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上坤地產7月19日在港交所公告,于2022年7月18日,交換要約的所有先決條件已獲達成,交換要約已完成。
于同日結算的交換代價包括向已根據交換要約有效提交交換票據(2022年到期的12.25%優先票據)的合資格持有人發行2.098億美元的新票據;及發行1256.47萬美元的新票據作為資本化利息。根據交換要約有效提交作交換并已獲接納的2.098億美元交換票據已被注銷。于注銷后,交換票據的余下尚未償還本金額為20萬美元。
新票據自2022年7月18日起按年利率12.25%計息,新票據本金總額為222,364,666美元,并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。
根據交換票據的條款,交換票據的所有尚未償還本金額連同應計利息于到期日2022年7月21日到期應付。截至公告日期,公司預期其可能無法償還余下未提交本金200,000美元的本金及╱或利息,相當于2022年7月21日交換票據尚未償還本金額的約0.1%。于30天寬限期屆滿后,該等不支付利息將構成交換票據項下的違約事件,且并無償還本金的寬限期。截至本公告日期,該違約事件尚未發生。截至本公告日期,上述情況并未導致且不會導致同意票據項下的任何違約。董事會認為,上述情況對集團的業務營運并無任何潛在重大影響。
由于交換票據將于2022年7月21日到期,故交換票據將于到期后從聯交所退市。