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來源：華爾街見聞作者：常嘉帥

隨著行業供需關系或有所改善，半導體有望迎來新一輪復蘇周期。

(資料圖片僅供參考)

全球最大半導體制造商三星電子表示，將削減存儲芯片的產量，減產有望緩解供應過剩，提振陷入寒冬的半導體行業。

上周五，三星交出了一份慘淡的季報。財報顯示，今年1季度，公司利潤創下了自2009年全球金融危機以來的最低記錄。但三星隨同財報公布了減產的消息，當日收漲4%。

受三星減產消息刺激，隔夜，美股芯片股強勢領漲，$費城半導體指數(.SOX.US)$漲近2%，$美光科技(MU.US)$大漲超8%，$美國超微公司(AMD.US)$漲超3%，$英偉達(NVDA.US)$漲2%。

疫情期間，居家隔離帶來了消費電子行業的繁榮，讓芯片制造商們展開了激烈的產能競賽。但在疫情結束后，消費電子需求一路下滑，同時，高企的通脹也進一步抑制了消費者換機的需求。但三星為了從美光等競爭對手手中奪取市場份額，在經濟不景氣的狀況下，仍然在開足馬力生產，進一步加劇了供應過剩，導致存儲芯片價格暴跌。

元大證券的分析師Gilhyun Baik稱，DRAM的價格在本季度預計將下降約10%。此前三個月，DRAM價格大約下滑了20%，去年第四季度則下降了30%以上。

如今的減產對半導體行業而言是個好消息。

Stifel分析師Brian Chin在一份研究報告中表示，三星減產可能"有助于扭轉幾十年來最大的內存供應不平衡的局面"。三星的兩家競爭對手在減產消息公布后股價雙雙收漲：美光科技周一收漲8%，創下一年多來最大單日漲幅；西部數據股價上漲8.7%，創下兩個多月來的最佳表現。

此外，不少券商發表研報指出，半導體行業有望在近期回暖。

華泰證券認為，三星是全球最大的存儲廠商，去年4季度NAND/DRAM市占率34%/45%，三星減產將大幅改善存儲行業供需關系，價格有望在未來幾個季度迅速回升。

天風證券指出，全球半導體銷售額同比增速已經由2021年8月的高點29.7%持續回落至今年1月的-18.5%，當前在人工智能科技浪潮催化下，半導體周期可能醞釀新一輪復蘇周期。

編輯/Somer