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凜冬已至！美國房價(jià)環(huán)比跌幅創(chuàng)金融危機(jī)以來最大

周二，美國公布的房價(jià)數(shù)據(jù)顯示，繼7月20城房價(jià)環(huán)比出現(xiàn)十年來的首次下跌后，8月頹勢延續(xù)，環(huán)比跌幅創(chuàng)下2009年金融危機(jī)期間最大。同比漲幅也「猛踩剎車」，8月美國全國房價(jià)指數(shù)同比增13%，增速較前月放緩的程度為史上最大。

美國三季度實(shí)際GDP重回正增長

(資料圖片)

美國三季度實(shí)際GDP年化環(huán)比上升2.6%，高于市場此前預(yù)期的2.4%，在連續(xù)兩個(gè)季度萎縮后重回正增長。數(shù)據(jù)還顯示，美國第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化環(huán)比升4.5%，較前值4.7%小幅回落。第三季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比增1.4%，好于預(yù)期的1%，前值為2%。上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加3000人，至21.7萬人，但低于市場預(yù)期22萬人。

經(jīng)濟(jì)衰退信號(hào)重現(xiàn)！美國10月制造業(yè)PMI兩年來首破枯榮線，服務(wù)業(yè)第四個(gè)月萎縮

美國10月Markit制造業(yè)PMI初值49.9，創(chuàng)2020年6月份以來新低，兩年來首次跌破枯榮線；服務(wù)業(yè)PMI初值46.6，不及預(yù)期和前值，連續(xù)四個(gè)月萎縮；綜合PMI初值47.3，也不及預(yù)期和前值。PMI數(shù)據(jù)凸顯美國經(jīng)濟(jì)在第四季度收縮風(fēng)險(xiǎn)加劇。

歐洲央行將三大主要利率均上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)

這是歐洲央行連續(xù)第二次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)。歐洲央行行長拉加德表示，歐元區(qū)第三季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能顯著放緩，并可能在第四季度和明年一季度進(jìn)一步放緩。預(yù)計(jì)通脹將繼續(xù)上行，未來幾次會(huì)議很可能會(huì)繼續(xù)加息，并在12月決定縮減資產(chǎn)購買的關(guān)鍵原則。

中國三季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回穩(wěn)，明顯好于二季度

中國三季度經(jīng)濟(jì)「成績單」出爐，主要指標(biāo)恢復(fù)回穩(wěn)，明顯好于二季度。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，第三季度我國GDP同比增長3.9%，比二季度加快3.5個(gè)百分點(diǎn)。三季度，工業(yè)發(fā)展快速回升，增加值同比增長4.6%；消費(fèi)、投資、凈出口三大需求持續(xù)回升，恢復(fù)發(fā)展后勁增強(qiáng)。三季度城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率均值為5.4%，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。另外，前三季度我國進(jìn)出口總值31.11萬億元，同比增9.9%。

前財(cái)政大臣蘇納克將接替特拉斯出任首相，為英國歷史上首位亞裔首相

英國執(zhí)政黨保守黨黨首競選結(jié)果出爐。前財(cái)政大臣蘇納克作為唯一一名候選人，自動(dòng)當(dāng)選英國保守黨新黨首，他將接替上任僅45天即辭職的特拉斯，出任英國首相。這也將是英國歷史上首位亞裔首相。

馬斯克440億美元接管推特

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，路透社援引知情人士稱，特斯拉CEO埃隆·馬斯克已經(jīng)完成440億美元的收購交易，目前已接管推特。在不負(fù)眾望完成對(duì)推特的收購之后，馬斯克在其個(gè)人推特賬號(hào)發(fā)文：「鳥兒自由了。」（藍(lán)色鳥是推特的標(biāo)志）此前一天，馬斯克曾笑呵呵地抱著洗手盆走進(jìn)了位于美國舊金山的推特總部。

大盤回顧

美國三大股指周五全線收漲，本周，道指漲5.72%，標(biāo)普500指數(shù)漲3.95%，納指漲2.24%。

上證指數(shù)本周累跌4.05%；深證成指本周累跌4.74%，創(chuàng)業(yè)板指本周累跌6.04%。

港股周五全天單邊走弱，恒生指數(shù)收盤跌3.66%報(bào)14863.06點(diǎn)，盤中再刷逾13年低位，本周累計(jì)下滑8.32%；恒生科技指數(shù)本周累跌8.98%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

公募基金三季報(bào)披露進(jìn)入高峰期

機(jī)構(gòu)的持倉情況備受市場關(guān)注

三季度，貴州茅臺(tái)穩(wěn)坐重倉股第一，重倉市值為1176億元。寧德時(shí)代緊隨其后，重倉市值為799億元。重倉股前50名中，僅11只股票獲得正收益。

與二季報(bào)數(shù)據(jù)不同的是，瀘州老窖取代隆基綠能，成為公募基金第三大重倉股，邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能分別被增持1264萬股、2268萬股，晉升十大基金重倉股行列。

「頂流」基金經(jīng)理最新持倉陸續(xù)曝光，都有哪些調(diào)倉思路？

對(duì)港股方面，基金經(jīng)理看法各不相同

中歐基金周蔚文表示，「考慮到短期不確定性的增加，以及港股容易受到劇烈波動(dòng)的海外市場的影響三季度調(diào)低了港股的配置比例。」其旗下的中歐匠心兩年基金的港股倉位從30.37%降到了20.83%。

易方達(dá)張坤認(rèn)為，現(xiàn)在正是長期投資的好機(jī)會(huì)。他在管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合型基金三季報(bào)中稱，「投資者如果以買房的心態(tài)來投資股票，「，進(jìn)行細(xì)致的基本面分析、重倉買入、長期持有，「可能效果會(huì)好得多」。

截至三季度末，易方達(dá)藍(lán)籌精選前十大重倉股中，增持了藥明生物、騰訊控股、五糧液，而瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、香港交易所、洋河股份遭到減倉；基金增加了醫(yī)藥等行業(yè)的配置，降低了金融等行業(yè)的配置，白酒依舊是其重倉股。

而中庚基金的丘棟榮則在三季報(bào)中表示，「看好港股中資源、能源為代表的價(jià)值股，部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長股。」他表示看好的原因有三點(diǎn)：估值便宜；經(jīng)營穩(wěn)健且受益基本面持續(xù)改善；政策預(yù)期改善，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)至高位，同時(shí)港股極低估值條件下，會(huì)愈發(fā)回歸理性。

醫(yī)藥板塊仍具吸引力

基金三季度調(diào)倉軌跡顯示，中歐基金葛蘭在三季度對(duì)股票倉位進(jìn)行了小幅減倉動(dòng)作，但仍保持85%以上的倉位。另一位公募醫(yī)藥行業(yè)基金經(jīng)理趙蓓也同樣小幅下調(diào)了其產(chǎn)品工銀瑞信前沿醫(yī)療A的股票倉位至85.93%。

葛蘭表示，「整體而言，我們依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會(huì)，但短期市場波動(dòng)難以避免」，其管理的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)，在三季度分別加倉愛爾眼科32.07%、凱萊英39.69%、恒瑞醫(yī)藥97.52%，小幅減持了邁瑞醫(yī)療、通策醫(yī)療和片仔癀。

易方達(dá)基金的張坤在其管理規(guī)模最大的易方達(dá)藍(lán)籌精選中就加倉了藥明生物100.74%；景順長城基金的劉彥春則在景順長城鼎益中加倉愛爾眼科29.92%。

增配國防軍工，新能源配置呈分化趨勢

數(shù)據(jù)顯示，主動(dòng)偏股基金對(duì)國防軍工配比環(huán)比顯著上行達(dá)4.5%，創(chuàng)歷史新高。以滬深300配置比例為基準(zhǔn)，國防軍工在三季度超配比例由2.17%擴(kuò)大至2.90%，全行業(yè)僅次于電力設(shè)備的6.59%，環(huán)比增加0.73pcts，位于全行業(yè)第一。

在個(gè)股方面，中航光電、中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力等個(gè)股受到了明星基金經(jīng)理的青睞。例如，于洋的富國新動(dòng)力在三季度加倉了中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力兩大軍工股，此外還保持了對(duì)中航光電的持倉，十大重倉股中有三只軍工股；李德輝的上投摩根科技前沿則增持了中航光電、中航重機(jī)。

而新能源方面，在三季報(bào)中基金對(duì)新能源車的配置比例有明顯的降低，從16.3%降至12.8%，大幅下行3.5個(gè)百分點(diǎn)。

邢軍亮的農(nóng)銀匯理新能源在三季度加倉了陽光電源，卻減持了寧德時(shí)代、恩捷股份；劉格菘的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選在三季度加倉了隆基綠能、天合光能，但卻減持了億緯鋰能、賽力斯。