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11月7日開盤，貴金屬開盤大漲，其中，$招金礦業(01818.HK)$漲超12%$紫金礦業(02899.HK)$上漲近12%，$靈寶黃金(03330.HK)$、$中國黃金國際(02099.HK)$拉升跟漲。

(資料圖片)

建信期貨表示，由于美國整體通脹已經見頂回落，核心CPI增速預計也將在四季度觸頂，因此市場自然而然會猜測美聯儲會放緩緊縮步伐，美聯儲放緩緊縮預期可能再次升溫，支持包括貴金屬在內的金融資產展開適度反彈，而如果美聯儲在11月議息會議上公開討論放緩緊縮步伐事宜，那么貴金屬可能就此開啟冬季行情，四季度貴金屬有望筑底回升。

對貴金屬市場而言，如果美聯儲在最新議息會議上未透露放緩加息步伐的信號，那么貴金屬價格將延續波動態勢。反之，貴金屬將迎來大幅反彈行情。

美元上周五下跌近2%，創下2015年11月以來最大單日百分比跌幅，美國10月非農就業報告顯示，美國10月新增就業崗位多于預期，但也閃現出經濟放緩的跡象，失業率上升，薪資通脹下降，但市場參與者發現數據并非全部是積極的，這支持美聯儲可能在未來放緩加息步伐的觀點，金價大漲超3%;原油大漲超5%，在美聯儲未來加息不確定之際，歐盟對俄羅斯石油的禁令即將生效，給市場帶來支持金價大幅上漲。

從長期來看，在美國通脹壓力高企和美聯儲持續加息背景下，美國經濟明年存在較大的衰退風險。隨著11月加息落地，美聯儲本輪加息周期進入后半段，名義利率抬升和經濟衰退的博弈將進一步加劇，屆時美元指數料回歸基本面而逐步回落，美國實際利率也難以繼續大幅抬升，貴金屬價格長線建議以偏多思路對待。

美聯儲對于通脹的判斷，市場對其公信力不強，因為此次通脹之所以這么高，則由于美聯儲一直在強調通脹是暫時的，目前通脹頑固化，可能過高估計了美國通脹的韌性，以及美國經濟的韌性。美國經濟事實上不可能承受太高的利率，這從美國近期房價的走勢可以看出來。

關于利率的走勢，近期野村的報告引發關注，他們認為，由于美國、英國、德國、澳大利亞和加拿大等主要國家的實際收益率已觸頂，以及一些發達國家央行展露出可能停止加息的跡象，全球長期利率有望見頂。

如果全球代表性利率見頂，那么黃金的低點就到了。

此外，在國內金屬市場方面，紫金礦業斥資逾40億成招金礦業第二大股東，再度刺激貴金屬板塊上漲。消息面上，11月6日晚間，紫金礦業發布公告，擬從復星系手中收購招金礦業6.54億股無限售流通H股，占招金礦業總股本的20%。此次交易完成后，紫金礦業將成為招金礦業第二大股東。據了解，招金礦業是國內領先的黃金生產商和國內最大的黃金冶煉企業之一，生產工藝技術及設備達到國內領先及國際先進水平，為國家級高新技術企業。

紫金礦業表示，公司和招金礦業均為大型黃金企業，擁有豐富的礦山運營管理經驗，公司成為招金礦業第二大股東后，可充分發揮雙方優勢，提升企業的運營質量和管理效率，實現有效協同。

國泰君安期貨分析認為：在市場下一個風險出現之前，難以再突破上行的美元以及實際利率將使得貴金屬較此前獲得邊際反彈動能。隨著國內預期的轉好、商品普遍反彈，通脹預期有所回升，同時周五晚意外走高的失業率令市場暫時放松了對加息的擔憂，短端名義利率回落，使得實際利率出現筑頂回落的現象，美元指數亦顯著下行。此外，貴金屬顯性庫存依舊在去化之中，工業金屬上行以及白銀低庫存給予白銀相對于黃金更強的反彈動能。但是從趨勢來看，本質上仍處在震蕩區間中。而且若通脹預期快速回升，亦不排除聯儲在未來繼續加大打壓力度，貨幣政策層面對市場風險情緒的壓制進一步深化的可能，建議投資者保持謹慎。

相關概念股：

$山東黃金(01787.HK)$：公司是一家主要從事黃金采礦、加工及銷售業務的中國公司。截止2018年底，公司控制及經營12座中國礦山，并與巴理克黃金公司共同經營位于南美洲的貝拉德羅礦。公司所轄礦山企業分布于中國山東、福建、內蒙、甘肅等省份以及南美洲阿根廷圣胡安省。其中四座中國境內的礦山位列 “全國十大黃金礦山”,即亞洲海底無軌開采機械化程度最高、規模最大的單體礦山“三山島金礦”、全國首家數字礦山“焦家金礦”、國家環境友好企業“新城金礦”和亞洲累計產金最多的“玲瓏金礦”，并與巴理克黃金公司按照50-50%基準共同經營阿根廷最大及南美洲第二大的金礦——貝拉德羅金礦。

$中國黃金國際(02099.HK)$：公司是一家黃金和賤金屬礦業公司。該公司從事礦產儲量的收購、勘探、開發和開采。該公司在中國經營兩個生產礦山，包括內蒙古地區的長山壕金礦和西藏地區的甲瑪銅多金屬礦。長山壕金礦項目位于中國內蒙古，從事以白銀為副產品的金錠的生產。甲瑪項目是中國的銅金多金屬礦。甲瑪項目位于中國西藏中部岡底斯銅成礦帶內。甲瑪項目是一個由銅、鉬、金、銀、鉛和鋅組成的多金屬礦床。

$招金礦業(01818.HK)$：公司主要在中國內地從事金礦的勘探、開采、選礦、冶煉以及黃金產品的銷售業務。該公司通過三個業務部門運營。金業務部從事黃金開采以及冶煉業務。銅業務部從事銅開采以及冶煉業務。

$靈寶黃金(03330.HK)$：公司主要從事開采、選煉、冶煉及銷售黃金以及其他金屬產品業務。公司礦山資源分別位于中國河南、新疆、江西、內蒙古、甘肅及吉爾吉斯共和國擁有31個采礦權及勘探權，總探采面積達248.82平方公里，總黃金儲備及資源截至2021年12月31日前約39.639噸，(約1,274,379盎司)及92.264噸(約2,966,254盎司)。

編輯/Viola