(資料圖片僅供參考)
洲際船務(02409.HK)發(fā)布公告,公司擬全球發(fā)售1.25億股股份,其中中國香港發(fā)售股份1250萬股,國際發(fā)售股份1.125億股,另有15%超額配股權(quán);2023年3月14日至3月17日招股,預期定價日為3月17日;發(fā)售價每股發(fā)售股份3.27-3.91港元,每手買賣單位1000股,入場費約3949港元;中泰國際為獨家保薦人;預期股份將于2023年3月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團為一家總部位于中國的綜合航運服務提供商。集團致力于為客戶提供海運業(yè)價值鏈上全面的一站式航運解決方案。集團在提供船舶管理及航運服務方面取得成功。集團的歷史可追溯至2012年,即集團開始向客戶提供船舶管理服務之時。歷經(jīng)多年發(fā)展,集團已將自身打造成船舶管理服務提供商,在向航運業(yè)(如船東、船舶運營商及金融機構(gòu))主要利益相關者提供全面優(yōu)質(zhì)船舶管理解決方案方面擁有良好的往績記錄。集團為客戶提供一流而全面的船舶管理服務。集團提供的服務通常包括船舶的日常營運、技術(shù)管理、船員管理、維修及保養(yǎng)以及監(jiān)管管理及合規(guī),而于往績記錄期間,集團管理各類船舶,例如乾散貨船、油輪、化學品船、客船、雜貨船及集裝箱船。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2021年管理的第三方擁有的船舶數(shù)量計,集團占全球所有船舶管理服務提供商總市場份額的約1.3%。
集團已訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,基石投資者已同意在若干先決條件規(guī)限下,按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購可由湖州吳興、國電海運及Danube Bridge Shipping分別以1200萬美元、人民幣2000萬元及150萬美元(相當于總額約1.287億港元)購買的若干發(fā)售股份數(shù)目,作為國際配售的一部分。基于發(fā)售價每股發(fā)售股份3.59港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)),則基石投資者將予認購的股份總數(shù)將為3455.6萬股發(fā)售股份。
假設超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股股份3.59港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)),集團將收取全球發(fā)售所得款項凈額約3.868億港元(相當于約4930萬美元)。假設發(fā)售價處于指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù),集團目前擬將該等所得款項凈額預計約77.0%將用作擴大及優(yōu)化集團的船隊;約10.0%預計分配用于通過于中國上海、希臘、菲律賓及日本等戰(zhàn)略位置租用辦公場所設立新辦事處加強集團的船舶管理能力,及擴大集團于中國青島、中國寧波及中國福州的現(xiàn)有船舶管理運營;約3.0%將用于在業(yè)務營運中采用數(shù)碼科技并實施先進的資訊科技;以及約10.0%將分配用作一般營運資金及其他一般企業(yè)用途以支持集團的業(yè)務運營。