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編者按：《月度港美股牛熊股》欄目緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，盤(pán)點(diǎn)港美股市場(chǎng)月度表現(xiàn)，幫助牛友梳理當(dāng)月熱點(diǎn)板塊、強(qiáng)勢(shì)個(gè)股及重大新聞，尋找具有賺錢(qián)效應(yīng)的投資題材。

11月，港股實(shí)現(xiàn)完美收官。三大指數(shù)暴力反彈，恒指大漲26.62%，月線漲幅創(chuàng)24年來(lái)最大；國(guó)企指數(shù)累升29.07%，恒生科技指數(shù)累漲33.15%。板塊方面，內(nèi)房股與物管股、科網(wǎng)股、消費(fèi)復(fù)蘇概念股表現(xiàn)最為亮眼，板塊內(nèi)多只個(gè)股均紛紛沖高，領(lǐng)漲大市。

11月可謂是地產(chǎn)月，政策暖風(fēng)頻吹，信貸、債券、股權(quán)融資渠道「三箭齊發(fā)」，推動(dòng)內(nèi)房股與物管股集體爆發(fā)。其中，龍頭地產(chǎn)股$碧桂園(02007.HK)$股價(jià)飆漲近兩倍，$碧桂園服務(wù)(06098.HK)$漲近1.8倍，$龍湖集團(tuán)(00960.HK)$、$綠城中國(guó)(03900.HK)$均大漲居前。

(相關(guān)資料圖)

中金公司認(rèn)為，供給側(cè)從「第一支箭」銀行信貸支持、「第二支箭」債券融資幫扶到「第三支箭」股權(quán)融資松綁層層突破，工具全面、力度積極，有助于行業(yè)信用端困難紓解和流動(dòng)性整體優(yōu)化，對(duì)于短期提振市場(chǎng)信心和中長(zhǎng)期促進(jìn)基本面企穩(wěn)均有助益。行業(yè)將延續(xù)「政策落地-信用恢復(fù)-預(yù)期扭轉(zhuǎn)-銷(xiāo)售回升」的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，2023年基本面指標(biāo)或整體表現(xiàn)穩(wěn)健。上市房企有望多維度持續(xù)受益。

受益于三季度強(qiáng)勁業(yè)績(jī)，及中概股大漲情緒帶動(dòng)，多只港股科網(wǎng)股上月放量回彈，亦創(chuàng)下不俗表現(xiàn)。由于經(jīng)調(diào)整凈虧損略?xún)?yōu)于預(yù)期，游戲重回上升軌道，廣告業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長(zhǎng)，$嗶哩嗶哩-W(09626.HK)$本月累升近87%；$快手-W(01024.HK)$Q3營(yíng)收增長(zhǎng)近13%，虧損同比收窄超六成，績(jī)后亦強(qiáng)勢(shì)拉升。高盛給予快手目標(biāo)價(jià)90港元，指其將進(jìn)一步降低成本優(yōu)化利潤(rùn)率。

隨著疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，餐飲、博彩、旅游等消費(fèi)類(lèi)股也成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。其中，$永利澳門(mén)(01128.HK)$月累漲超90%，$海底撈(06862.HK)$漲近64%。機(jī)構(gòu)指出，雖然海外疫情的發(fā)展和新冠病毒變異依然存在不確定性，但大方向上對(duì)疫情的靈活管控已具備現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，消費(fèi)者和企業(yè)對(duì)疫情的應(yīng)對(duì)也更為成熟，線下消費(fèi)或?qū)⒂瓉?lái)轉(zhuǎn)機(jī)，酒水飲料等消費(fèi)也有望隨之增加。

其他方面，$阿里健康(00241.HK)$漲超92%領(lǐng)漲互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股。12月1日，《藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法》正式施行，網(wǎng)絡(luò)售藥將有法可依、有章可循，行業(yè)迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，此次《辦法》透露出監(jiān)管態(tài)度趨向嚴(yán)格和規(guī)范化，利于行業(yè)有序發(fā)展。

另一方面，本月表現(xiàn)較弱股票如下：

展望后市，平安證券最新港股策略稱(chēng)，在經(jīng)歷了11月的顯著反彈以后，無(wú)論是「一體兩翼」中的恒生科技互聯(lián)網(wǎng)、可選消費(fèi)、交運(yùn)文旅，還是國(guó)企占比較重的上游周期、金融地產(chǎn)、公用事業(yè)，當(dāng)前的估值仍偏低，也有較高的性?xún)r(jià)比，12月的港股投資應(yīng)在估值修復(fù)和盈利穩(wěn)健之間選擇兼顧并重。

中金認(rèn)為，港股最艱難的時(shí)刻在逐步過(guò)去，轉(zhuǎn)機(jī)漸現(xiàn)。不過(guò)，疫情的不確定性可能使得路徑上仍會(huì)有波折，更為持續(xù)性上漲空間需要更多催化劑、尤其是國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)的改善。配置策略上，政策受益標(biāo)的和高股息可能仍然是對(duì)沖潛在波動(dòng)的良好標(biāo)的，同時(shí)建議投資者更加關(guān)注優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)（低PEG），重點(diǎn)聚焦政策優(yōu)化下的消費(fèi)和地產(chǎn)、高景氣的科技制造、預(yù)期反轉(zhuǎn)修復(fù)的互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥等三個(gè)方向。

中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)泰君安海外戴清團(tuán)隊(duì)指出，港股恒生指數(shù)在2023年預(yù)期回報(bào)率為36.6%，或領(lǐng)先全球其他主要股指。同時(shí)還預(yù)計(jì)港股上市公司的業(yè)績(jī)也將在2023年見(jiàn)底回升，恒生指數(shù)在2023年將有亮眼表現(xiàn)。

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