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穩定的市場格局，可觀的分紅派息，還是我們熟悉的運營商。

不過，今年他們有了改變。

(資料圖片僅供參考)

從單純通信服務提供商，轉變成為數字科技企業，這背后是經營重點由C端向B端轉變。這一轉變將為運營商在下一個十年，帶來新的增長點。

23年中報，三大運營商有些新東西。

本文核心觀點：數字化轉型和AI，開啟通信運營商下一個10年周期。

穩賺上半年，豪氣分紅630億

運營商是整個TMT中周期最長的行業。

電子行業可能是四年一個技術循環，應用可能是所謂硬三年軟三年商業模式再三年，但是運營商是十年一個周期。

而當下，是運營商十年周期的起點。

從財報來看：三大運營商的中報延續了一季報的穩定收入，除了都公布巨額分紅派息外，企業數字化仍然是重點關注方向。

中國移動：實現營業收入5307億元，同比增長6.8%；歸屬于母公司股東的凈利潤為762億元，同比增長8.4%。

中國聯通：實現營業收入1918.3億元，同比增長8.8%；歸屬于母公司凈利潤為54.4億元，同比增長13.7%；

中國電信：實現營業收入2587億元，同比增長7.7%，持續10年保持增長；歸屬于上市公司股東的凈利潤為202億元，同比增長10.2%。

云業務成為產業數字化收入核心驅動力，具體來看:

移動云：收入達422億元，同比增長80.5%，其中IaaS收入份額排名top3，自有IaaS+PaaS收入增速超100%。

聯通云：實現收入255億元，同比提升36%。公司表示，2023年，聯通云將力爭實現收入超過500億元。

天翼云：收入達到459億元，同比增長63.4%。半年簽約項目金額264億元，行業客戶數超過350萬，其中政務客戶數超60萬，占收入比重27.8%。

值得關注的是，三大運營商中期豪氣分紅：中國移動、中國電信、中國聯通派現金額分別為475.51億元、131.04億元、24.91億元。

由此也可見，運營商的底色依舊是如此穩健，雖然總體收入增速不快，但非常穩定和持續，并且還有很可觀的分紅回報。

當下，運營商的云資源池和邊緣節點已經初具規模，作為通信基礎設施的建設方和運營方，豐富的云網資源能夠更好的服務于企業數字化轉型，這將成為運營商未來成長的窗口。

運營商—最有實力的算力“中轉站”

算力市場活力無限。

今年上半年，科技、通信產業的活力基本上都來自AI、大模型、數據要素市場；而這一切背后都離不開云計算、因此，云計算市場的需求被點燃，

這也促進了三大運營商資本開支的轉型：三大運營商在2023年不約而同的將資本支出向算力網絡領域傾斜。

中國電信：上半年累計完成資本開支416億元，其全年的資本開支計劃是990億元。中國電信尤其加強了對算力的投資。智算新增1.8EFLOPS，達到4.7EFLOPS，增幅達62%；擴大通用算力，通算新增0.6EFLOPS，達到3.7EFLOPS，增幅為19%。IDC對外機架數達53.4萬架，70%以上新增機架部署在熱點區域。

中國聯通：上半年累計完成資本開支275.9億元，2023年將進一步擴大投資,資本開支水平將達到769億元，其中算力網絡投資占比將超過19%，IDC機架規模超過38萬架，骨干網平均時延保持行業領先水平。

中國移動：上半年累計完成資本開支814億元，比2022年上半年有所減少，全年的資本開支計劃是1832億元。C機架達到47.8萬架，凈增1.1萬架，累計投產算力服務器超80.4萬臺，凈增超9.1萬臺，算力規模達到9.4EFLOPS。

三大運營商都曾公開表示在算力網絡建設上的資本開支還將不斷加大，但中國聯通投資進度落后明顯。

中信建投證券研究所所長武超則曾公開表示:"流向大模型的每一滴水最后都流向算力";

運營商在算力網絡部署和數據要素市場生態中都是重要的參與方，將充分受益于行業的快速發展。這將成為運營商下一個十年周期里，推動業務增長最明確的方向。

布局大模型，不甘落后

今年大模型是吸引力最大的賽道，運營商們也必然不甘落后；

算力在行業內被看作更像賣鏟子的人，景氣度的確定性比較高，但彈性沒有大模型那么大。

對此，中國移動楊杰表示：“對于AI的應用，未來方向主要是to B，做應用專業大模型和行業大模型。

中國移動：目前擁有九天·海算政務大模型、九天·客服大模型以及“九天”人工智能平臺，形成從算法、平臺、能力到規模化應用的產業級智能化服務能力；

中國聯通：擁有語言大模型和鴻湖圖文大模型；鴻湖圖文大模型目前有兩個版本，分別是擁有8億訓練參數和20億訓練參數的版本。這意味著該大模型具備了強大的計算和學習能力，能夠實現多種復雜的圖文處理功能。

中國電信：擁有星河通用視覺大模型2.0，生成式語義大模型TeleChat。未來將重點放在提供全站AI服務，未來將依托天翼云搭載人工智能產品。

電信運營商本身就是對于AI大模型和高度復雜AI能力的需求提出者。

三家主要電信運營商選擇了繞過通用大模型領域，他們將自身的數據優勢和用戶基礎結合起來，運用大模型所帶來的技術變革，有針對性地在人工智能通信領域進行布局，使現有的服務變得更加智能化。

這一舉措不僅能夠提升運營商自身的經營能力和網絡效能，而且是一個明智的戰略選擇。

編輯/Corrine