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有限的天然氣供應(yīng)本質(zhì)上是個(gè)「零和游戲」，對(duì)歐洲供應(yīng)的增加，只能以其他地區(qū)供應(yīng)減少為代價(jià)。俄羅斯天然氣供給的持續(xù)中斷，將在歐洲和世界其他地區(qū)帶來(lái)破壞性的價(jià)格飆升。

烏克蘭局勢(shì)緊張之際，為了拉攏歐洲，美國(guó)正使出渾身解數(shù)，展開(kāi)一場(chǎng)“天然氣外交”。

這周二，美國(guó)就與日本和印度接洽，希望在沖突爆發(fā)的時(shí)候?qū)⑷剂线\(yùn)往歐洲，談判名單上的還有卡塔爾、尼日利亞、埃及、利比亞等國(guó)的天然氣生產(chǎn)商。

為了充實(shí)手里的“籌碼”，歐洲也下狠心斬?cái)鄬?duì)俄羅斯天然氣的過(guò)度依賴。一旦俄烏沖突爆發(fā)，其打算限制俄羅斯新天然氣項(xiàng)目的融資與技術(shù)轉(zhuǎn)移，以達(dá)到制裁的目的。

作為交換，美國(guó)和歐洲開(kāi)始在全球范圍內(nèi)尋找可替代的天然氣供應(yīng)，試圖確保歐洲不會(huì)出現(xiàn)能源短缺。

此前華爾街日?qǐng)?bào)提到，受歐盟高氣價(jià)的吸引，有二十多艘液化氣油輪正在從美國(guó)運(yùn)往歐洲的途中，另外33艘尚未確認(rèn)目的地的油輪也可能主要前往那里。

但這個(gè)如意算盤(pán)真的能奏效嗎？

要知道歐洲約40%的天然氣供應(yīng)都是來(lái)自俄羅斯，即便卡塔爾是世界上最大的液化天然氣出口國(guó)之一，其能源部長(zhǎng)也表示，歐洲所需的天然氣量無(wú)法由任何一個(gè)單一國(guó)家提供，而且它們的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了極限。

路透的高級(jí)市場(chǎng)分析師John Kemp在文章中明確表示，美國(guó)的“天然氣外交”不太可能很好的改善歐洲能源安全問(wèn)題。能源安全很大程度上取決于價(jià)格和實(shí)物獲得的難易程度，俄羅斯天然氣的持續(xù)中斷將在歐洲和世界其他地區(qū)帶來(lái)破壞性的價(jià)格飆升。

Kemp提到，從全球來(lái)看，液化天然氣供應(yīng)鏈的任何環(huán)節(jié)幾乎都沒(méi)有閑置產(chǎn)能，因此對(duì)歐洲供應(yīng)的增加，只能以其他地區(qū)供應(yīng)減少為代價(jià)。

換言之，這是一個(gè)零和博弈的“游戲”。

與石油不同，各國(guó)的天然氣庫(kù)存水平都比較低，通常是為了應(yīng)對(duì)季節(jié)性的消費(fèi)波動(dòng)，而不是出于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)考慮的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

況且，與原油相比，天然氣更加難以儲(chǔ)存，成本也更高。在此之前，人們對(duì)天然氣的能源安全重視程度也不太夠。

“如果俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)減少或中斷數(shù)日以上，全球的供需平衡將會(huì)惡化，美國(guó)以外的所有消費(fèi)國(guó)都將被迫承受更高的天然氣價(jià)格。”Kemp寫(xiě)道。

他表示，歐洲西北部和亞洲東北部的天然氣價(jià)格已經(jīng)密切相關(guān)，因?yàn)樗鼈兊囊夯烊粴夤?yīng)商趨于同質(zhì)化。

Kemp還提到一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，在短期互換協(xié)議中，亞洲的客戶同意將液化天然氣運(yùn)往歐洲，前提是他們能在明年冬天前會(huì)收到等量的天然氣。這種交換只會(huì)將歐洲的供應(yīng)短缺推遲到今年晚些時(shí)候。

從這個(gè)角度考慮，短期內(nèi)，有限的天然氣供應(yīng)本質(zhì)上是零和的，這使的所有消費(fèi)國(guó)作為一個(gè)整體，一損俱損一榮俱榮。

Kemp最后總結(jié)稱，在任何情況下，俄羅斯管道供應(yīng)的持續(xù)中斷都將導(dǎo)致歐洲和亞洲的天然氣以及電力價(jià)格大幅上漲。美國(guó)及其盟友的LNG轉(zhuǎn)移計(jì)劃并不會(huì)起到很大的作用。

此前，歐洲政府官員也承認(rèn)，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，來(lái)自俄羅斯的大量天然氣無(wú)法被替代。

高盛大宗商品分析師Samantha Dart則表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)，可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)再次顯著增加歐洲天然氣價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。不排除歐洲天然氣價(jià)格會(huì)短暫地重回去年12月中旬180歐元/兆瓦時(shí)的高點(diǎn)，甚至更高的水平。

如果俄羅斯通往德國(guó)的“北溪2號(hào)”管道受到制裁，這將進(jìn)一步推遲該管道的認(rèn)證，并導(dǎo)致歐洲能源市場(chǎng)持續(xù)緊張。歐洲天然氣市場(chǎng)的供應(yīng)緊張狀況還將持續(xù)三年。

編輯/Charlotte