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「美聯儲9月最有可能加息75基點，最應該做的是加息100基點。」

“50基點”徹底拜拜，“100基點”可能性大幅上升。

(資料圖)

隨著漲幅超預期的美國8月CPI數據出爐，市場對于美聯儲非暴力加息的幻想徹底破滅。一夜之間，市場討論焦點從“50或75基點”升級成“75或100基點”。

當前，美聯儲掉期市場預計下周加息100個基點的可能性高達47%，市場最新定價的本輪美聯儲加息的終點為——4.28%，在明年4月。

野村成為首個喊出“100基點加息”的大行，該行分析師們認為，8月CPI報告表明一系列上行通脹風險可能正在成為現實，這涉及廣泛的商品和服務。

野村指出：

我們認為越來越明顯的是，需要采取更積極的加息路徑來對抗因勞動力市場過熱、工資增長不可持續和通脹預期上升而導致的日益根深蒂固的通脹。

與此同時，美國前財政部長勞倫斯·薩默斯也支持加息100基點，薩默斯表示，CPI報告證實了美國存在嚴重的通脹問題，如果利率不接近4%，通脹問題無法得到解決。

他在推特發文稱：

9月份75個基點的調整是合適的，但如果讓我在加息50基點和100基點之間做出選擇，我會選擇加息100基點，因為這樣可以增強美聯儲的公信力。

在薩默斯看來，快速行動比行動遲緩要好。在失業率不超過4.5%的情況下，通脹降至2%的目標區間是極不可能的。核心通脹超過7%，同時鑒于租金可能會保持高位，聯邦基金利率在4%左右的峰值可能仍不足以將通脹降低到2%。

其他華爾街專業投資者則就“意外的高通脹是否會推動美聯儲加息100基點”展開激烈討論。

Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta：如果美聯儲需要大幅加息，最好是盡快完成。Buchta說，75基點最有可能，但美聯儲應該加息100基點。

盈透證券首席策略師Steve Sosnick：市場會討厭這種想法。就在幾天前，我們還在爭論50或75是否足夠，而美聯儲以更快的速度加息則會給市場帶來恐慌。

渣打銀行G10貨幣策略研究主管Steven Englander：如果你是FOMC成員，希望通過沖擊降低通脹預期，那你可能會支持加息100個基點的想法。但對于FOMC而言，更明智的方法可能是表明將盡可能持續加息，但不急于一次性全加完。

萬神殿宏觀首席經濟學家Ian Shepherdson：有多達11名美聯儲委員清晰地表示在看到確信的證據前不會放慢加息步伐。這意味著下周加息50個基點的可能性已經不存在了，但市場定價中對加息100個基點的推測有些過了。

貝萊德全球主題策略主管Kate Moore：并沒有改變下周加息75基點的預期，事實上市場正開始計入加息100個基點的影響，這構成了股市的不穩定因素。

Parameter資本投資經理Nisha Patel：如果美聯儲被迫加息100個基點，也不要感到驚訝。通脹見頂的想法已經破滅，經濟軟著陸的可能性持續下降，預計隨著衰退風險增加，長期債券收益率可能會在9月會議之前下降。

信安環球投資全球策略主管Seema Shah：在美聯儲馴服通脹前不存在討論暫停加息的空間，鮑威爾一直很關注與市場的溝通，如果最終結果指向100個基點，那么我們會收到明確的提示，就像最初開始加息75基點前一樣。

編輯/somer