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8月10日晚，$阿里巴巴-SW(09988.HK)$/$阿里巴巴(BABA.US)$發(fā)布2024財年第一財季業(yè)績。市場的關(guān)注點歸結(jié)到一個全新的問題——經(jīng)歷過其成立24年最為重要的“1+6+N”組織變革之后，一個全新的阿里將駛向何方，其驅(qū)動力是否充沛？

從收入端看，阿里保持了增長。季度內(nèi)，阿里收入同比增長14%至2341.56億元；經(jīng)營利潤同比增長70%至424.9億元。

(相關(guān)資料圖)

作為阿里的收入支柱，分拆后淘天集團(tuán)的變化尤其被人關(guān)注。季度內(nèi)淘天集團(tuán)季度收入同比增長12%；客戶管理收入（CMR）約800億元，增長10%；經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長9%。

值得注意的是日活躍用戶數(shù)（DAU）增長。2023年，淘系把DAU視為比GMV有更高權(quán)重的評估指標(biāo)。據(jù)財報數(shù)據(jù)，淘寶App DAU同比增長6.5%，并實現(xiàn)連續(xù)5個月高速增長。

再來看其他業(yè)務(wù)板塊，全球化業(yè)務(wù)方面，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長41%，菜鳥集團(tuán)收入同比增長34%；阿里云季度收入同比增長4%。此外，本地生活集團(tuán)收入同比增長30%，大文娛集團(tuán)收入同比增長36%。

在阿里交出超預(yù)期的一季報之際，從市場觀點來看，不少機構(gòu)看好阿里估值重塑的機遇。富途資訊整理了各大行對阿里的最新評級及目標(biāo)價，供牛友們參考：

大和發(fā)布研究報告稱，集團(tuán)2024財年第一季非美國通用會計準(zhǔn)則凈利潤超出大和預(yù)期22%，主要是由于菜鳥、本地服務(wù)以及大文娛業(yè)務(wù)的虧損低于預(yù)期。隨著用戶的健康增長和用戶參與度提高，該行認(rèn)為集團(tuán)的市場份額流失的速度可能會逐漸放緩。

中金表示，淘天集團(tuán)的變革已初見成效，未來公司核心電商業(yè)務(wù)收入企穩(wěn)、利潤率穩(wěn)定都是大概率事件；在組織變革激勵下，各業(yè)務(wù)集團(tuán)普遍展現(xiàn)出更積極的狀態(tài)和更強的增長動能；各業(yè)務(wù)集團(tuán)自負(fù)盈虧約束下利潤端顯著改善，EPS增長有彈性。

牛友們怎么看阿里本季度的表現(xiàn)？

您認(rèn)為阿里自我變革成效如何？

如何看待阿里的未來發(fā)展空間？

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編輯/Corrine