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來源：華爾街見聞作者：趙穎

【資料圖】

當前，實力較差的鋰生產商面臨監管、技術和商業挑戰等一系列的挑戰，能否完成產量目標仍存在不確定性。

隨著電動汽車不斷的發展，全球鋰價經歷了兩年的瘋狂飚漲，而從去年11月份之后，出現降溫跡象，2023年全球鋰價將走向何方仍存在很大的不確定性。

據媒體周一報道，電動汽車制造商們希望，在經歷連續兩年的供不應求后，即將到來的鋰供應浪潮將為電動車的擴張計劃帶來緩解，但鋰金屬領域的死多頭們卻警告稱，如果生產商無法如約交付，鋰礦市場可能將面臨更多的痛苦！

托克鋰交易商Claire Blancheland表示：

我真的不認為有任何理由相信，今年會神奇地出現這么多噸鋰供應，使市場恢復平衡。

2023決定鋰價的關鍵：供應

幾乎出乎所有人意料的鋰需求瘋漲是推動鋰價飆升的關鍵。全球電動汽車銷量的迅猛增長，導致鋰消費量在過去兩年翻了一番。

根據媒體的統計，由于鋰供應商無法跟上需求增長步伐，鋰價大幅上漲，2022年鋰現貨交易價值一路飆升至了約350億美元，而在2020年時這一規模僅為30億美元。

展望未來，一些看空鋰價的觀察人士表示，2023年的決定性因素將是快速增長的供應，而非令人眼花繚亂的需求。

媒體調查的分析師預測顯示，在2022年出現明顯短缺后，全球市場將更加平衡，而中國最大的電動汽車銷售商比亞迪預言鋰市場將出現供應過剩。

然而，也有許多持懷疑態度的人警告稱，如果從智利、澳大利亞到中國的鋰礦商在實現大量新供應時遇到障礙，供給就會出現新的緊張局面。

根據一項最新的預測顯示，2023年鋰產量增長將在22%-42%之間，這對任何復雜的采掘業來說都是一個驚人的增速。

痛苦尚未結束 監管、技術和商業挑戰重重

雖然目前普遍認為，隨著新一波項目擴張，2023年鋰供應將大幅增加。一些看空鋰價的人士更是認為，在中國新能源汽車將告別補貼之際，供應浪潮將沖擊市場，可能造成供需不匹配，繼而引發鋰價大幅度的下跌。

供應樂觀的一個原因是，最大的增長將來自老牌生產巨頭，如$美國雅保(ALB.US)$和$智利礦業化工(SQM.US)$它們被認為更有可能成功增產。

但存在分歧的問題是，那些實力較差的生產商是否能夠克服監管、技術和商業挑戰等一系列的挑戰，全面實現交付目標。

蒙特利爾銀行資本市場的數據顯示，雅寶和SQM等頂級鋰礦商其實僅占預期總體產量增幅的三分之一左右。規模較小的鋰生產商需要證明自己能夠完成項目建設，并成功投入運營。

此外，開采許可也是一個不容忽視的問題，Global Lithium LLC咨詢公司創始人Joe Lowry表示，如果說五年前的今天，鋰行業面臨的最大問題是缺乏投資，現在最重要的問題是許可和項目執行。

部分非傳統的鋰礦新資源，比如鋰云母提鋰，一種在中國作為重要提鋰技術，是否能夠取得項目突破也將是關鍵，摩根大通曾認為這是對高鋰價的最大威脅之一。目前，鋰云母提鋰存在提鋰難度大、成本高，以及廢渣難處理的環境污染問題。

更溫和的市場：鋰價或趨于平穩

目前，鋰價已經從去年11月創下的驚人記錄下降了約20%，令電動汽車廠商獲得暫時的喘息。截止1月13日，中國電池級碳酸鋰價格已跌至每噸人民幣48.05萬元(約合7.15萬美元)，創下8月以來的最低水平。根據一項媒體的調查，今年鋰價的平均水平可能比2022年回落約8%。

盡管如此，監管、技術和商業等重重挑戰意味著汽車制造商的供應和成本令人擔憂，對于多番降價搶占市場的“特斯拉們”來說，鋰礦供應能否跟上步伐，是成本會否再度上升的關鍵。

電池材料行業咨詢公司House Mountain Partners的總裁Chris Berry表示，2023年鋰市場將成為所謂的產量游戲。我們需要看到現有生產商和新晉生產商的供應增長，面對持續的鋰需求，它們需要完美地完成產量目標。

Berry補充說，市場共識和我同意的共識是，2023年鋰價可能會趨于平穩，可能會存在下跌的可能性，但絕不會看到任何形式的定價崩潰。

編輯/Somer