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上周，美聯儲官員的鷹派敘述相繼發聲，均暗示可能不會在9月暫停加息。

隨著美聯儲6月16日會議的到來，各位票委進入會議前一周的噤聲期，市場認為鷹派言論下加息50個基點將會是6月會議的最終結論，這在一定程度上引發美股指數的小幅動蕩。

有趣的是，此前大跌的$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$創新基金，卻在近一個月內，從底部反彈超16%，而同期的標普500指數和納斯達克綜指則分別上漲4.4%和5.7%。

作為美股科技股的類風向標，ARKK似乎在一定程度上暗示市場風格的巧妙變化。

科技股真反轉？結論仍然待定

首先，不難看出ARKK這波反彈主要由持倉的幾只重倉股帶動，其中，頭號重倉股$Zoom視頻通訊(ZM.US)$在此期間上漲29%，第三大重倉股$Roku Inc(ROKU.US)$上漲11%，第四大重倉股$Block(SQ.US)$上漲17%，第八大重倉股$Coinbase(COIN.US)$上漲24%。

另一方面，作為「木頭姐」曾經的「心頭好」$特斯拉(TSLA.US)$在此期間卻表現不佳，受高估值以及馬斯克收購$Twitter(TWTR.US)$交易的「牽連」，特斯拉同期下跌4.1%。

分開來看，此前Zoom披露的一季報顯示，公司營收為10.7億美元，與市場預期的10.7億美金持平，同比增長12%；Non-GAAP經營利潤3.9億美元，同比下滑0.31%；Non-GAAP凈利潤3.2億美元，同比下滑21%；Non-GAAP Diluted EPS每股收益為1.03美元，超出市場預期。

而漲幅第二的Coinbase，此前在公布第一季度業績后，公司在盤中下跌近30%，數據顯示，Q1營收同比下降近30%，達11.66億美元，基本每股收益也下降到-1.98美元。

此后，高盛將該股評級從買入下調至中性，并將目標價從240美元下調至80美元。Needham將目標價從360美元下調至173美元。

從一季度來看，除了特斯拉仍然有強勁的財報增長，其余個股其實并沒有很好的業績表現。

有媒體分析指出，ARKK持有的部分股票的反彈動能可能來自于空頭回補。此外，S3 Partners的數據顯示，賣空者最近幾周一直在回補針對Zoom的頭寸，做空特斯拉和Block等其他主要股票的頭寸最近也有所增加。

「木頭姐」顯然是吃到了一次「超跌反彈」的行情。而對于后續行情的持續性目前只能夠待定觀察了。

市場風格衍化，還看美聯儲！

目前，大摩聯席總裁泰德·皮克表示，在經歷了近15年的低利率和廉價公司債務融資之后，全球市場正處于根本性轉變的開始階段。廉價資金時代已經落幕。

隨著鷹派加息的力度的不斷加強，通脹注定將會是最重要的觀察指標，這也對受益于廉價資金發展的科技股來說形成一定的利空影響。

而作為「木頭姐」曾經倉位大頭的中概股，也在近期實現了大反轉，后續持倉變化性的跟蹤也具有很好的參考性。

顯然，美股的市場風格仍然處于迷離狀態，在美聯儲最終的6、7月會議出來后，我們可能才可以看到市場真正的底牌。

編輯/ping