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過去一年多，中國電商之王阿里一直忙于應對激烈的行業競爭，在部分時間里，它收入下滑，日活用戶規模一度被拼多多超過。

如今，隨著馬云的回歸，$阿里巴巴-SW(09988.HK)$也似乎正在奪回失掉的市場。

8月10日晚，阿里發布2023年4月至6月的季度業績，公司實現2341.56億元收入，增速為14%。在經歷了五個季度的低迷后，重回雙位數增長。

【資料圖】

更重要的是，淘寶用戶數重回領先。根據QuestMobile報告，淘寶app平均日活躍用戶數達4.02億，6.18期間總活躍用戶數達9.15億，穩居第一位，并將領先優勢擴大至2.5億。

這樣的成績來之不易，阿里用強勁來形容過去這個季度的財務表現，可見管理層對此非常滿意。

3月份，阿里完成了史上最大的一次組織變革，將業務分拆為淘天、阿里云、本地生活、國際數字商業、菜鳥以及大文娛六個集團，這直接帶來了業績上的正向反饋。

增速最快的是蔣凡帶領的國際數字商業集團，零售收入增速高達60%，此外除了阿里云收入增速為4%，菜鳥、本地生活、大文娛等收入增速均超過30%，各業務出現了全面開花的增長態勢。

不過，推動阿里業績實現根本性逆轉的，還是占據半壁江山的電商業務。分拆后，淘天主要涵蓋淘寶和天貓等業務。上季度，淘天實現季度1149.5億元收入，同比增長12%。

此前，淘寶和天貓的GMV增長放緩，甚至出現下降。重回兩位數增長，說明阿里的電商業務出現了實質性的進展。

過去幾年，淘天承受了很大壓力，尤其是來自$拼多多(PDD.US)$的威脅。2020年底，拼多多年度活躍買家數 7.884億，首次超過淘寶。此后，雙方激戰不休，拼多多月均日活一度長時間超過淘寶app。

過去三個月，淘天被壓制的局面得到改善，阿里重回電商第一的寶座。

截至2023年6月30日止單月，淘寶app日均活躍用戶（DAU）同比增長6.5%，連續5個月實現高速增長，并且增長趨勢還在持續。

在增量用戶見頂的背景下，淘寶的用戶增長，相當于從競爭對手手中搶人，事實也確實如此。

來自MoonFox的數據顯示，淘寶二季度月活數據攀升最明顯，月活總數逼近8.77億。高盛研報顯示，淘寶月活數據比拼多多領先2.58億，后者6月日活用戶下跌21%。

為了收復失地，恢復增長，阿里對淘天進行了一系列大刀闊斧的改革。

年初以來，先是為淘天確定了包含價格力在內的五大戰略；3月，老將戴珊重新歸來，擔任淘天首席執行官；5月，馬云為淘天指出回歸淘寶和用戶的戰略方向。

由此，淘天重心轉歸淘寶，并形成了新的發展方向，即圍繞用戶為先、生態繁榮、科技驅動三大戰略進行投入，核心直指用戶增長。

為此，戴珊把重心放在了扶持中小商家身上，并成立KA服務部，完善從創業到中小企業、再到品牌化的成長路徑。

戴珊表示，上季度，淘寶有大量新商家入駐，而且有相當一部分快速成為價格力戰役的新增力量，價格力戰役未來仍將是重點投入項目。

以618為例，淘寶首次推出淘寶好價節，通過提供豐富的性價比貨品，吸引了更多下層市場和年輕用戶購買。

戴珊的邏輯是，用戶規模提升可以吸引更多商家，帶來成交增長，形成收入和利潤，再把利潤投入到用戶增長，從而形成正向循環鏈路。

8月10日晚間，在分析師電話會上，戴珊表示，上述戰略初見成效，阿里在電商領域的優勢在擴大。

對于接下來的策略，戴珊表示，未來三年會在用戶規模增長、用戶體驗提升、商家生意提升、商家服務提升上面做堅決的投入。

不過，她也承認，淘天取得比較好的成績，除了實施價格力策略，也受到宏觀經濟的影響，尤其是消費復蘇，帶動了線上零售滲透率提升。

這也意味著，淘天雖然奪回先手，但在很大程度上，這是行業性回暖，淘天現在并不安全，拼多多等競爭對手依然強悍。

一位阿里前員工對華爾街見聞表示，阿里曾做過研究，認為未來最大的競爭對手是抖音，因為創新才有可能顛覆原本的電商格局。

此外，$快手-W(01024.HK)$、小紅書等創新平臺也在大力探索商業化路徑，萬億電商玩家逐漸增多，市場競爭只會越來越慘烈。

為了應對這一趨勢，淘寶從交易平臺升級為生活消費平臺，目標是在繼續服務最大規模消費者的同時，向消費和本地生活入口延伸及升級。

7月17日，淘寶迎來三年內的最大一次改版，上線“夜淘寶”，提供購物之外的影視、游戲、直播等娛樂休閑內容，向抖音們的腹地進軍。

電商和互聯網的江湖永不眠。阿里，也仍然需要繼續應戰。

編輯/tolk