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　　全球乳制品第175次拍賣結果近日出爐，全脂乳粉和脫脂乳粉價格均較上期較大幅度增長。

　　據(jù)全球乳制品拍賣網(wǎng)站第175次拍賣結果顯示:全球乳制品交易平均價格指數(shù)上漲11.4%，平均價格為3327美元/噸。其中全脂奶粉中標價格環(huán)比增長19.8%，達到3317美元/噸，到中國港口的到岸價約為29700元/噸，按照1噸奶粉可還原8.5噸原奶，折合原奶價格為3.5元/千克。而農(nóng)業(yè)部最新公布的10月第四周數(shù)據(jù)顯示，國內生鮮乳平均收購價格3.44元/千克。這也是自2014年4月以來，進口大包粉的到岸價格首次超過中國生鮮奶收購價格。

　　近兩年來，國內企業(yè)往往借助進口大包粉來平衡成本，國內奶價高，就使用進口奶粉代替，國內鮮奶價格便宜，就用國內鮮奶。進口大包粉價格的上漲，是否讓企業(yè)轉向使用國內原奶，這是否意味著國內持續(xù)了將近兩年的原奶危機已經(jīng)緩解，殺牛倒奶的日子已成為過去式呢?

　　“國內的牧場包括奶源寒冬還沒過去，春天還沒到來。”乳業(yè)專家王丁棉表示，很多牧場仍在觀望，中小牧場處于無奈的狀態(tài)，不到三分之一的小部分牧場有信心做下去。而大牧場運作成本高，奶源不能保證全部買不去，奶源價格與其成本比例利潤少，投資和經(jīng)營風險較大，經(jīng)營現(xiàn)狀估計要到明年上半年仍不會有多大改變。

　　進口大包粉不再“廉價”

　　新西蘭是中國市場大包粉的主要出口國，近兩年大包粉涌入國內市場也被認為是引發(fā)國內原奶危機的主要原因之一。

　　2013年之前，由于進口大包粉成本高于國內原奶價格，國內企業(yè)多以國內原奶為原料。但從2013年10月起，進口大包粉的價格從5208美元/噸開始回落，在2014年快速跳水，最低時還曾接近2000美元/噸，同期的進口大包粉的到岸價格比國產(chǎn)奶粉的成本要低1萬元/噸。

　　由于這之間巨大的價格差，國內下游生產(chǎn)企業(yè)都以便宜的大包粉生產(chǎn)復原乳，拒收國內原奶，這也直接導致國內原奶價格下跌，許多牧場、中小養(yǎng)殖戶的日子更是苦不堪言。

　　如今便宜的進口大包奶粉也不便宜了，隨著進口大包粉價格上漲，國內原奶行業(yè)終于迎來了一絲曙光。從今年7月份開始，大包粉拍賣價格不斷震蕩上漲，近期的拍賣結果創(chuàng)下了年內的最大漲幅。

　　乳業(yè)分析師宋亮表示，此輪大包粉拍賣價格的上漲，一方面是由于主要產(chǎn)奶國在供應端產(chǎn)能上進行控制，新西蘭從去年到今年的產(chǎn)奶季，減少了約10%的總產(chǎn)量;歐盟也實施了牛奶減產(chǎn)計劃。另外，北半球已進入冬季，部分國際貿(mào)易商囤積奶粉應對冬季奶源不足的問題，正在囤貨，也拉高了拍賣價格。

　　“目前整體消費需求疲軟，而企業(yè)庫存也少了很多，有進行采購欲望，進口奶粉的價格預計后期還會上漲，但上漲幅度不會那么大。換言之，新西蘭的拍賣價格整體還是不理智，有些過高，后期有回調可能性。”宋亮表示，對于國內奶價而言，小牧場的價格未來能達到8%～10%的增長，從3.5元/千克上漲到3.8元/千克左右，整體來看國內奶源價格上漲空間不會太大。

　　國內奶價不具備上漲基礎

　　“國內奶價并不見得會出現(xiàn)上漲，不要太樂觀。”乳業(yè)專家王丁棉分析道，一直以來國內奶價跟國際奶價行情和走勢相關，但2013年之后并不是如此。恒天然的奶價成本與中國并不一樣，沒有可比性，恒天然連著幾次拍賣，在國際上包括美國、歐盟、澳洲等地也沒有國家去響應，中國未必就會跟風上漲。

　　宋亮告訴記者，拍賣結束后不會馬上拿到奶粉，而是有一定的滯后性。此次拍賣的大包粉預計會在明年三四月份到貨，因此對目前的市場價格影響不大，但拍賣價格帶來一種上漲的預期，預計大包粉的拍賣價格整體還會保持上漲的態(tài)勢。

　　興業(yè)證券 的研報指出，在目前的奶價下，奶農(nóng)繼續(xù)殺牛去產(chǎn)能，主要出口國減產(chǎn)趨勢將會持續(xù)。另據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，今年9月進口奶粉均價為2517美元/噸，同比下降2.9%，折合原料奶2.53元/千克，而同期國內原奶收購價為3.44元/千克，依然要貴0.91元/千克。短時間內國內大包粉和原奶價格倒掛的局面還會持續(xù)。

　　“很多乳企都去國外建廠，國內需求的奶源少了，在7～8月份時就只有10多天原奶收購價格漲到4元/千克，并沒有持續(xù)，只是刺激而已，市場沒有更大的拉動價格并不會上漲。”王丁棉表示。

　　在他看來，目前很多大廠家仍有庫存需要處理，到年底也無法消化完，國家食藥監(jiān)頒布的奶粉配方注冊制自10月1日開始施行，2018年1月才正式實施，在過渡期經(jīng)銷商和品牌商不敢貿(mào)然進貨，銷售渠道減少造成廠家減少原奶供應。“市場以及庫存決定不可能提價，市場沒有更大的拉動，也就不會導致國內原奶價格上漲。”

　　“這一輪國際奶價的上漲主要是由于供給端減少，并不是消費端回暖帶動，因此國內奶價并不具備快速上漲的基礎。”宋亮說，國內原奶產(chǎn)業(yè)成本整體依然偏高，大包粉的上漲會對國內原奶價格有拉動作用，但并不能只靠期望大包粉漲價來解決原奶危機問題。

　　奶業(yè)寒冬仍將持續(xù)

　　“現(xiàn)在國內養(yǎng)殖戶大約只有120萬戶左右，之前有260萬戶，剩下的養(yǎng)殖戶日子都不好過，牧場的牛奶價格上不去也沒有人收。”王丁棉指出。

　　據(jù)宋亮觀察，現(xiàn)階段目前國內小牧場的奶價從3.3元/千克漲到3.7元/千克左右，這個價格也導致小牧場從之前的虧損進入到盈利階段，小牧場的生產(chǎn)成本在2.5元/千克左右，但大牧場因為跟企業(yè)簽訂的是長期購奶價格，所以價格上調要到2017年初。

　　散戶虧損便可以退出，但大型牧場還需要繼續(xù)維持經(jīng)營。《中國經(jīng)營報》記者了解到，2016年上半年，沖擊的影響進一步從中小養(yǎng)殖戶擴展到國內大型原奶企業(yè)，包括現(xiàn)代牧業(yè)、 西部牧業(yè) 等國內原奶上市公司都出現(xiàn)了不同程度的虧損。

　　西部牧業(yè)在三季報中提到，2014年下半年開始國內生鮮乳銷售價呈現(xiàn)下跌趨勢，市場價格波動較大，截至目前國內生鮮乳銷售價格仍未明顯回升。現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)布的2016年第三季度財報顯示，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入32.17億元，同比下降9.74%;凈利潤前三季虧損3.11億元，去年同期盈利5.49億元。

　　宋亮表示，現(xiàn)代牧業(yè)虧損在于收奶價格比去年降低了15%，產(chǎn)能增加造成消費不出去，此外噴粉進入庫存也對利潤增長造成影響，企業(yè)終端產(chǎn)品銷售情況并不好。記者給中鼎牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、西部牧業(yè)方面發(fā)去采訪函，截至發(fā)稿前未回應。

　　“大牧場如現(xiàn)代牧業(yè)等日子不好過，因為原奶價格不可能賣到5元/千克，只能是3.8元/千克左右，這樣的價格也就無法掙錢，上半年現(xiàn)代牧業(yè)虧損就是因為如此，所以不能看價格就會帶來改變。”王丁棉說。

　　臨近年底，很多大牧場的訂貨也即將開始。宋亮認為，2017年大牧場收奶價格預計能上漲5%左右，但收奶量是否會增加目前不得而知，如果收奶量不增加那么對于大牧場的盈利壓力仍然很大。

　　在他看來，大牧場的產(chǎn)能近兩年來增長很快，今年很多大牧場做噴粉處理，一半大牧場處于虧損狀態(tài)。2017年原奶收購情況要比去年好一些，收奶量會有保證，但收奶量整體來看還是比較謹慎的。據(jù)其介紹，國內牧業(yè)公司中輝山、中鼎牧業(yè)還是處于盈利狀態(tài)，主要是其原奶被大幅收購了，中鼎牧業(yè)的托管模式成本比價低，盈利空間比較大，也沒有噴粉情況，相信明年的原奶收購會有所回升。

　　王丁棉認為，大牧場運作成本高，奶源不能保證全部售出，奶源價格與其成本比例利潤少，投資和經(jīng)營風險較大，估計要明年上半年仍不會有多大改變。

　　相關鏈接

　　大包粉通常指大包原料奶粉，即一些大企業(yè)將奶源地的原料奶進行初加工形成的大包原料奶粉。

　　進口大包粉有兩種情況:一是公司在國外注冊，產(chǎn)品在中國生產(chǎn);二是公司在中國注冊，產(chǎn)品在國外生產(chǎn)，進口大包粉，在中國灌裝。

　　2013年之前，由于進口大包粉成本高于國內原奶價格，國內企業(yè)多以國內原奶為原料。但從2013年10月起，進口大包粉的價格從5208美元/噸的高位開始回落，并在2014年快速跳水，期間最低時曾接近2000美元/噸，同期的進口大包粉的到岸價格比國產(chǎn)奶粉的成本要低1萬元/噸。

　　兩者巨大的價差，導致國內部分乳企和食品企業(yè)放棄使用國內原奶，轉而使用更便宜的進口大包粉還原生產(chǎn)，進而對國內原奶產(chǎn)業(yè)形成沖擊，國內原奶價格不斷下跌，收購平均價從4.26元/千克跌至3.39元/千克，部分地區(qū)收奶價格低過瓶裝礦泉水。多地出現(xiàn)了“倒奶殺牛”的現(xiàn)象，大批中小養(yǎng)殖戶退出。

　　而2016年上半年，沖擊的影響進一步從中小養(yǎng)殖戶擴展到國內大型原奶企業(yè)，包括現(xiàn)代牧業(yè)(01117.HK)、西部牧業(yè)(300106.SZ)、原生態(tài)牧業(yè)(01431.HK)等國內主要原奶上市公司都出現(xiàn)了不同程度的虧損，原奶產(chǎn)業(yè)陷入危機。

　　在苦熬了兩年之后，進口大包粉的價格終于開始回升。