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小摩預計全球緊縮周期帶來的經濟增長權衡有望在今年下半年改善。

小摩分析師Kolanovic認為，美聯儲加息已超過鷹派預期峰值，通脹預計也即將“見頂”。投資者對增長前景的期待值已經大幅下降，降低了市場失望的可能性。最近部分觀點將此時的市場反彈描述為“熊市反彈”，但盡管考慮到減少倉位和謹慎展望的市場共識，過去一個月的市場內部情況實際上仍然有利于風險。過去幾周，主要地區的盈利修復率大體回升至正值。

據悉，隨著標普指數自1月峰值至今下跌了20%，華爾街2022和2023年每股收益估值被上調了3%，導致市盈率急劇收縮至16倍，而年初為22倍(長期平均值為16.5倍)。2022Q1的美股市場回購金額超出2850億美元，并且最近幾周的回購活動也比預期趨勢高出3-4倍，2022年上半年的回購總額預計將達到前所未有的約6000億美元。

Kolanovic表示，如果沒有這種資金流動性，標普指數回撤可能會遠高于20%，并且投資者的倉位回撤也將變得更多。

編輯/Jeffrey