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微軟Q2幾乎所有重要指標(biāo)都超出市場(chǎng)普遍預(yù)期。

微軟(MSFT.US)于周二美股盤后公布了其2022財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)。雖然云業(yè)務(wù)存在令人稍感遺憾之處，但微軟這份財(cái)報(bào)依舊十分穩(wěn)健，華爾街各行也對(duì)該公司不吝贊美之詞。

財(cái)報(bào)顯示，該公司Q2營(yíng)收同比增長(zhǎng)20%至517.28億美元，高于市場(chǎng)普遍預(yù)期的503億美元;攤薄后每股收益同比增長(zhǎng)22%至2.48美元，同樣高于市場(chǎng)預(yù)期的2.32美元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%至187.65億美元;毛利348億美元，市場(chǎng)預(yù)期338億美元;毛利率67%，高于市場(chǎng)預(yù)期的66.5%。

微軟Q2幾乎所有重要指標(biāo)都超出市場(chǎng)普遍預(yù)期。不過，唯一的瑕疵可能是Azure及其他云服務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)年率僅為46%;該指標(biāo)雖超過市場(chǎng)普遍預(yù)期，但沒有達(dá)到最樂觀的48%的增長(zhǎng)預(yù)期，同時(shí)還出現(xiàn)增速放緩跡象。此外，雖然微軟的云業(yè)務(wù)收入一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，但在爭(zhēng)奪大合同方面，該公司正面臨著來自亞馬遜和谷歌的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

截至發(fā)稿，微軟周三美股盤前漲3.59%，報(bào)298.85美元。

以下是各投行對(duì)該股觀點(diǎn)：

瑞穗分析師Gregg Moskowitz重申微軟“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為350美元。

分析師表示，微軟周二盤后公布了“穩(wěn)健”的第二季度財(cái)報(bào)。他表示，盡管商業(yè)預(yù)定量同比增長(zhǎng)37%非常強(qiáng)勁，但其Azure及其他云服務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)年率僅為46%，略低于投資者預(yù)期，而且營(yíng)收僅僅符合此前指引也“令人驚訝“。

不過，分析師指出，該公司給出的第三季度營(yíng)收指引好于市場(chǎng)預(yù)期，包括對(duì)Azure等云服務(wù)營(yíng)收加速的預(yù)期。他仍然相信該公司在中期及以后的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)“比許多人意識(shí)到的要大得多”。

花旗分析師Tyler Radke維持微軟“買入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)由376美元上調(diào)至386美元。

分析師表示，微軟第二季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和第三季度的業(yè)績(jī)指引，表明這家科技巨頭“不負(fù)盛名”，并幫助安撫了擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)放緩的投資者。

分析師稱，微軟是花旗的首選大型科技股，因?yàn)槠鋬晌粩?shù)的增長(zhǎng)模式“成效卓著且具有防御性”。分析師表示：“我們相信，隨著微軟在Office套件和Windows授權(quán)使用費(fèi)等領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的定價(jià)權(quán)，以及其令人羨慕的企業(yè)客戶群向云的加速遷移，該公司能夠繼續(xù)抓住消費(fèi)者和企業(yè)增長(zhǎng)的支出。”

他表示：“重要的是，第二季度強(qiáng)勁的商業(yè)預(yù)訂單表現(xiàn)和消費(fèi)的強(qiáng)勁預(yù)期將推動(dòng)Azure業(yè)務(wù)在第二季度的水平上更進(jìn)一步，而這有助于緩解投資者對(duì)增長(zhǎng)放緩的緊張情緒。”

微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood表示，預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收將在485億美元至493億美元之間，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將小幅上升。

Wedbush分析師Daniel Ives予微軟“跑贏大盤”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為375美元。

分析師表示：“在一個(gè)充滿緊張情緒的市場(chǎng)，微軟周二公布財(cái)報(bào)是金融市場(chǎng)中至關(guān)重要、具有歷史意義的時(shí)刻之一。整個(gè)華爾街都在密切關(guān)注著微軟的業(yè)績(jī)。該公司不負(fù)眾望，給出了‘長(zhǎng)期’穩(wěn)健的云業(yè)務(wù)指引，這將安撫市場(chǎng)的緊張情緒，對(duì)微軟和對(duì)整個(gè)科技行業(yè)來說都是一個(gè)重要的數(shù)據(jù)點(diǎn)。”

此外，分析師堅(jiān)定認(rèn)為，盡管市場(chǎng)因美聯(lián)儲(chǔ)即將收緊政策而緊張、科技行業(yè)的估值也在急劇下降，但作為第四次工業(yè)革命的一部分，潛在的數(shù)字轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)正在加速、而不是在2022年之前減速。

德意志銀行分析師Brad Zelnick重申微軟“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為390美元。

分析師表示，微軟第二季度業(yè)績(jī)和第三季度業(yè)績(jī)指引表明，數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍在進(jìn)行中，該公司的客戶正在向這家科技巨頭做出“戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期的承諾”。

分析師指出，雖然云業(yè)務(wù)46%的增速低于投資者預(yù)期，但該公司預(yù)計(jì)這一業(yè)務(wù)的營(yíng)收將從下季度開始加速增長(zhǎng)，這有助于緩解市場(chǎng)的擔(dān)憂。“微軟第二、第三季度以及管理層的態(tài)度應(yīng)該被視為2022年數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出的積極指標(biāo)。”

編輯/Charlotte