高配補(bǔ)齊,在過程中去迭代,變成一個(gè)高效的團(tuán)隊(duì)。如果過程中錯(cuò)了,及時(shí)做出改進(jìn)。

4、在硬科技領(lǐng)域,評(píng)判公司價(jià)值的底層邏輯是它的綜合產(chǎn)品力

36氪:您預(yù)計(jì)未來判斷公司價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)發(fā)生改變嗎?會(huì)有怎樣的改變?

張穎:其實(shí)判斷公司價(jià)值的因素已經(jīng)發(fā)生改變了,這些改變以后還會(huì)持續(xù)地迭代更新,那種用錢砸更快的成長,用巨大的虧損去砸出收入規(guī)模,那樣的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了。

在今天的硬科技領(lǐng)域里,評(píng)判公司價(jià)值的底層邏輯不是單方面的,這里面包括,它的產(chǎn)品力,產(chǎn)品開發(fā)的趨勢,公司在發(fā)展過程中核心的KPI跟運(yùn)營數(shù)據(jù)指標(biāo),公司對(duì)于未來財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測的準(zhǔn)確性等等。舉個(gè)例子,如果盈利相對(duì)之下還比較遠(yuǎn),那么在這種情況下,公司在一段時(shí)間內(nèi)為達(dá)到盈利標(biāo)準(zhǔn)定的核心指標(biāo)是什么?衡量的標(biāo)準(zhǔn)是什么?以及在每一輪融資之間,是否能像當(dāng)初承諾的那樣達(dá)成目標(biāo)。這些都變成了判斷公司價(jià)值核心的因素。

要假設(shè)在未來的資本市場,拿利潤為基礎(chǔ)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)的概率,要遠(yuǎn)大于之前以增長為基礎(chǔ)的概率。優(yōu)秀的機(jī)構(gòu),長線的資金,都會(huì)把這些要求變得更加重要,更加直觀,希望大家能重視。

免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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