(資料圖)
格隆匯3月30日丨北森控股(09669.HK)發(fā)布公告,公司擬全球發(fā)售804.4萬股股份,其中香港發(fā)售股份80.44萬股,國際發(fā)售股份723.96萬股,另有15%超額配股權(quán);2023年3月30日至4月4日招股;發(fā)售價將為每股發(fā)售股份29.70港元,每手買賣單位200股,入場費約6000港元;摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人;預(yù)期股份將于2023年4月13日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
按照2021年收入計算,集團是中國最大的云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商。2021年在中國云端HCM解決方案市場約300名市場參與者中,集團的市場份額占11.6%,這一數(shù)字高于第二及第三大企業(yè)的總和。中國更廣闊的數(shù)字化HCM市場中,按照2021年收入計算,集團在超過500名市場參與者中位列第三,市場份額為3.4%。集團的平臺iTalentX為企業(yè)提供云原生SaaS產(chǎn)品(即集團的云端HCM解決方案),以幫助企業(yè)高效地招聘、測評、管理、發(fā)展及留用人才。集團的平臺是業(yè)內(nèi)首個也是唯一一個提供全套云端應(yīng)用的平臺,涵蓋企業(yè)在員工全生命周期的HCM需求。集團提供一體化云端HCM解決方案,為客戶同步使用場景與底層員工數(shù)據(jù)。通過集團不同HCM解決方案間的有效使用場景及數(shù)據(jù)集成,集團使客戶能夠利用有關(guān)數(shù)據(jù)深入了解勞動力,并為其人力資本管理及更廣泛的業(yè)務(wù)決策提供信息。集團也是中國唯一一家已構(gòu)建統(tǒng)一開放的PaaS基礎(chǔ)設(shè)施的云端HCM解決方案提供商,這極大提高了集團的開發(fā)效率,支持了快速應(yīng)用拓展,并且滿足了客戶不斷變化的業(yè)務(wù)需求。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及按發(fā)售價為每股股份29.7港元計算,集團估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為1.55億港元。集團擬將全球發(fā)售中收取的所得款項凈額 約35%將分配于未來五年期間以進一步升級集團的一體化云端HCM解決方案。約30%將于未來五年進行分配以持續(xù)改善技術(shù)開發(fā)能力。約15%將于未來五年投資以增強集團的銷售及營銷力度。約10%將于未來五年進行分配,以增強集團在客戶成功及服務(wù)方面的能力。以及預(yù)計約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。