美三大股指進入熊市,但濃縮鈾相關個股卻逆勢走高,一方面對俄烏沖突的擔憂,另一方面美國正考慮制裁俄羅斯國家原子能集團Rosatom,該公司貢獻了全球月35%濃縮鈾。
3月10日,美三大股指繼續下挫,至此三大股指較高位均回撤超20%進入技術性熊市。
但有個板塊,個股卻逆勢沖高。
North Shore Global Uranium Mining ETF(URNM)全球鈾礦基金前期跟隨美股大勢走弱,最近已經出坑,截至周四本周漲幅超20%。
$Cameco(CCJ.US)$接近歷史最高點,本周上漲超17%,公司從事勘探,開發,開采,提煉,轉換及制造鈾,并作為核發電的燃料來銷售,三大業務分別是鈾,燃料服務和電力。
$Energy Fuels(UUUU.US)$是一家加拿大中間鈾礦開采和生產公司,其業務覆蓋猶他州,亞利桑那州,科羅拉多州和懷俄明州等地。主要生產兩種產品,鈾(U3O8或黃餅)和釩(V2O5或blackflake釩)。同樣接近歷史新高,本周漲超22%。
$NexGen Energy(NXE.US)$從事早期鈾礦資源的收購,勘探和開發工作。本周漲超12%,同樣接近歷史高位。
消息面上,知情人士:美國考慮再加碼對俄羅斯的制裁措施,目標是俄羅斯國家原子能集團Rosatom,這家公司是全球核電站的主要燃料和技術供應商,其和子公司貢獻了全球約35%的鈾濃縮量。
世界各國對核能源是又愛又恨。2011年日本福島核事故發生后,世界各國開始對核電發展保持謹慎態度,但隨著歐洲能源危機不斷發酵,核電發展正重新受到重視。
1月17日,巴西已開始為新增核電機組選址,巴西礦業和能源部表示,核能是巴西能源轉型的關鍵和基礎。
1月21日,俄羅斯與菲律賓在迪拜世博會期間,簽署了小功率核電站建設意向性文件。
2月11日,法國總統馬克龍宣布大規模重振核電計劃,這代表著法國在核電立場上的重大轉變。
2月16日,哈薩克斯坦能源部表示,在預計出現電力短缺的情況下,哈薩克斯坦建設核電站是最具前景的解決辦法。
此外,印度、南非等國同樣計劃大幅擴建核電,在滿足本土電力需求增長的同時,利用核電降低對煤電的依賴。
據澎湃新聞報道,2月28日,由國家電力投資集團有限公司主辦的「國和一號」產業鏈聯盟成立大會暨首屆會員大會在滬舉辦。 據報道,該聯盟的目標為全面提升「國和一號」產業鏈完整性、安全性和先進性,到2023年,全面實現100%設備國產化能力,到2025年,建成「技術上最先進最安全、裝備上完全自主可控、經濟上有顯著競爭優勢」的三代核電產業鏈。
近年來國內風電、光伏等可再生能源的的快速增長,對于電網穩定性帶來了新的挑戰,疊加全社會用電量的提升,電網對于基荷電源的需求也同步提高;核電作為煤電的最佳替代者,可以補足因煤電裝機增速減緩、以及大型水電建設停滯而產生的基荷電源缺口。
編輯/lydia