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今日，受大眾7億美元入股小鵬汽車影響，市場信心得到提振。港股造車新勢力股集體狂歡，截止周四收盤，$小鵬汽車-W(09868.HK)$大漲近34%，$蔚來-SW(09866.HK)$漲超13%，$零跑汽車(09863.HK)$和$理想汽車-W(02015.HK)$漲約3%。

(資料圖片僅供參考)

A股方面，汽車零部件、汽車熱管理、胎壓監測、無人駕駛、一體化壓鑄、汽車整車等多個產業鏈板塊強勢上漲。

消息面上，26日大眾中國宣布將向小鵬汽車增資約7億美元，受此影響，隔夜美股市場小鵬汽車一度暴漲超40%，最終收漲26.69%。此外工業和信息化部、國家標準化管理委員會昨日印發了《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》。

大眾向小鵬增資7億

7月26日，大眾汽車集團官網宣布，將向小鵬汽車增資約7億美元，以每ADS（*） 15美元的價格收購小鵬汽車約4.99%的股權。交易完成后，大眾汽車集團將獲得一個小鵬汽車董事會觀察員席位。

與此同時，大眾汽車品牌還與小鵬汽車達成技術框架協議。在合作的初期階段，雙方計劃面向中國的中型車市場，共同開發兩款大眾汽車品牌的電動車型。這兩款專屬于中國市場的新車將補充基于MEB平臺的產品組合，并計劃于2026年走向市場。相關合作內容取決于最終的協議達成。

談及本次合作，大眾汽車集團負責中國區業務的管理董事貝瑞德表示，與本土伙伴的合作是我們‘在中國，為中國’戰略的重要基石。與小鵬汽車的攜手，讓我們在中國的關鍵技術領域有了另一個強有力的合作伙伴。在競爭激烈、充滿活力的市場環境中，我們將合作方的核心競爭力結合在一起，從而創造協同效應，更快地向市場推出符合中國客戶獨特需求的新產品。

小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬表示，大眾汽車集團和小鵬汽車高度互補的優勢是雙方長期戰略合作的基礎。我們將互相分享智能電動汽車的技術和世界一流的設計及工程能力，并相互學習。我很高興能為雙方的戰略合作貢獻我們的技術專長，同時為小鵬汽車和我們的股東創造價值。

對于雙方合作對行業的影響，東吳證券認為本次小鵬和大眾的合作具有里程碑意義，預示著中國汽車品牌在電動智能車時代已經具備全球重大影響力。大眾作為油車時代的世界龍頭之一，在這輪全球汽車技術變革需要擁抱中國汽車品牌方可加快自身轉型步伐。

幾家知名投行也對大眾和小鵬的合作表示肯定，并強調供應鏈將成為最大受益者。

花旗表示，大眾汽車的入股對小鵬而言是一個非常利好的消息，來自大眾與高級輔助駕駛系統軟件相關的收入有可能會為小鵬帶來相對較高的毛利率。未來預計小鵬G9的軟件和XNGP智能輔助駕駛系統將會開放給大眾。雙方還可能共同開發下一代電動汽車平臺和軟件，并進一步豐富供應鏈。

交銀國際認為，預計小鵬或將向大眾輸出車機和自動駕駛技術，這兩方面是目前大眾新能源汽車的短板。同時，該行認為小鵬的銷量增長依然面臨激烈的競爭以及來自同行的壓力，和大眾的合作在短期內難以轉化為利潤，供應鏈可能才是最大的受益者，特別智能化相關的供應鏈如科博達（控制器）和德賽西威（座艙）等。

摩根士丹利發表報告稱，這次合作可能是全球汽車代工生產商（OEM）與內地電動汽車初創企業之間戰略合作的開始。同時，對未來內地電動車初創企業與全球品牌之間有更多類似合作，大摩表示并不感到驚訝，期待這種合作能為內地車廠的海外擴張奠定基礎。

智能化是未來趨勢

值得關注的是，小鵬和大眾本次合作重點落在智能電動汽車技術上，這與行業的發展趨勢分不開。近幾年，國內智駕、智艙技術快速落地和應用，中國智能汽車市場發展迅速。

中國信通院預計，到2025年中國智能汽車市場規模將接近萬億元，2020-2025年6年產業復合增速達36.85%，2030年L3級別自動駕駛滲透率將達70%。

為推動智能網聯汽車更好地發展，昨日工業和信息化部、國家標準化管理委員會發布了《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》，指出會根據智能網聯汽車技術現狀、產業需要及未來發展趨勢，分階段建立適應我國國情并與國際接軌的智能網聯汽車標準體系。

第一階段到 2025 年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。

第二階段到 2030 年，全面形成能夠支撐實現單車智能和網聯賦能協同發展的智能網聯汽車標準體系。

工信部副部長辛國斌此前指出，汽車產業變革的主要方向是電動化、網聯化和智能化，電動化催生新型一體化的電子電氣架構，是智能網聯技術應用的最好載體。智能網聯技術又會反向賦能電動化發展，二者融合共生、相互促進。

展望未來，中信證券強調，2023H2，特斯拉和國產頭部新勢力（小鵬、華為、理想、蔚來等）有望在城市率先開放NOA、NGP等高階輔助駕駛產品，將輔助駕駛的功能覆蓋，從10%的高速場景，擴展到90%的城市場景。

預計城市端智能駕駛體驗升級，疊加L3相關法規的籌劃， “智能體驗”有望在下半年消費者購車決策中的權重繼續提高，推高高配版自動駕駛車型銷售比例的提升。繼續重點推薦自動駕駛有望超預期的智能化主線以及豪華車上普遍增配的零部件、智能座椅、空氣懸架、自動駕駛等。

民生證券表示，堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊，建議重點關注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。

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