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市場分析認(rèn)為，這將在一定程度上減輕內(nèi)房企業(yè)償還美債的壓力，匯率結(jié)算壓力變小，如果美元指數(shù)能夠形成進(jìn)一步下跌趨勢，這對于內(nèi)房企業(yè)將是實(shí)質(zhì)性的利好。

今日，$內(nèi)房股(BK1234.HK)$板塊走高，盤中最高一度漲近9%。

【資料圖】

截止發(fā)稿，個股中，$旭輝控股集團(tuán)(00884.HK)$、$龍光集團(tuán)(03380.HK)$、$碧桂園(02007.HK)$連日反彈，旭輝5日漲幅超60%。

消息面上，受央行支持民企發(fā)債融資消息利好影響，內(nèi)房板塊今日集體大漲。

11月8日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布消息，為落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業(yè)健康發(fā)展，在人民銀行的支持和指導(dǎo)下，交易商協(xié)會繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具（「第二支箭」），支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資。

「第二支箭」由人民銀行再貸款提供資金支持，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)按照市場化、法治化原則，通過擔(dān)保增信、創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業(yè)發(fā)債融資。預(yù)計可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

中金研究認(rèn)為，雖然該項(xiàng)工具并不是只針對與房地產(chǎn)企業(yè)，但政策直接明確提出可支持房地產(chǎn)企業(yè)融資，并新增「直接購買債券」的執(zhí)行方式，并提出「2500億元」的潛在規(guī)模，意圖和目標(biāo)都相對明確。

如果工具能夠順利落地，民企融資，包括民營房企標(biāo)準(zhǔn)化融資以及合規(guī)信托的償還壓力會繼續(xù)得到緩解。

此外，中國房地產(chǎn)美元債ETF今日也是沖高漲超8%，內(nèi)房板塊實(shí)現(xiàn)股債雙漲。

進(jìn)一步來看，近期由于美聯(lián)儲對于加息態(tài)度，轉(zhuǎn)向以時間換空間的方式，將放緩加息的速率，以延長持續(xù)時間的方式，讓市場對于「強(qiáng)美元」的預(yù)期松動，美元指數(shù)跌破110的整數(shù)關(guān)口。

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市場分析認(rèn)為，這將在一定程度上減輕內(nèi)房企業(yè)償還美債的壓力（今年已有多家內(nèi)房股宣布美元債違約，成為「壓垮駱駝的最后一根稻草」），匯率結(jié)算壓力變小，如果美元指數(shù)能夠形成進(jìn)一步下跌趨勢，這對于內(nèi)房企業(yè)將是實(shí)質(zhì)性的利好。

而與美元指數(shù)強(qiáng)相關(guān)的將會是美國當(dāng)前的通脹狀況，如果能有進(jìn)一步緩解的話，美元指數(shù)將可能有進(jìn)一步下跌的趨勢：

目前，已有兩家大行預(yù)測，受醫(yī)療保險價格指數(shù)和二手車價格下降的影響，10月核心CPI或?qū)⒌陀谑袌鲱A(yù)期。

具體來看，野村證券和巴克萊都指出，在即將發(fā)布的10月通脹報告中，醫(yī)療保險價格指數(shù)值得關(guān)注。由于聯(lián)邦政府使用間接法衡量醫(yī)療保險成本，數(shù)據(jù)出現(xiàn)了遲滯，預(yù)計10月該指數(shù)會轉(zhuǎn)跌。

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展望整個房地產(chǎn)行業(yè)的后市發(fā)展，市場分析認(rèn)為，房地產(chǎn)供給側(cè)邏輯持續(xù)演繹，關(guān)注優(yōu)質(zhì)央國企及頭部民企。明年需求市場有望逐步企穩(wěn)恢復(fù)，同時也可期待更多政策釋放，因此當(dāng)前具備融資優(yōu)勢和土地儲備的房企有望在2023年迎來更多的成長空間。

銀河證券認(rèn)為，目前房地產(chǎn)行業(yè)基本面修復(fù)路徑仍較為曲折，前期政策效果未完全顯現(xiàn)，四季度機(jī)會與風(fēng)險并存，一方面行業(yè)風(fēng)險在四季度并未完全出清，另一方面前期困擾行業(yè)的主要問題都在逐步進(jìn)行解決和修正，行業(yè)在政策組合拳的支持下有企穩(wěn)概率。

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