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(資料圖片僅供參考)

8月16日，美國總統拜登總價值為7500億美元的《2022年通脹削減法案》。該立法撥款3690億美元用于能源安全和氣候投資，旨在到2030年將碳排放量減少40%。

據悉，該法案將重點支持美國清潔能源產業(yè)發(fā)展，對美國由上游多晶硅至下游光伏電站項目建設的全產業(yè)鏈提供稅收抵免或補貼支持。法案計劃22-29年對多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器各環(huán)節(jié)通過產量提供不同程度的補貼，同時對設備投資提供30%的投資稅收抵免。法案將投入300億美元用于生產稅收抵免，以促進美國太陽能電池板、風力渦輪機的生產以及關鍵礦物加工等;提供100億美元的稅收抵免，用于建設清潔技術制造設施，例如制造電動汽車和太陽能電池板的設施。

有分析認為，該法案對各領域補貼均提出了產業(yè)鏈本土化比例(在美國本土或貿易協定國生產)的門檻要求，而短期因美國本土及自由貿易協定國鋰電、光伏產業(yè)鏈配套產能不足，仍需向中國進口。美國對光伏的進口依賴短期內不會發(fā)生重大變化，需求端上升利好中國光伏企業(yè)對美出口。

對此，國聯證券認為該法案將全面提升美國光伏發(fā)展目標，并提升逆變器、組件、跟蹤支架出口額。建議關注出口比例較高的逆變器環(huán)節(jié)，如昱能科技、禾邁股份、固德威、錦浪科技、德業(yè)股份、陽光電源，及出口占比較高的組件企業(yè)，如東方日升、晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、天合光能。輔材建議關注BIPV超薄光伏玻璃龍頭亞瑪頓，美國市場出口量高增支架龍頭中信博、意華股份。

光大證券表示，美國削減通脹法案旨在扶持美國電池產業(yè)鏈、拉動美國車企電動化;但受制于上游原材料和電池供應商的投產量產周期，預計短期政策提振影響有限，預計長期利好特斯拉、通用、福特、以及綁定美系主機廠/具備海外定點+美國當地量產能力的零部件供應商。

據了解，全球主要新能源車供應鏈企業(yè)正在北美地區(qū)進行產能布局，積極把握美國電動化這一發(fā)展機遇。例如$國軒高科(002074.SZ)$正在規(guī)劃建設美國工廠，隔膜企業(yè)$恩捷股份(002812.SZ)$也在2022年5月曾公告在美國俄亥俄州建設10-12億平方米的基膜生產線及其他配套設備。$億和控股(00838.HK)$在北美墨西哥接近8.3萬平米的廠房為北美特斯拉加州和德州工廠提供所有車型前排座椅核心骨架結構件的直供和獨供，還是北美ModelY后排座椅核心座椅骨架結構件的二級供應商，截至目前，億和控股已累計接獲特斯拉相關總訂單超過約25億港元。

編輯/Viola