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雖然本周美國即將公布CPI數據是市場一大不確定性因素之一，但是美國股市本周將面臨一個更重要考驗——企業財報季即將開始，預計對通脹和經濟健康狀況的擔憂將成為財報季的主要內容。

數據顯示，分析師預計標準普爾500指數成份股公司的季度收益將出現自2020年初以來的首次同比下降。預計第四季度利潤將下降4.1%，與去年同期超過31%的增長相比出現大幅逆轉。

(相關資料圖)

企業一直在應對一系列挑戰，包括持續上升的成本、不斷上升的利率以及美元升值。盡管分析師一直在下調他們的收益預期，但投資者正在關注下一輪的報告，以洞察企業利潤的彈性和股市前景。

財富管理公司Girard的首席投資長丘布(Timothy Chubb)說，投資者開始覺得我們正走向衰退。“問題是軟著陸和硬著陸之間的區別是什么，以及軟著陸可能是什么樣子。”

標準普爾500指數在2022年下跌了19%，但在2023年開始時，情況有所好轉，上周上漲1.4%，上周五的就業報告顯示，工資增長低于預期，表明通脹正在減弱。

投資者本周將審視美國一些大型銀行的季度業績，包括摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和美國銀行(Bank of America Corp.)，以及達美航空(Delta Air Lines Inc.)和聯合健康(UnitedHealth Group Inc.)等公司。他們還將分析最新的消費者價格指數，這可能會影響美聯儲(Federal Reserve)加息的步伐。

投資者面臨的一個核心問題是，隨著企業試圖轉嫁成本上升，消費者還能忍受價格上漲多久。美國商務部(Commerce Department)最新報告顯示，在至關重要的假日購物季到來之前，11月份消費者支出放緩。零售商提供大幅的季節性折扣，試圖吸引精打細算的購物者。

最近的收益報告描繪了一幅喜憂參半的畫面。例如，運動服裝巨頭耐克公司(Nike Inc.)就上調了12月份的銷售預期，原因是該公司在應對庫存挑戰方面取得了進展。

耐克首席財務官馬修?弗蘭德(Matthew Friend)在公司財報電話會議上表示：“只要產品受到消費者的重視，我們就能夠堅持提價，以幫助抵消不斷增長的投入成本。”

上周，食品生產商Conagra Brands Inc.公布收入增加，部分原因是價格上漲，該公司表示正在考慮今后進一步提價。但飲料生產商Constellation Brands Inc.下調了利潤預期，原因是消費者對更昂貴的啤酒感到震驚。

企業還在通過裁員來應對投入成本的上升。近幾個月來，包括亞馬遜(Amazon.com Inc.)、Meta平臺(Meta Platforms Inc.)和Salesforce Inc.在內的大型科技公司都宣布大規模裁員以削減成本。

Prime Capital投資顧問公司(Prime Capital investment Advisors)首席投資官斯科特?杜巴(Scott Duba)表示：“我們預計，裁員消息將繼續公布，可能會擴散到科技行業以外。”

杜巴說，他的公司計劃利用財報季期間市場的任何波動來尋找買入機會。他說，Prime Capital一直增持醫療保健、消費必需品和公用事業等傳統防御性行業，并正在考慮增持科技等更注重增長的行業。

數據顯示，分析師預計第四季度能源公司的利潤同比增長將達到63%，是標準普爾500指數成分股中最高的。他們預計，原材料和非必需消費品部門的利潤降幅最大。

可以肯定的是，許多投資者表示，基于普遍預期的大幅下降，他們已經做好了較弱業績的準備。分析師們將第四季度的盈利預期下調了6.5%，這一下調幅度遠高于平均水平。這降低了預期門檻，讓投資者更有信心買入股票。

莫尼塔集團(Moneta Group)首席投資官奧伊芬?德維特(Aoifinn Devitt)表示：“我們看到了大量的提前預警。”德維特說，她的公司看好即將進入財報季的能源、醫療保健和必需消費品公司，同時對科技行業保持謹慎。

編輯/phoebe