新浪財經訊 12月8日消息,今日,上海自由貿易試驗區迎來首只地方政府債券。
上海市財政局在中債登網站發布《2016年上海市政府一般債券(九期)發行結果公告》稱,本期債券通過2016年上海市政府自貿區債券承銷團面向上海自貿區內已開立自由貿易賬戶等賬戶的區內及境外機構投資者發行30億元人民幣地方政府債券。
本期債券為記賬式固定利率附息債,計劃發行面值為30億元,實際發行面值為30億元。本期債券期限為3年,經招標確定的票面年利率為2.85%。
本次債券于2016年12月9日開始計息,利息按年支付;本次債券可以于招標結束至12月9日進行分銷,承銷機構間不得分銷,承銷機構根據市場情況自定分銷價格。
據了解,本期上海市政府自貿區債券承銷團由8家主承銷商和14家一般成員組成,其中包括星展銀行(中國)有限公司、匯豐銀行(中國)有限公司、渣打銀行(中國)有限公司等3家外資金融機構。
“此次發行規模30億元,不算大,看看后續還有什么動作。”一位債券從業人士對新浪財經表示,此次上海市政府通過在自貿區發行地方債,主要是希望引入更多非銀機構和境外機構認購,而此前在銀行間市場發行的地方債,認購主體以境內銀行類機構為主。“這能夠進一步滿足境外投資者對高信用等級人民幣資產的配置需求。”
對此,匯豐銀行(中國)有限公司行長兼行政總裁廖宜建表示:“作為內地首單自貿區地方政府債券,該債券成功利用上海自貿區平臺,對接了境內發行人和境內外債券投資人,為人民幣國際化和上海國際金融中心的建設起到了推動作用。”
9月8日,中債登制定了《中央國債登記結算有限責任公司中國(上海)自由貿易試驗區債券業務指引》(下稱《指引》),明確四類投資者可參與自貿區債券業務:一、已設立自貿區分賬核算單元并經過驗收的境內機構;二、已開立自由貿易賬戶(FT 賬戶)的境內、外機構;三、已開立境外機構人民幣銀行結算賬戶(NRA 賬戶)的境外機構;四、其他符合條件的境外合資格機構等。
11月,上海市財政局發布了《2016年上海市政府自貿區債券招標發行規則》的通知和《2016年上海市政府自貿區債券招標發行兌付辦法》。其中提到,2016年上海市政府自貿區債券通過在投資者債券賬戶下設立自貿區分組合的方式托管在中債登;主承銷商最低、最高投標限額分別為每期債券發行量的12%、30%;承銷團一般成員最低、最高投標限額分別為每期債券發行量的1%、30%。(新浪財經 許旻 發自上海)
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