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2年期美債收益率兩天重挫近20個基點。

當地時間周三，美聯儲理事沃勒發表講話稱，美國經濟可以應對激進的政策收緊，重申他支持下個月加息50個基點。沃勒稱：

「我傾向于在5月加息50個基點，可能在6月和7月也加息50個基點；我們希望在今年下半年達到中性利率上方?！?/p>

根據美聯儲最新的中值估計，中性利率既不會加速經濟也不會放緩經濟，在2.4%左右。

沃勒表示，由于經濟如此強勁，美聯儲在不引發衰退的情況下減緩需求是「完全可行的」。「這是采取積極行動的好時機，因為經濟可以承受」，沃勒說。

沃勒認為，3月份的CPI報告可能標志著價格壓力的峰值，并將要回落。他說：

「如果通脹沒有降溫，我們將繼續前進。我們將盡一切努力讓通脹回落，但我們可以有條不紊地做到這一點，而不會造成大量金融市場壓力?！?/p>

市場似乎也接受了通脹已經見頂的觀點。交易員們正在撤回對美聯儲將在其抗通脹行動中走多遠的激進押注，這刺激了美國債券市場前端的大幅波動。

3月份的消費者價格指數公布后，掉期市場已將從現在到12月會議之間的加息幅度下調了近25個基點。衍生品交易商預計到今年年底美聯儲將進一步加息約200個基點，低于周一收盤時的220個基點。

這引發了2年期美國國債收益率自周一水平下跌近20個基點，因證券市場的大宗交易對利率政策變化極為敏感。

加之長端國債在標售中也面臨拋壓，長期和短期利差擴大，令收益率曲線變陡。這與本月早些時候的倒掛形成鮮明對比，當時30年期美債收益率跌至2年期下方，被視為經濟衰退的警報。

BMO Capital Markets利率策略主管Ian Lyngen表示：

「向更高利率轉變的說法已經無以為繼，最終利率可能低于此前的預期?！?

情緒的轉變也受到技術因素的刺激，基金經理將押注收益率曲線變平的頭寸獲利了結，這是華爾街今年最熱門的交易之一。

AmeriVet Securities的美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：

「在通脹達到峰值的背景下，我們將終端利率接近3.25%的預期降低到3%以內。由于調倉和對終端利率的預期非常不穩定，市場波動會很大?！?/p>

編輯/Jeffrey