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在經過連續2年多的大漲后，新能源車板塊近期迎來調整，但行業分析師普遍樂觀，表示隨著滲透率的進一步提升，新能源行業還有機會，但這里更多的是尋找阿爾法，而不是坐享整個行業貝塔。

那么現在，新能源車最重要也最基本的突破口是電池，電池板塊里值博率最高的是什么？電池價格在近幾年持續下降，從1200美元/千瓦時下降到目前132美元/千瓦時。每輛車的電池組由數十到數百個電池塊組成，這些電池塊占據電池組77%的成本。

根據NEF的數據，負極占到了電池塊成本的一半以上。負極是帶正電的點擊，當電池放電時，電子和帶正電的分子都從正級流向負極，而負極將兩者存儲起來，直到電池再次充電。這意味著負極據定了電池的整體性能、續航旅程和熱安全性，是整個電池板塊最重要的部件之一。

負極由精煉金屬組成，具體取決于金屬的化學性質，目前市場常見的是鋰和鎳，包括磷酸鐵鋰（LFP）、鋰鎳錳鈷（NMC）和鋰鎳鈷鋁氧化物（NCA）。

制造負極需要的金屬量很大，大約占據成本的40%。鎳是鋰離子電池負極中重要的金屬之一，電動汽車需求的迅速增長導致鎳供應緊張，倫敦金屬交易所(LME)期鎳推高至2011年以來的最高水平。

美國將鎳和鋅金屬加入最新的50種關鍵礦物名單之中，一個跨部門評估結果認為這些礦物對美國經濟和國家安全至關重要。美國地質調查局周二（2月22日）在一份聲明中稱，最新名單刪除了氦、鉀、錸和鍶。

鎳在電池應用占比不斷提升，該比重2015年約為3.5%，2021年為16.1%，預計2022年將升至21.5%左右。世界金屬統計局報告數據顯示，2021年全球鎳市場的供應短缺達14.43萬噸。

馬斯克曾在社交媒體上表示，鎳是特斯拉擴大鋰電池產量的最大顧慮，并暗示「缺鎳」導致特斯拉大規模運用磷酸鐵鋰電池路線。

今年1月，特斯拉與美國礦商Talon Metals簽署一份供貨合同，特斯拉將在未來6年內向Talon Metals位于明尼蘇達州的Tamarack礦山至少采購7.5萬噸鎳精礦。

除此之外，特斯拉還與法屬新喀里多尼亞礦業公司普羅尼資源、澳大利亞礦業巨頭必和必拓、巴西淡水河谷、加拿大礦業公司Giga Metals等多家礦產公司簽署了多份鎳精礦供貨協議。

國信證券預計，未來5年全球動力電池領域鎳需求年均復合增速在48%以上。到2025年，全球動力電池領域鎳需求量將達到約62萬噸/年。預計電池領域鎳需求占比將從目前不足7%增加到2030年的26%，電池用鎳將是未來鎳消費增長的主要領域。

編輯/Charlotte