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【資料圖】

光伏太陽能板塊今日集體上漲，截至發稿，$信義玻璃(00868.HK)$、$新特能源(01799.HK)$漲近9%，$協鑫科技(03800.HK)$漲超7%，$信義光能(00968.HK)$漲超6%，$福萊特玻璃(06865.HK)$、$洛陽玻璃股份(01108.HK)$漲近6%，$信義能源(03868.HK)$漲超5%。

消息面上，集邦咨詢日前發布光伏產業鏈價格數據顯示，本周光伏玻璃價格快速上漲，并已回到年內價格高位水平。截至11月2日，3.2mm厚度光伏玻璃主流價格漲至每平方米28元；2.0mm厚度光伏玻璃主流價格漲至每平方米21.5元。

市場方面，近期隨著光伏組件開工率提升，光伏玻璃庫存緩降，疊加原材料天然氣、純堿價格上漲，光伏玻璃議價能力漸強。

國家能源局統計數據顯示，2022年前三季度，我國光伏產業累計裝機規模3.58億千瓦，新增裝機規模0.53億千瓦，同比增長105.83%，裝機規模幾乎接近去年全年的數據。第三季度國內新增光伏裝機0.22億千瓦，同比增長73.16%，環比增長22.95%。今年前三季度，光伏設備行業A股公司總營收達到6465.7億元，同比增速81%，營收規模創歷史新高，增速創十年來新高；合計凈利潤802億元，同比增長123.62%，盈利總額創歷史新高，增速創七年來新高。

民生證券指出此次光伏玻璃漲價受需求和成本雙重因素驅動，需求端硅料新增產能釋放價格下行，帶動組件需求和產量回升。供給端方面，頭部廠商新建產能通過率較大，但中小企業擴產更受限，整體產能擴張趨勢放緩。預計進入四季度后，需求放量提升，龍頭公司出貨量有望高增長。同時由于行業供需格局改善，玻璃廠商三季度或已盈利觸底，四季度有望量價齊升。

回顧今年三季度，光伏玻璃需求疲軟但同時逐月回暖。7月上旬下游光伏組件廠開工率一度僅有五成左右，毛利水平不足10%。8月有所好轉，平均開工率回升至71%，但組件產量環比仍然下降2.17%。9月開工率進一步復蘇，平均達到74%。

另據平安證券的研究顯示，硅料供給釋放之下，10月組件產能環比提升預計超10%。據悉，四季度為國內地面電站集中并網時段需求旺盛，且俄烏局勢等地緣因素令海外能源危機加劇，疊加國內新增光伏項目提升，光伏產業鏈硅片、電池片、組件等需求將集體抬升。產業鏈11月的新訂單簽訂周期將陸續開啟，上游供需關系年底即將成為臨界點。

編輯/irisz